公司类贷款33513.15 亿元,较上年增加6615.31 亿元,增幅为24.59%,在客户贷款和垫款总额中的占比较上年下降1.37 个百分点至69.53%。其中,投向基础设施行业领域的贷款为15398.98 亿元,新增额在公司类贷款新增额中的占比达到53.12%。教育、卫生等重点民生领域贷款1,904.12 亿元,增幅达48.56%。
同时,建行实现个人贷款10884.59 亿元,较上年增加2,669.28 亿元,增幅为32.49%,在客户贷款和垫款总额中的占比较上年上升0.93 个百分点至22.58%。其中,个人住房贷款较上年增加2493.84 亿元,增幅为41.35%;个人消费贷款较上年增加36.87 亿元,增幅为4.92%;其他贷款较上年增加138.57 亿元,增幅为9.66%。
由此我们可以看到,三大行的放贷都比较凶猛。按照贷款余额来算,工行排在第一位,中行和建行随后。但如果按照增量来看,中行则排在第一位。
同时,我们可以看到,2009年,三大行都注意了在信贷结构上的投放,三农、中小企业、重点项目的贷款都比上一报告期有明显增幅。同时,目前市场较为关心的住房贷款方面,工行在2009年的增量排在三大行之首,中行、建行分列二三位。
分红情况 建行最慷慨
持有大盘蓝筹股,分享其成长所带来的回报,一直价值投资大师们所津津乐道的理财法宝。在过去的2009年中,三大国有银行依旧延续了2008年的现金分红。
中国银行年报显示,2009年中行实现归属于母公司所有者的净利润808.19 亿元人民币。因此董事会建议派发末期股息每股0.14 元人民币(税前),股息总额约355.37 亿元人民币,须待股东于2010 年5 月27 日(星期四)举行之年度股东大会批准后生效。如获批准,本行所派2009 年末期股息将以人民币计值和宣布,以人民币或等值港币支付,港币实际派发金额按照本行年度股东大会召开日(即2010年5 月27 日)前一周(包括年度股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。本行没有派发截至2009 年6 月30 日止期间的中期股息。2009 年度本行不实施资本公积金转增股本方案。
工商银行年报显示,到报告期末,工行实现实现净利润1293.50 亿元。工行董事会建议就截至 2009 年12 月31 日止的财政年度派发每10 股现金股息人民币1.70 元(含税),共计约人民币567.83 亿元。该宣派将在即将召开的2009 年股东年会上提请批准。
中国建设银行则在年报中表述,建行在2009年实现净利润1068.36 亿元,较上年增长15.32%。董事会建议向全体股东派发现金股息,每股0.202 元(含税),提请2009 年度股东大会审议。
在过去的2009年中期,三大银行在中期的时候都没有派发股息。
从绝对的分红数值上来看,此次建行的每股税前0.202元最为慷慨,工行其次。但从分红的总体金额上来算,则工行分发的总数最多。
换一个角度,如果从显示了分配意愿与能力的“年度合计派现占每股收益的比重”来看,建行以44.9%位居第一,中行、工行位居二、三。
如果从显示了投资者每单位货币获得分红能力的“年度合计派现与股价(昨日收盘的动态数据)”来看,建行该指标为3.53%位居第一,工行为3.39%名列第二。
高管薪酬 中行行长下降最多
高管薪酬,无论何时这都是一个热点话题。一向被人们理解为“钱袋子”的银行,其高管一年的收入究竟如何?
中行年报数据显示,2009年全年董事长肖钢的税前薪酬为76.9万元,行长李礼辉为75.5万元。副行长李早航和周载群分别为72.3万元和71.9万元。而2008年,肖钢、李礼辉、李早航和周载群四人的薪酬分别为150.7万元、154.4万元、148.1万元、147.7万元。由此可见,今年中行高管的薪酬有较大幅度的下降。
工行方面,年报数据显示,税前董事长姜建清的收入为91.1万元。行长杨凯生的税前薪酬为87.1万元,监事长赵林和副行长张福荣的税前薪酬分别为82.6万元和76.2万元。上述四位在工行的管理层的收入中是相对最靠前的。工行的数据相较08年也有一定程度下降,2008年工行年报中,姜建清的税前薪酬总计为161万元,杨凯生的薪酬则为153.5万元,工行五位副行长及董秘的薪酬也大致在137万元左右。
建行的情况也比较类似,2009年度,建行董事长郭树清的税前合计薪酬为90.6万元,行长张建国的税前收入为88.2万元,监事长谢渡扬的税前收入为86.8万元,副行长纪委书记辛树森的税前收入为75.6万元,副行长陈佐夫的税前薪酬为75.7万元。建行前四名高管的税前薪酬合计341.2万元。而在2008年这个数值为612.7万元。
由此可见,2009年三大行的高管薪酬比2008年度有较大幅度的下降,同时,这也是自2007年以来三大行高管薪酬的再次缩水。
从2009年年报披露的绝对数值看,工行董事长姜建清的收入在几大行董事长中的收入最高。而建行行长张建国则在三大行行长中收入位居第一。
汇金增持 最爱工行
汇金公司在资本市场上的举手投足都受到众方关注,作为三大国有银行的大股东,其对三大行的投资意图在某种程度上是投资者信心的来源。
中行年报表示,报告期内,中央汇金投资有限责任公司增持本行A 股共计10126029 股。中行于2009 年10 月11 日公布了中央汇金投资有限责任公司拟于未来12 个月内以自身名义继续在二级市场增持本行股份的公告。截至报告期末,汇金持有中行股票比例为67.52%。
工行则在年报中披露,本行最大的单一股东为汇金公司,持有本行约35.4%的股份,汇金公司自2008 年9 月23 日通过上交所交易系统买入方式增持本行股份。2009 年,汇金公司累计增持本行A 股53999426 股,约占本行已发行总股本的0.016%。
记者查阅工行在去年10月12日发布的公告发现,汇金通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行股份30073,579 股。同时,比较三季报和年报,汇金公司在四季度也增持了10万股工行股票。因此,截至2009年12月31日,汇金公司持有工行股票的比例从2008年年底的35.41%上升到了35.42%。
建行同样受到了汇金的支持。年报表示,汇金公司于2008 年9 月23 日通过上海证券交易所交易系统增持了本行A 股股份,并承诺在此后12 个月内继续在二级市场增持本行股份。截至2009 年9 月22 日,汇金累计增持本行128608238 股A 股股份。
同时,建行于2009 年10 月9 日接到通知,汇金公司通过上海证券交易所交易系统增持本行A 股股份16,139,217 股,并承诺于未来12 个月内继续在二级市场增持本行股份。比较2009年和2008年年报,汇金公司在2009年累计增持建行股票27132490股。目前,汇金公司持有本行57.09%的股份。
由此可见,在2009年汇金增持工行股份在绝对数量上最为积极,建行其次。汇金公司在今年依旧对三大行积极增持,虽然增持总数对其持股量变动而言仅占到了万分之一左右的级别,但这至少从一个角度表明了国家资金对于A股市场的信心。
盈利能力 工行最赚钱
谁更能赚钱,自然是投资者最关心的指标之一。
年报显示,工行在2009年全年实现净利润1293.50 亿元,比上年增加181.99 亿元,增长16.4%。营业收入3094.54 亿元,与上年基本持平。
受净利息差收窄影响,利息净收入2458.21 亿元,减少172.16 亿元,下降6.5%;非利息收入636.33 亿元,增加169.12 亿元,增长36.2%。
工行在手续费及佣金净收入551.47 亿元,比上年增加111.45 亿元,增长25.3%,占营业收入的17.82%,提高3.61 个百分点。其中,报告期实现委托理财业务收入58.34 亿元,各项代理收入86.51亿元;结算、清算及现金管理业务收入145.87 亿元,比上年增加15.85 亿元,增长12.2%;投资银行业务收入125.39 亿元,增加45.11 亿元,增长56.2%。
中行年报显示,截至报告期末,全集团实现实现营业收入2321.98 亿元人民币, 较上年增加39.10 亿元人民币, 增幅1.71%;实现归属于母公司所有者的净利润808.19 亿元人民币,较上年增加172.80 亿元人民币,增幅27.20%。
实现利息净收入1,588.81 亿元人民币,较上年减少40.55 亿元人民币,降幅2.49%。
2009 年,集团实现非利息收入733.17 亿元人民币,较上年增加79.65 亿元人民币,增幅12.19%。非利息收入在营业收入中的占比为31.58%,较上年上升2.95 个百分点。其中,实现手续费及佣金净收入460.13 亿元人民币,较上年增加60.66 亿元人民币,增幅15.19%。其他非利息收入273.04 亿元人民币,同比增加18.99 亿元人民币,增幅7.47%。
建行年报数据透露,在报告期内实现实现营业收入2671.84亿元,同比下降0.12%;实现净利润1068.36 亿元,较上年增长15.32%。手续费及佣金净收入480.59 亿元,较上年增长25.00%,在营业收入中的占比提高至17.99%。
2009年集团实现利息净收入2118.85 亿元,较上年减少130.35 亿元,降幅为5.80%。
2009年三大行的盈利指标有一个显著的共同点,就是其利息净收入都比上一个报告期有着相应程度的下降。其中工行和建行下降的幅度相对较大,这可以从某种程度上看出去年量、价之间的关系。
随着利息净收入的普降,中间业务方面的收入在三大行也出现齐升的趋势。无论在营业收入中的总占比还是和上一报告期相比,几大行的表现都相当不错。由于中间业务不消耗银行自身的资本金,同时其受到外界因素的干扰也比较小,因此这方面的业绩成长对于整个银行业而言有着积极意义。
从净利润的绝对数值上来看,被称为全球最赚钱银行的工行的净利润继续领衔三大行,建行和中行分列其后。
(本报记者 张艺良)