中行盈利810亿，非利息收入占比31.7%，居国内同业之首；工行理财产品销售额达到3.32万亿元

　　理财周报零售银行实验室研究员 尹娜 林杨/文

　　3月23日和25日，中国银行和中国工商银行相继公布了2009年度业绩报告。整体上来看，2009年这两家银行利润都实现大幅增长，其中由于利差收窄而使得利息收入受到影响，但非利息收入方面却出现大幅增长。同时，中行和工行在2009年的网点扩张、个人客户数量、银行卡开户以及理财产品销售等方面都表现非凡。

　　2009年中国银行共实现股东应享税后利润810.68亿元，同比增长25.96%。其中，非利息收入占营业收入的比重为31.70%，在国内商业银行中是最高的。

　　工商银行2009年度实现税后利润人民币1293.5亿元，较上年增长16.4%。理财周报关心的工行理财业务在2009年也取得了较好的成绩，2009年工行理财产品销售额达到3.32万亿。

　　工行利润1293亿再成最赚钱银行

　　工商银行一直谋求打造一家最具盈利能力、最优秀和最受尊重的国际一流金融企业。2009年年报公布之后，它再次成为全球最赚钱银行。2009年工行税后利润达1293.5亿元，较2008年同期增加181.99亿元，增长16.4%，工行股东每股收益为0.39元人民币。

　　在2009年12月31日，工行股票市值达到2689.82亿美元，稳居全球银行业之首。同时，工商银行在全球所有上市公司中的市值排名也上升至第四位。

　　同为国有大行的中国银行2009年业绩同样表现不错，据年报显示，2009 年中国银行实现营业收入2321.98亿元人民币，较上年增加39.10亿元人民币， 增幅1.71%，2009年中国银行股东应享税后利润810.68亿元，同比增长25.96%。2009年该行股东应享每股收益为0.32元人民币，较上年增加0.07元人民币。

　　中行非利息收入占比居首，工行紧追

　　因为2008年下半年人民银行连续5次下调贷款基准利率，人民币存贷利差收窄，占银行业近70%的存贷业务受到影响。不过，两家银行都显示出大行优势，在非利息收入盈利方面均有所作为。中行的非利息收入占比居国内首位，而工行年手续费及佣金收入增长幅度达到25.3%。

　　在利差收窄的不利情况下，去年工行实现手续费及佣金净收入551.47亿元，比上年增长25.3%，占营业收入的比重为17.82%，比上年提高3.61个百分点。其中，投资银行、银行卡、对公理财和担保及承诺等业务收入保持较快增长速度；结算清算及现金管理、个人理财及私人银行、代理收付及委托和资产托管业务收入稳步增长。工行整体收益结构得到进一步改善。这也为银行业务结构调整，由传统的融资中介向全功能型金融服务的转变增添一笔亮色。

　　中行行长李礼辉说，“中国银行非利息收入占营业收入的比重为31.70%，在国内商业银行中是最高的。”

　　2009年，中国银行集团实现非利息收入733.17亿元人民币，较上年增加79.65亿元人民币，增幅12.19%。其中，集团实现手续费及佣金净收入460.13亿元人民币，较上年增加60.66亿元人民币，增幅15.19%。

　　李礼辉说：“2009年，中行加大产品创新力度，进一步巩固传统优势业务，国际结算、结售汇、贵金属销售、外币理财等继续保持市场领先地位。”

　　“同时，中行积极发展人民币业务，努力开拓新的业务增长点，不断优化收入结构，银行卡、财务顾问、代理业务等手续费收入较快增长，贡献度不断提高。”

　　相比非利息收入的大幅增长，传统的净利息收入却出现下滑。

　　2009年全年的工商银行净利息差大幅下降，由2008年的2.8%下降至2.16%。工行利息净收入为2458.21亿人民币，比去年减少172.16亿元。

　　中国银行净利息收入也出现下滑，2009年实现净利息收入1589亿元人民币，较上年减少41亿元，降幅2.49%。因为中行的外汇业务居于国内同行的领先地位，所以其净利息不仅受到人民币利差影响，还需要考虑外币的存贷利差。

　　其实，2009年中行的境内人民币净利息收入是增长的，由于中行的境内人民币生息资产规模扩大，净利息收入较快增长，抵消了平均利率下降导致净利息收入减少的不利影响，实现净利息收入1228亿元，同比增长137亿元，增幅12.58%。

　　但是中行外币净利息收入只有53亿美元，同比减少25亿美元，降幅达到32%。主要原因是外币利率大幅下降导致外币净利息收入降低，规模增长未能抵消利率下降的不利影响。

　　工行5201万张信用卡

　　晋升全球第四大信用卡发卡行

　　截至2009年末，工商银行的个人客户达到2.16亿个，其中个人贷款客户580万个。根据人民银行数据，2009年末，工行储蓄存款和个人贷款余额均列同业首位，市场份额分别为17.6%和19.3%。

　　工行行长杨凯生说：“2009年工商银行的理财产品销售额再创历史新高，达到了3.32万亿元，同比增长87.8%，既较好地满足了客户多样化的理财服务需求，又有力地推动了工商银行负债业务在转型中的低成本发展。”

　　银行卡发卡量达2.89亿张，其中信用卡发卡量达5201万张，较年初增加近1300万张，增幅达33%，不仅继续稳居国内信用卡第一发卡银行的地位，更晋升全球第四大信用卡发卡行。

　　工行将个人客户细分，提供不同的个人金融资产增值服务。为个人金融资产100万元以上的财富客户提供财富管理业务；为个人金融资产在800万元以上的高净值客户，提供以资产管理为核心、顾问咨询服务为重点的私人银行服务。

　　截至2009年末，工商银行的境内机构总数为1.6万家，其中财富管理中心和贵宾理财中心同比增加了35.5%和25.2%，分别为149家和3488家，网点的综合服务能力进一步提高。

　　相比于传统柜台式银行业务，电子银行业务能够减少客户办理业务时间，这对于工行经常人满为患的网点来说具有重要的替代作用。工行年报显示，其电子银行替代率已超过50%。2009年工商银行信息系统每天平均处理约1.1亿笔业务，比2008年增长了30.3%，高峰日业务量达到1.41亿笔，创历史最高纪录。

　　而中行方面，中行行长李礼辉也表示：“个人金融业务着力提升服务品质，以中高端客户为重点大力拓展客户基础，实现快速发展，境内行人民币个人贷款新增3250.78亿元，储蓄存款新增3870.31亿元，中高端客户增长30.30%。”

　　中行年报显示，2009年，中行内地机构人民币储蓄存款占全金融机构市场份额为9.26%，与上年末基本持平；而外币储蓄存款增加227.36亿元人民币，增幅12.96%，全金融机构市场份额为51.41%，较上年末上升2.93个百分点。

　　中行的银行卡体系逐渐丰富，总计发卡量达到1.67亿张。2009年，中行实现银行卡消费额5678.52亿元人民币，同比增长81.28%。而且在银监会率先批准的三家消费金融公司试点中，中国银行就占有一席，未来在个人消费金融业务方面，期待中国银行有所作为。

　　中行年报显示，截至2009年末，中国银行累计建成理财中心700余家，财富管理中心70余家。私人银行已完成全国15个重点地区的业务发展布局，客户增长率达到88.9%，客户资产规模超过1500亿元人民币。

　　截至2009年末，中国银行电子银行客户数达5384万户，较上年末增长39%；电子银行业务笔数占比达42%。中国银行正在实施IT蓝图建设项目并且已经在河北分行试运行，中行将从“以账户为中心”转变为“以客户为中心”经营理念进一步迈进。

　　两大行都选择再融资补充资本金

　　近期，银行融资成为市场的一大热门话题。而工行董事会在3月25日审议通过了相关议案，拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份，所募集的资金将用于补充资本金。上述议案还需提交中国工商银行股东大会审议。

　　2009年业绩发布会上，工行董事长姜建清表示，工行的资本规划目标是资本充足率保持在12%以上。此次再融资后，未来三年内将不再需要在二级市场再融资。

　　工行行长杨凯生说：“再融资是一个较长的过程，现在启动资本补充工作有利于明晰市场对工行再融资的预期，这对维持市场的稳定也有好处。”

　　工行再融资计划待股东大会审议通过后，还将根据市场情况、资金需求和投资者意向等因素择机发行A股可转债和启动H股发行。

　　“该方案是在综合考虑监管规定、市场需求、融资成本、融资效率以及对市场影响等各方面因素的前提下提出的，该方案采取两地融资的方式，减轻了对单一市场的资金压力。同时，由于可转债产品具备转股权价值和还本保底收益的特点，较好地满足了A股市场中不同类型投资者的需求。”

　　姜建清在发布会上表示，2009年资本充足率下降较快，工行面临较大资本补充压力。再融资为适应监管要求，也是为了满足业务发展的需要。

　　姜建清说：“由于金融危机，目前全球监管机构纷纷要求银行提高资本充足水平，出于提高资本质量的考虑，工行需要再融资，而且，今年工行信贷增长仍有合理需求，亦需要再融资。”

　　中国银行方面，2009年底，中行资本充足率为11.14%，核心资本充足率为9.07%，整体资本充足，质量较好。

　　李礼辉说：“为了适应未来业务发展需要，更好地为股东创造价值，我行拟通过进一步优化资产结构减少资本占用，并通过提高盈利能力增强资本积累。同时，利用两地资本市场补充资本。”

　　2010年3月19日，中行召开的临时股东大会，已经审议批准不超过A股和H股各自20%股份的一般性授权。目前，中行发行400亿A股可转债的计划正在推进中，并还将抓紧研究H股融资方案。

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