中证网讯 12日的公告显示，恒丰银行股份有限公司将于1月19日-20日发行10亿元次级债，主承销商、簿记管理人为第一创业证券有限责任公司。本期债券为10 年期固定利率债券，第5 年末附发行人赎回权。本期债券前5 个计息年度的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在前5 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6 个计息年度开始到债券到期为止，后5 个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3 个百分点(3%)；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA-。

　　本期债券的本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债(不包括发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务)之后、先于发行人的股权资本；本期债券与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

　　本期债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行附属资本，提高资本充足率。

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