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本报讯 (记者吴玥)新年伊始,美国银行和美林完成合并后即在亚洲重拳出击,完成亚太区的第一项债务交易和股权交易,两项交易均于1月7日完成,总共筹募高达53亿美元的资本。
美林本周三在香港市场开市前,协助完成建设银行56亿股股票配售。出售股东为美国银行,配售股票为建设银行2.5%的股份。该交易以每股3.92港元进行配售,较中国建设银行周二收盘价折让11.9%,总集资额达220亿港元。交易完成后,美国银行持有16.1%建设银行股份。
同时,美林还完成一项债务资本市场的交易,为澳大利亚国民银行25亿美元的债券定价,投资者可获得每年2.598%的回报。这也是由澳大利亚政府保证的首项美元债券。澳大利亚国民银行是美林的长期客户。去年11月,美林为其完成了一项30亿澳元的股票配售,此次是继去年6月澳大利亚国民银行20亿美元债券发行后的续曲。
一位美林主管表示,上述两笔交易显示了国际投资者对来自亚洲的高质量、价格合理的交易相当感兴趣,也预示着2009年将比2008年乐观百倍。
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