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昨日,中央汇金投资公司正式向农业银行注资1300亿元人民币等值美元,并将持有农行50%的股份,与财政部并列成为农行第一大股东,农行的股份制改革进入实质性阶段。中央汇金投资公司董事长楼继伟(前左)和农行行长项俊波(前右)出席注资仪式。 本报记者 胡红伟
“汇金公司的注资,是农行股份制改革的重要一步,标志着农行财务重组进入实质性操作阶段。”农行行长项俊波在昨日的注资仪式上表示。
由于无论是完善内部治理还是进行财务重组,农行的股改较其他三大国有商业银行都更为复杂,因此股改一直被拖延。项俊波表示,这1300亿元等值美元注资,将有效充实农行资本实力,改善农行财务状况,增强农行盈利能力。自此之后,农行将从国有独资银行,转变为股权多元化的股份公司,为今后引入战略投资者、实现首次公开发行(IPO)奠定基础。
按照之前农行通报的进度,今年年底或稍晚时候将成立股份公司。对于这一备受关注的时间点,项俊波昨日称,农行股份公司将在不久后成立。
国务院发展研究中心金融研究所副研究员高伟昨日表示,完成注资之后,股份公司的挂牌只是技术问题,因此时间不会太长。有银行人士认为,参照建行股改挂牌的时间推测,农行股份公司月内或能完成挂牌。
年底或发债200亿元
除了国家注资,按照目前监管部门对于国有银行股改上市的普遍要求,资本充足率要达到8%以上水平,因此农行在汇金注资完成后,还需要向市场发行次级债进一步补充资本。农行计划在今年年底或明年一季度,以一次申请、分期发行的方式发行次级债以补充附属资本,第一期规模预计在200亿元左右。
农行副行长潘功胜曾表示,农行IPO技术准备将于明年下半年完成,未来有望于香港和内地同时上市。昨日,一农行内部人士表示,明年下半年完成筹备,是否当时上市发行,还要取决于国内外环境。
国务院发展研究中心金融研究所副研究员高伟分析称,如果选择在国内上市将相对容易,只需解决一些技术问题,由于当前国内外金融危机影响不明朗,加之农行自身规模比较大,恐对股市有比较大的冲击,因此在上市时机上需斟酌,需要看中央部署的规划和宏观调控。
此外,中央汇金将与财政部设立共管基金,处置农行约达8000亿元人民币的不良资产,使其不良贷款率降至4.1%。汇金公司董事长楼继伟昨日表示,将会以自身在商业银行公司治理、经营管理等方面的经验,为农行完善公司治理、加快现代金融企业制度建设等注入新生机,也将充实农行资本实力,改善农行财务状况。
本报记者 胡红伟
■ 追问
农行上市还有多远?
8000亿不良资产需剥离
农行是四大国有商业银行中唯一一家尚未股改的公司。
农行副行长潘功胜此前透露,农行将在明年下半年之前完成首次公开发行(IPO)的技术准备工作,但届时是否完成IPO还得看市场具体情况。未来IPO将考虑在内地和香港两地上市的模式。
农行的年报显示,截至去年末,按五级分类法计算,农行的不良贷款余额达8179.73亿元。银行业人士认为,这8000亿不良资产将成为农行上市的障碍。
对于近8000亿元的不良资产如何处置问题,潘功胜表示,农行的不良资产处置方式将与工行损失类资产处置方式基本一致,即与财政部建立一个共管基金,用农行未来经营的收入覆盖改制成本。剥离后的不良资产预计在五年内处置完。
潘功胜还表示,工行、中行、建行、交行的上市使国有资本得到了增值。当时,国家给的资本是1元钱一股,即使经过大跌,工行股价目前仍在4元左右。
(胡红伟)
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