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耗资1.36亿英镑 国开行增持巴克莱银行

http://www.sina.com.cn 2008年06月26日 07:22 21世纪经济报道

  6月25日,国家开发银行通过新华社对外宣布参与英国巴克莱银行增资。而巴克莱银行同日在网站宣布增发15.76亿新股以募集约45亿英镑现金。其中国家开发银行和淡马锡分别将增资1.36亿英镑和2亿英镑,用于有条件的参与配售及公开发售。

  本报记者从国开行证实了这项增资行动,但该行并未透露所涉及的具体金额以及增资方式。

  巴克莱银行公告称,国开行和淡马锡的增持,目的在于确保他们的最大股东地位。

  2007年8月14日,国开行在以每股720便士的作价购入巴克莱银行3.10%的股份。

  而据巴克莱银行公告,此次向市场募集资金将分两种作价方式,其中配售价格为每股296便士、公开发售价格为282便士,相比国开行首次参股价格大幅减少。相对该行6月24日收盘价(每股310.75便士),两种定价方式分别折让了4.7%和9.3%。按发行安排,两种方式将分别发行1.69亿股和14.07亿股,为公司募集5亿与40亿英镑。

  巴克莱银行是英国四大私营银行之一,也是世界上最大的银行之一。然而受创于次按危机,该行不得不采取紧急再融资的方式来渡过难关。按是次巴克莱银行的公告,通过这次募资,其资本充足率将提升至作为一贯目标的7.25%。

  巴克莱银行公告还称,是次市场再融资的目的,是在增强资本财务实力的同时,引入海外投资者。在已公布的新股东名单中,卡塔尔投资局、三井住友银行以及一家名为Challenger的卡塔尔王室私人公司榜上有名。三者分别拟投资17.64亿英镑、5亿英镑与5.33亿英镑。

  对于业绩预期,公告称,巴克莱银行尽管深受次贷重创,但零售和投行等业务依然保持良好业绩。由于新发行股票及时补充资金,该行同时宣布不改变原有的分红计划。受新发股份补充资本金的利好刺激,25日巴克莱银行股价跳高5.55%,以328便士开盘。

  今年2月,国务院确定了国开行全面商业化的总体改革方案。按照此方案,国开行将在总体方案公布后6个月内引入战略投资者成立股份公司。此前有消息称,开行或引入巴克莱银行为战略投资者。

  一国有大行人士称,国开行若与巴克莱银行交叉持股,利于双方深化合作,巩固战略联盟地位。

  据知情人士透露,国开行改革正有条不紊进行,并有望在月底正式挂牌成立。

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