亚太地区07年投资银行业务费创新高

　　中证网讯　据Thomson Financial周一公布的数据显示，中国公司的首次公开募股(IPO)以及亚洲企业的并购浪潮使得去年亚洲地区投资银行业务费增长34%，达到创纪录水平。上述数据不包括日本。

　　去年亚洲地区投资银行业务费总计137.4亿美元，2006年为102.5亿美元。投资银行业务费收入排名前五位的交易均与中国公司的IPO有关，这些公司在中国大陆上市，或在上海和香港两地上市。

　　排在首位的是4月份中信银行股份有限公司(China Citic Bank Corp., 简称：中信银行)在香港和上海两地上市前筹资59.5亿美元的IPO交易，该交易共为花旗集团(Citigroup Inc.)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、中信证券(Citic Securities Co.)和中国国际金融公司(China International Capital Corp.)带来了高达1.196亿美元的收入。

　　随后是中国建设银行(China Construction Bank Corp.)于9月末在上海融资77.3亿美元的IPO，此次交易使得中国国际金融公司和信达证券(Cinda Securities)获得1.159亿美元收入。

　　第三位是中国中铁股份有限公司(China Railway Group Limited)总额58.8亿美元的首次公开募股，该交易为瑞士的瑞银(UBS AG)，中银国际(BOC International Ltd.)，荷兰的荷兰银行(ABN Amro Holding NV)以及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)创造了9,140万美元收入。

　　Wesfarmers Ltd.在7月以157.3亿美元收购澳大利亚零售商Coles Group Ltd.是前10大投行业务费交易中的两个非中国首次公开募股交易中的一个。另外一个是2月份英国移动电话运营商沃达丰(Vodafone Group PLC)以127.5亿美元收购印度的Hutchison Essar Ltd.。

　　Wesfarmers交易的顾问德意志银行(Deutsche Bank AG)，Carnegie Wylie & Co.，Grant Samuel和麦格理银行(Macquarie Bank)分享了6,720万美元的收入。

　　高盛(Goldman Sachs & Co.)和德意志银行在沃达丰-Hutchison Essar交易中赚取了6,630万美元收入。

　　瑞银连续第二年成为亚太地区(不包括日本)最赚钱投资银行，得益于强劲的中国股票交易，瑞银在该地区股票资本市场交易获得的收入占其费用收入的近62%。

　　瑞银去年共进行了278笔交易，总计赚取9.05亿美元；位居第二的是高盛，168笔交易共收入6.123亿美元，花旗收入5.247亿美元。

　　瑞银在澳大利亚和中国市场位居榜首，而花旗则在印度市场夺冠。中国，新加坡和印度市场的投行业务费收入均创历史新高。

　　去年无论是并购，股票资本市场还是贷款市场的业务费收入均实现增长，增幅分别为37.4%，36.9%和76.8%。

　　但债务资本市场受到次级抵押贷款市场危机的打击，费用收入下滑了17.5%。

　　去年，金融交易费用收入为最高，总计为投资银行创造了32亿美元收入，其中并购交易占42%，股票资本市场占37%。

　　包括中国大陆，香港，澳门，韩国和台湾在内的北亚在亚太地区中收入比重最高，约占51.9%，随后是澳大利亚和东南亚。 (贺辉红)