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工行拟发行40.21亿元信贷资产支持证券

http://www.sina.com.cn 2007年09月24日 20:55 新华网

  新华网北京9月24日电 (记者刘琳 刘诗平) 中国工商银行24日就拟发行的40.21亿元2007年工元一期资产支持证券进行推介。这是工行首单在银行间债券市场公开发行的信贷资产支持证券。

  资产支持证券与股票和一般债券不同,它不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流或剩余利益的要求权,是一种以资产信用为支持的新型证券。

  据工行称,此次信贷资产支持

证券以工行广东、山东、浙江和宁波四家分行的部分优良企业信贷资产为基础资产。在产品的结构设计上,分为优先级资产支持证券和高收益档资产支持证券。优先级资产支持证券共37.95亿元,包括优先A1档、优先A2档和优先B档,将以簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市场成员公开发行;高收益档资产支持证券2.26亿元采取定向发行的方式,绝大部分(80%)将由工商银行自己持有。

  在工行优先级资产支持证券中,优先A档占资产总规模82.07%,信用评级为AAA;优先B档占12.31%,信用评级为A。高收益档资产支持证券不评级,占资产总规模的5.62%。

  中国工商银行行长杨凯生介绍说,通过逐步将持有的信贷资产变为可以分层、转让、交易和流通的债券资产,可以增强银行资产的流动性,降低资本占用、解决银行资产期限错配和结构不合理的问题。

  自2005年开展信贷资产证券化试点以来,国家开发银行和建设银行已于2005年12月和2006年4月共发行了130亿元资产支持证券。作为中国人民银行第二批信贷资产证券化试点行项目,浦发银行今年9月11日发行了42.29亿元资产支持证券。

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