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中信银行预路演启动 H股拟采用eIPOhttp://www.sina.com.cn 2007年04月04日 01:56 第一财经日报
李亚 中信银行H股非正式推介已经在香港投资圈内进行,有接近承销团的消息人士向《第一财经日报》表示,H股推介口头上的沟通从两周前就已经开始,由于中资银行股上市后的赚钱效应,机构投资者对中信银行的上市反应非常热烈。 “承销团已经接到一些机构投资者的意向订单,金额初步估计已经超过H股发行额度,这是一个非常好的开始。”上述消息人士向本报记者表示,中信银行和承销团已经委托了财经公关公司,拟在本周召开一个不对媒体开放的机构投资者见面会,届时中信银行高管将前往香港与投资者面谈。 据了解,中信银行A+H将基本参考工商银行上市的程序,包括分两路团队分别在境内外路演,持续时间为两周,其后展开约1周时间的公开招股。按照初步计划,中信银行境外路演的第一站仍将选择香港,其后为新加坡、美国、欧洲等地,至于会不会前往中东地区作路演,至今还没有决定。 不过,中东富豪沙特王子阿苏德4月2日曾抵达香港,在当地停留不到一天。由于2006年中国银行、招商银行上市时,沙特王子曾出巨额资金认购,有香港业内人士猜测,承销团也借此机会与沙特王子进行了接触。 尽管正式的路演尚未启动,记者了解到,为方便香港散户,中信银行H股上市也将采取eIPO(通过互联网以个人名义认购)的认购方式,与工商银行上市时采用的方式一样。另外,担任中信银行香港公开招股的收票银行有汇丰银行、中银香港、工银亚洲以及中信嘉华银行4家银行。 公开招股开始后,香港散户可以到上述银行领取招股书及认购表格,并在规定期限内到4家银行香港营业网点上交认购表格及支票。
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