花旗牵头出资242亿重组广发行

　　花旗牵头出资242亿重组广发行，其中花旗集团、中国人寿、国家电网分别拟持股20%

　　本报讯　(记者/朱桂芳　见习记者/孙君成)国内外投资者激烈竞投标、全球媒体热炒近两年的广东发展银行重组引资，终于有了实质性结果。昨天下午，广东发展银行与美国花旗集团牵头组织的国内外投资者团队在广州签署了战略投资与合作协议。

　　花旗集团与IBM信贷、中国人寿、国家电网、中信信托、普华投资等国内外企业组成的投资者团队出资242.67亿元人民币，认购重组后的广发行85.5888%的股份，其中拟持股比例为花旗集团20%，中国人寿20%，国家电网20%，中信信托12.8488%，普华投资8%，IBM信贷4.74%。

　　广发行重组引资备受国内外瞩目，先后有40多家国内外投资者表达了强烈兴趣和投资意向。从2005年5月开始，广发行聘请了多家国际知名的中介机构，按照中国有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”原则，参照银行重组的商业规则和国际惯例正式开展重组引资工作。2005年7月，广发行择优正式邀请20多家潜在投资者要约认购广发行股份。经过多轮谈判和慎重筛选，广发行选定由花旗集团牵头组织的国内外投资者团队和另外两个投资者团队进入最后竞争阶段。2005年12月28日，三个投资者团队向广发行递交了最终报价，并在2006年8月31日向广发行递交了最终要约。广发行及其聘请的中介机构按照“购股价格选高不选低，政府免责和降低政府风险条款选好不选差，价格和其他条款完美结合，有利于广东发展银行未来健康发展”等标准，对三个团队进行了比较分析，最终选择花旗集团牵头组织的国内外投资者团队进入最后的排他性谈判并最终签署协议。

　　按照广发行与花旗集团签署的技术合作与协助协议，花旗集团将向广发行提供风险管理、财务控制、信息技术、内部控制、公司治理、资产负债表管理、人力资源管理和金融创新等八个方面的支持与协助。

　　广发行方面称，花旗集团作为享誉全球的金融机构之一，具有近200年的历史，综合金融服务能力、零售金融及

　　在谈到政府在本次重组中所起的作用时，广发行方面称，广发行重组完全是一个以广发行为主体、按照市场化运作、符合银行重组商业规则和国际惯例的商业行为。广东省政府是一个依法行政、讲信用的政府，为广发行的改革、重组和发展创造了良好服务环境。在广发行重组过程中，政府不干预具体选择投资者团队的工作，广东省政府依法履行职能，其作用可以概括为以下几个方面:一是监督广发行重组依照中国的法律法规进行，要求重组工作“依法合规、遵循商业准则，成本最小、实现多方共赢”；二是规范广发行重组过程中的各项工作，坚持做到公开、公平、公正；三是确保国有资产不流失，维护国家经济金融安全；四是为广发行重组提供必要的财务支持。