广发行重组：花旗中国人寿国家电网并列最大股东

　　南方网讯　今天下午(11月16日)，广东发展银行与美国花旗集团牵头组织的国内外投资者团队在广州签署了战略投资与合作协议。花旗集团与IBM信贷、中国人寿、国家电网、中信信托、普华投资等国内外投资者团队出资242.67亿人民币，认购重组后的广东发展银行85.5888%股份。其中，拟持股比例为：花旗集团20%、中国人寿20%、国家电网20%、中信信托12.8488%、普华投资8%、IBM信贷4.74%。　　　

　　广发行重组引资备受国内外瞩目，先后有40多家国内外潜在投资者表达了强烈兴趣和投资意向。2005年7月，广发行择优向其中20多家发出了正式邀请。按照"公开、公平、公正"的原则，经过多轮谈判和慎重甄选，3家投资者团队进入最后竞投阶段。 2005年12月28日，花旗团队等3家投资者团队向广发行递交了最终报价，并在2006年8月31日向广发行递交了最终要约。广发行及其聘请的中介机构按照“够股价格选高不选低，政府免责和降低政府风险条款选好不选差，价格和其他条款完美结合，有利于广东发展银行未来健康发展”等选择标准，对三个团队各方面的条件进行了比较、分析，选择花旗集团牵头组织的国内外投资者团队进入最后的排他性谈判并最终签署协议。

　　按照广发行与花旗集团签署的技术合作与协助协议，花旗集团将向广发行提供风险管理、财务控制、信息技术、内部控制、公司治理、资产负债表管理、人力资源管理和金融创新等八个方面的支持与协助。

　　广发行方面称，花旗集团作为享誉全球的金融机构之一，具有近200年的历史，向全球100多个国家和地区约两亿客户提供服务，综合金融服务能力、零售金融及

信用卡业务全球领先，并具有丰富的重组银行的成功经验。本次重组不仅引入了资金，也引入了花旗集团、IBM信贷等世界一流的境外企业，和中国人寿股份有限公司、国家电网公司等实力强劲的国内企业。这将对银行的公司治理水平、经营管理能力产生极大的推动，广发行将站在新的历史起点，向领先银行不断迈进。

　　在谈到政府在本次广发行重组中所起的作用时，广发行方面称，广发行重组完全是一个以广发行为主体、按照市场化运作、符合银行重组商业规则和国际惯例的商业行为。广东省政府是一个依法行政、讲信用的政府，为广发行的改革、重组和发展创造了良好服务环境。在广发行重组过程中，政府不干预具体选择投资者团队的工作，广东省政府依法履行职能，其作用可以概括为以下几个方面：一是监督广发行重组依照中国的法律法规进行，要求重组工作“有法合规、遵循商业准则，成本最小、实现多方共赢”；二是规范广发行重组过程中的各项工作，坚持做到公开、公平、公正；三是确保国有资产不流失，维护国家经济金融安全；四是为广发行重组提供必要的财务支持。