工行新股发行今启动 预计10月27日在上证所上市

　　中新网9月27日电 26日，在中国证监会发行审核委员会召开的第43次工作会议上，工行A股首发获准。

　　据中国证券媒体报道，中国工商银行股份有限公司今日公告，拟首次公开发行130亿股A股，若全额行使超额配售选择权(“绿鞋”机制)，发行数量将上升到149.5亿股。不考虑“绿鞋”，公司同时拟发行约354亿股H股，若全额行使“绿鞋”，发行股数约上升到407亿股。本次A股与H股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充工行资本金。

　　根据工行A股招股意向书，工行将自9月27日至29日、10月9日至11日进行询价推介，10月16日至19日进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天10月19日同时进行网上申购及缴款，23日将发布定价公告，预计10月27日在上证所上市。工行计划A股发行价格经港元与

　　接近工行H股保荐人的消息人士确认，工行H股发行的预计日程表已经排定。9月25日已启动预路演，10月9日将启动国际路演，10月13日启动公开招股，20日正式定价，27日挂牌。这位人士介绍，由于内地和香港市场的制度差异，工行H股和A股的具体招股环节不完全同步，不过最终会同步挂牌上市。

　　据悉，H股招股书要在公开发售时才正式披露。港交所有关负责人介绍，在工行招股书披露之前，如果A股市场披露有关信息，港交所网站会以“资料集”的形式同步进行披露，但这并非H股的正式招股文件。此前，港交所已经以英文“资料集”形式同步披露了工行招股书申报稿的相关内容。

　　港交所披露的工行“资料集”显示，工行H股已获14名基石投资者(以禁售期换取优先认股权的投资者)认购，涉及272亿港元。其中，来自中东的科威特投资局认购56亿港元，居基石投资者之首。

　　根据招股意向书，工行A股发行和H股发行前总股本约2865亿股，财政部和汇金公司各占43.2796%股份。如不行使“绿鞋”，A股和H股发行后总股本增加到3278.2亿股，其中财政部和汇金公司各占36.2355%股份。若全额行使“绿鞋”，总股本将达到3340亿股，其中财政部和汇金公司各占35.3292%股份。发行完成后，财政部和汇金公司持有的全部股份将被登记为A股。财政部和汇金公司承诺，自A股

　　绿鞋期权：

　　由美国绿鞋公司首次公开发行股票(IPO)时率先使用而得名。惯例的做法是，发行人在与主承销商订立初步意向书中明确，给予主承销商在股票发行后30天内，以发行价从发行人处购买额外的相当于原发行数量15%的股票的一项期权。其目的在于为该股票的交易提供买方支撑，同时又避免使主承销商面临过大的风险。