工行A股招股说明书发布

　　四川新闻网-成都日报讯：

　　超级大盘股中国工商银行登陆股市的脚步声越来越近。日前工行发布A股招股说明书(申报稿)，明确其首发事宜。

　　招股说明书显示：工行将发行130亿股A股，若全额行使A股发行的超额配售选择权，发行股数将达到149.5亿股；在发行A股的同时，工行将发行353.91亿H股，A股和H股将以相同价格在内地和香港同步上市。这一发行量与之前媒体报道的“首发177亿A股，且有15%超额配发权”相比，大幅萎缩。

　　在如何界定工行、财政部持股性质的问题上，工行最终作出了与中行一样的选择。工行招股说明书透露，在工行A股和H股发行完成后，财政部和汇金所持股份将全部登记为国有股，但财政部和汇金所持股份在获得中国

证监会或国务院授权的

证券审批机构批准后可转为H股。除了财政部和汇金公司所持股份外，工行A股和H股相互之间不可转换或替代。

　　工行A股拟申请在上海证券交易所上市交易。在工行A股招股说明书申报稿中，并未公布具体的发行价格和发行日期等相关信息。

　　工行今日将在香港启动预路演，A股的路演将在27日启动。发审委将于明日召开第43次发审会，审核中工行A股首次发行申请。分析人士认为，工行顺利过会已无悬念，上市后将进一步稳定市场的重心。

　　四大风险警示

　　

汇率风险：工行称，未来汇率发生的变化，可能会对工行的财务状况、经营业绩以及工行满足资本充足率和其他监管规定的能力产生不利影响。

　　股东风险：工行表示，该行最大股东财政部及汇金公司可对工行业务行使具有影响力的控制权。“财政部及汇金公司的利益有时可能与工行或其他股东的利益有冲突。”工行称。

　　H股风险：由于工行正在同时进行H股发行并拟在香港联交所挂牌上市。上市后工行H股股价的波动可能会影响工行A股的股价。

　　竞争风险：我国银行业的竞争日趋激烈。2006年底，随着对外资商业银行在我国各种现行限制全部取消，届时工行与外资商业银行的竞争将会显著加剧。

　　本报记者 李龙俊