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2006年千家大银行排名综述http://www.sina.com.cn 2006年08月24日 08:57 中国经济时报
●2006年《银行家》杂志上榜的全球千家大银行的一级资本平均回报率再创历史新高，达到22.7％，高于去年的19.9％。 ●上榜银行的税前利润增长率由去年的30.3％下降到今年的18.6％。 ●2006年全球千家大银行一级资本及总资产的增长率分别为3.7％和5.5％，增幅均有所放缓，但总额仍分别创下了28413亿美元和638258亿美元的新高。 ●欧盟25国共有286家银行上榜，占千家银行总资产的50.7％和总利润的37.4％。 ●美国有197家银行上榜，其利润占千家银行总利润的26.5％。 ●一级资本排名前25强的资产总额在千家银行中的占比高达40.8％。 ●全球最大的六家银行占据了千家银行一级资本的15％和总利润的17.2％。 ●榜单中的44家拉美银行平均资本回报率达到33.2％，平均资产回报率达2.84％，在各地区比较中均名列前茅。 2005年，全球银行业连续第三年创下赢利新高——尽管利润增长速度已开始放缓。全球化、稳定的经济增长及零售银行业务的壮大为银行业的巨大成功提供了有利环境。根据2006年《银行家》千家银行排名情况（2006年千家银行排名参照的是各银行2005年的经营数据），银行业的平均利润率（税前利润与一级资本之比）首次突破了20％的资本回报率标杆，达到空前的22.7％，远超上年19.86％的水平。总的来看，2006年千家大银行排名有以下几个特点： 利润：再创新高但增幅放缓 最新排名显示，全球银行业的赢利继续扩大，收益更为丰厚，但利润增长出现明显放缓。在2004年排名中，入选的千家银行税前利润总额为4174亿美元，增长率高达65.4％；2005年，税前利润总额增至5441亿美元，增长率为30.3％；2006年，利润总额较上年增长18.6％，创下6451亿美元的新纪录。近三年来国际银行业的强劲增长与之前的疲弱形成了鲜明的对比——2002年入选的千家银行税前利润总额仅为2228亿美元——相当于本年度的三分之一。 一级资本和总资产：增长趋于平缓 增长率下降的势头不仅体现在银行业的利润上，一级资本和总资产的增长同样有这个突出特点。本年度千家银行一级资本的增长率仅为3.7％，较上两年的15.2％和20.5％明显放缓。另外，尽管信贷业务尤其是消费信贷大幅扩张使本年度千家银行的资产总额达到638258亿美元，但其5.5％的低增长率与上两年15.5％和19.3％的大幅增长比较则相形见绌。尽管油价高涨和美国双赤字居高不下等因素给世界政治经济带来了较大的不确定性，但银行业2005财年的总体业绩并未受到实质性影响。国际大银行在零售和消费信贷方面的收益继续扩大，他们在包括BRIC（ BRIC是Brazil巴西，Russia俄罗斯，India印度和China中国四国的首字母缩写。BRIC与Brick“砖”同音，由于上述四国均是经济增长强劲、利润回报率高的新兴市场国家，因此上述四国又被称为“金砖四国”）在内的许多市场发掘机会并迅速扩张。从中期来看，国际大银行在上述市场的信贷业务有望实现20％－30％的年增长率。 亏损银行：数量减少 在2006年的千家上榜银行中，只有22家银行亏损，创下历年来的新低。这也是全球银行业实现赢利增长和总体向好的主要原因。在前几年的排名中，曾有为数众多的德日银行出现巨额亏损。据最新排名显示，101家上榜的日本银行创造了513亿美元的利润——是2004年的三倍多——日本三大金融集团（包括三菱UFJ、三井住友和瑞穗）公布的利润总额均超过了80亿美元，与上年相比大有改观。无独有偶，上榜的92家德国银行创造了249亿美元的利润，而两年前他们整体亏损了3.06亿美元。 尽管德日银行已经开始复苏，但他们要想追赶上全球银行业的平均水平，仍有很长的路要走。日本银行业以其在千家银行中占比11.2％的一级资本和11.9％的总资产，仅提供了8％的税前利润。德国银行业在欧洲主要国家中也是赢利性最差的。这与美国银行业持续领先的业绩形成了鲜明对比。 地区对比：美国效率彰显 从各个国家和地区上榜银行的数量来看，2006年千家大银行排名的区域结构变化不大。美国共有197家银行入选，与上年数目相同，在前25强中占据了5个席位。美国银行业在千家大银行中的一级资本占比为20.7％，并以13.7％的较低资产占比提供了高达26.5％的利润份额，这充分证明了美国银行业经营运作的高效率。美国银行业的利润总额较上年提高了将近200亿美元，平均资本回报率为29.1％，远远高于去年的26.3％和前年的22.7％。 欧盟25国今年有286家银行上榜，虽较去年的294家略有下降，但在千家银行排名中仍是占据席位最多的一个区域团体。欧盟银行在榜单中的显赫位置还来自于40.7％的一级资本占比、50.7％的总资产占比以及37.4％的利润占比。欧盟25国银行的利润较上年增长了12.2％至2415亿美元，这反映出欧洲银行业全面强劲的增长、德国银行业的改善和中欧银行业的扩张。 银行业绩的大幅提升在其他地区也随处可见。油价高企为中东地区的银行提供了极其充裕的流动性，在最新排名中，其利润提升了41％至203亿美元，平均回报率达到24.5％。瑞士银行业的表现也十分优异。而拉美44家上榜银行凭借着稳定的增长、高达33.2％的收益率和为本地区做出的重要贡献，在地区对比中高居盈利能力的榜首。 并购减少：六大巨头地位凸显 2005财年中，全球银行业的重大并购并不多，在今年完成的一些并购结果（如法国巴黎银行并购意大利国家劳工银行）将体现在下年度的排名中。位于榜单前列的国际大银行的形态已经清晰地显现出来，以花旗集团为首的六大银行巨头牢牢确立了自身的霸主地位。这六大巨头中，包括花旗集团、汇丰控股、美国银行和摩根银行在内的四家机构的一级资本均在700亿美元以上；另外两家机构，即新近由三菱东京金融集团和日联控股合并后组建的三菱UFJ金融集团和法国农业信贷银行，一级资本均在600亿美元以上。这六大巨头形成银行业的第一集团，明显领先于以苏格兰皇家银行（一级资本为486亿美元）为首的第二集团。六大巨头不但占据了千家银行一级资本总额的15％、资产总额的13.1％，其1109亿美元的总利润在千家银行利润总额中也占到了17.2％，该比例还有望在来年继续提高。 那么，今后有没有可能通过并购或其他方式产生出新的银行巨头？日本三井住友银行的一级资本较上年增长了42.4％，升至本年度排名的第8位；意大利联合信贷银行通过兼并德国裕宝银行及购买欧洲中部的一些银行，由上年度的39位跃居本年度的13位。美国银行对美国大型信用卡公司MBNA集团（排名第42位）的兼并结果没有体现在本次排名中，但该项兼并将使美国银行在下年度排名荣登榜首，进而可能带动新一轮的跨境并购热潮，并诞生新的银行巨头。 前25名：强者愈强 包括六大巨头在内的全球银行业前25强，市场份额继续增长，领先优势更加明显。榜单中一级资本排名前25强在千家银行一级资本总额中的占比为36.7％，资产占比41.6％，利润占比40.5％。以上占比较上年均略有提高。这再次印证了一点——在分食全球银行业市场的蛋糕时，大银行所占的份额正变得越来越大。 《银行家》还公布了按市值排名的全球银行业前25强（以2006年6月15日的数据为准），花旗集团以2473亿美元的总市值再次成为市值最高的银行，美国银行以1874亿美元的市值紧随其后，汇丰控股以1792亿美元的市值位居第三。 另外，对上榜银行的个体分析显示，在大银行的规模变得更大的同时，小银行的规模也在不断扩张，因此入选千家银行排行榜的门槛越来越高。本年度第1000名南京商业银行的一级资本为2.16亿美元，较2005年2亿美元、2004年1.72亿美元的进入门槛有显著提高。 花旗集团：全球领先 花旗银行以794亿美元的一级资本，连续第八年将千家银行排行榜的冠军荣誉收入囊中。另外，花旗银行2005年的利润增长率为21.7％；税前利润总额达294亿美元，在银行业中独占鳌头；37％的资本回报率使其成为全球最赚钱的银行之一。汇丰控股以744亿的一级资本和28.2％的回报率由第三名升至亚军；美国银行和摩根大通的位次不变。 如果按区域来排列一级资本的话，花旗银行是北美地区的佼佼者，汇丰控股在西欧地区名列前茅，中国建设银行在亚洲地区（除日本以外，下同）处于领先。另外，三菱UFJ金融集团在日本、巴西银行在拉美、沙特阿拉伯国民商业银行在中东、南非标准银行集团在非洲、俄罗斯联邦储蓄银行在东中欧均名列地区首位。 从总资产方面看，资本排行第十四位的英国巴克莱银行，资产飙涨了79.9％，以15915亿美元的资产总额成为全球资产第一的银行。对于巴克莱银行相对较低的资本水平而言，这个多少有些让人吃惊的排名结果，应该归结于该银行依照国际财务汇报准则（IFRS）的要求对资产负债表进行了还原。其他在资产方面领先的银行还有花旗（北美）、中国工商银行（亚洲）、三菱UFJ（日本）、Hapoalim银行（中东）、巴西银行（拉美）、标准银行（非洲）和俄联邦储蓄银行（中东欧）。 银行业走势：总体依然看好 根据本次排名结果，有54家银行属于首次进入千家银行排名，其中美国13家、德国8家、中国6家、尼日利亚5家和俄罗斯4家。另外，本次排名位次上升100名以上的共有51家银行，阿联酋的海湾第一银行由上年的第403位大幅前进到第232位，在过去两年中，该银行共前进了725个名次，反映出海湾地区银行业的巨大发展。排名进步100位以上的银行来自27个不同的国家，其中印度6家、美国6家、俄罗斯5家。 从未来的趋势看，许多人都预测银行业即将出现衰退，但目前来看，2005年银行业的利润增长率（18.6％）虽然有所下降但增幅仍很显著，利润总额也在持续增长。受众多政治经济方面的负面因素影响，人们有理由预测过去三年来全球银行业利润劲增的局面将告一段落；但同样也有很多利好因素表明新的市场和新的发展有希望改变银行业的下滑趋势。全球四大会计事务所之一的德勤在其最新报告中指出：“成长的机会很多，尤其来自全球化和新市场开发、技术革新对银行业服务提供方式的改进，以及为退休人群提供新型投资产品等。”尽管存在监管成本提高、政治不确定性加大和金融风险过多等不利影响，银行业发展的趋势仍是：随着技术发展和市场扩张，银行业经营将更趋全球化、更具盈利性。尽管我们不排除银行业发展出现回调的可能，但数据显示银行业有望延续目前欣欣向荣的发展趋势。 中国银行业：改制后获得提升 2006年度，进入全球千家大银行排名的中资银行由2005年的19家上升到25家。按一级资本排序，2006年度进入千家银行前20名的中资银行有3家，分别是中国建设银行（356亿美元），排第11位；中国工商银行（317亿美元），排第16位；中国银行（304亿美元），排第17位。《银行家》报告指出，中国主要商业银行的重组改制及IPO融资活动，对其排名的提升起到重要作用。中国建设银行去年10月成功在香港市场IPO融资92亿美元，使其排名由上年度的第25位提升到今年的第11位。另外，中国银行今年6月IPO募集资金97亿美元，是六年来全球规模最大的IPO，预计其下年度的排名也将有较大提升。中国工商银行如果能按计划在今年下半年IPO并成功募集120亿美元－150亿美元资金的话，其一级资本将增至450亿美元左右。以本次《银行家》排名为参照，工行IPO之后的一级资本将排在本年度第6名苏格兰皇家银行（一级资本485.85亿美元）之后，从而跻身全球十大银行之列。中国农业银行的改制仍在进行，其资本较上年下降了68亿美元，从而导致排名下滑至第60位。交通银行由上年的第105位上升至今年的第65位，招商银行由上年的第198位上升至今年的第173位。 （马素红编译自《银行家》2006年第7期）
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