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本报记者 王春霞 发自北京
为了全面配合年底在香港的上市，中信银行正积极进行着提高资本充足率的工作。昨日，中信银行宣布将在6月20日发行总额为人民币60亿元的次级债。这是继中信集团在去年底对中信银行拨付86亿元资金后，中信银行的又一次补充资金。
根据发行公告，名为“2006年中信银行次级债券”的品种分为10年期和15年期两种，均采取固定利率计息，所募集资金将用于补充次级资本。据了解，中信银行发行次级债的主承销商为中信证券，发行方式是通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。大公国际评级公司对其信用评级为AA+。
中信银行今年的工作重点就是确保年内在香港进行首次公开招股，中信银行行长陈小宪日前曾表示，年底在香港IPO的规模将达到20亿美元。业内人士分析指出，中信银行此次发次级债是出于对补充资本充足率的考虑，以确保能以比较好的价格进行IPO。截至2005年底，中信银行的资本充足率达到8.11%。
“一旦进行境外上市，投资者都非常看重银行股的资本充足率水平，毕竟监管部门的最低要求是8%，只有进一步提高资本充足率，才能增强投资者信心，IPO才能发个好价钱。”上述人士表示。另外，他还表示，现在商业银行的贷款欲望还是比较强烈，中信银行也许会有这方面的考虑。
但也有人士认为中信银行发行次级债的行为不大可能对日后的上市价格产生影响。一位投行人士指出，发次级债是对次级资本的补充，而次级资本是计入附属资本，附属资本并不会影响上市价格。他指出，可能中信银行在上市前的几个月还有一个运行的问题，同时进行内部扩张也需要消耗一部分资本，这次发债可能是为了满足这些方面的需求。
相关数据显示，截止到2005年底,中信银行的资本充足率为8.11%，实现经营性利润64.30亿元，各项贷款余额为3706.04亿元，各项存款余额为5059.35亿元，年末人民币存贷比为66.43%，不良贷款率为4.11%，比上一年下降了2.15个百分点。
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