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本报北京3月10日讯 记者周萃报道 中国工商银行新闻发言人今天证实，工行不久将启动的IPO今天正式敲定其承销团名单。美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行与工商东亚金融控股有限公司等5家国际著名投行经过严格的内部评审程序，最终胜出。
预计此次工行IPO募集总额将达100亿美元左右，超过去年创全球4年之最的建行92亿
美元的IPO总额。“这是一笔大买卖。”参与IPO遴选的一家公司高管表示：“为了赢得这笔业务，大家会想尽一切办法。”作为可能是近7年来全世界范围内最大的IPO项目，其承销商可以获得高达数亿美元的承销费用，参与1999年以来全球规模最大的首次公开发行。当然，负责中国有史以来规模最大的IPO承销，责任也同样重大。
对于此次工行选择的承销团组合，外界给予高度评价。投行界专业人士表示，美林等投资银行在国际资本市场有很高的知名度和很强的综合实力，具有丰富的中国国有企业上市融资经验，并与工行保持着长期友好的合作关系，选择这样的承销团组合有助于工行IPO的成功发行。
近期，工行公布的未经外部审计的数据显示，截至2005年底，工行资本充足率为10.26%，不良贷款率为4.43%，不良资产率为2.49%。2005年工行经营利润为902亿元，账面利润为280亿元，较上年增长7.5倍。2006年，预计工行经营利润将突破1000亿元，成本收入比控制在37%左右，资本充足率达到10.4%以上，不良贷款率控制在4.2%以内，按应计口径拨备覆盖率超过100%。专家分析，如此良好的业绩指标和业绩预期，是工行IPO承销权抢手的重要原因。
在今年2月召开的工行全国分行行长会上，工行表示将启动上市相关准备工作，力争今年在合适时机，以合适规模、结构和价格实现公开发行上市。无疑，此次承销商名单的顺利敲定，预示着工行的IPO全球之行在即。
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