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早报记者 毛明江 责任编辑 祝建华 2006-1-23 23:54:46
民生银行(600016)昨日发布公告，称该行董事会已经通过决议，发行混合资本债券，发行总额不超过人民币43亿元。此前，兴业银行在国内银行中率先发行了40亿元额度的混合资本债券，民生银行成为第二家使用这一新工具的国内银行。
公告称，拟发行的发行混合资本债券发行总额不超过人民币43亿元。债券期限为设定一次赎回权的15年期债券。本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人和认购人协议确定，面值为人民币100元，按债券面值平价发行。
2005年12月底，银监会下发了《关于商业银行发行混合资本债券补充附属资本有关问题的通知》，鼓励符合条件的商业银行发行混合资本债券，并按照规定计入附属资本。兴业银行40亿元额度的混合资本债券发行后，银行附属资本扩容一倍。
“这个政策各家股份制银行都会热烈欢迎。”民生银行首席经济学家王靖此前曾表示，资本充足监管对股份制银行造成了重大影响，“发行股票比较困难，而且程序复杂，而次级债发行也已经达到限额，中小银行扩张和发展受到极大约束，混合资本债券好比及时雨。”
据了解，混合资本工具是比普通股票、债券更复杂的金融工具，银监会将新工具命名为混合资本债券，并选择以银行间市场发行的债券作为主要形式。与次级债相比，混合资本债券具有较高的资本属性，当银行倒闭或清算时，其清偿顺序列于次级债之后，先于股权资本。此外，混合资本债券在期限、利息递延、吸收损失等方面具有许多特征，如债券期限要求在15年以上，且10年内不得赎回，10年后银行有一次赎回权，但需得到监管部门的批准。
按照银监会混合资本债券发行规模公式———核心资本减去现有次级债等附属资本，除兴业和民生外，华夏银行也可发行50亿元左右的混合资本债券；浦发银行可以发行60亿元左右混合资本债券。
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