花旗15亿美元竞购广发行80%股份 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月20日 01:16 东方早报 | |||||||||
早报记者 毛明江 全球最大的金融服务公司花旗集团已提出大约15亿美元的出价,收购广东发展银行80%的股份。花旗的竞争对手包括法国兴业银行及荷兰银行。消息人士透露,广发行最快可能在未来两周内选出中标财团,达成初步谅解备忘协议。
据外电报道,花期此次竞标志在必得,其出价是广发行账面价值的2倍左右。但花旗的出价附有严格的条件,以获得广发行全面管理控制权,避免遭遇购入国内银行规模较小股权的外国投资者所遇到的问题。 不过,根据此前《财经》杂志报道,尽管花旗从开始就坚持单独竞标,但最终考虑到监管限制,花旗对竞标方案作了重大调整,与中粮集团等财务投资者共同组成财团,其中花旗可能获得40%~45%的股份,其余数家财务投资者每家占5%左右的比例。而法国兴业银行则和中国华闻投资控股有限公司组成财团,法国兴业银行只占25%,华闻率数家中资企业获得控股权。 荷兰银行的合作方则是中国平安保险集团,在平安和荷兰银行报出的方案中,平安将占超过51%的股份,荷兰银行则拥有剩余的少量股份。 据香港的消息人士透露,广发行最快可望在未来两周内选出中标财团,达成初步谅解备忘协议,最迟不过明年初揭晓,整项交易预期明年首季完成,引入的全部股东共占广发行85%股权。 观察人士称,广发行对外招标中,外资竞购有如此强烈的意愿,是因为这是在中国最好的、前所未有的银行业投资机会。其一,广发行的财务经过严格审计;其二,广发行重组后所有的指标都满足监管要求,是资产质量最好的银行之一;其三,管理权可以由外方控制,可以任命董事长和行长;其四,所有的成本可控,包括时间成本,所有的进程都是按照预先设计做的,很少有推迟。 据悉,外资进入完成重组后,广发行将从一家原来不良资产高达500亿元的中等规模股份制银行,被改造成符合各种监管条件的优质银行。 对于敏感的外资持股不能超过25%上限的规定,银监会一位官员表示:“银监会正在抓紧研究外资银行入股比例问题,也在征求人大法制办等部门的意见,因为必须要在法律上能解释得通。我们要考虑WTO承诺、法律解释、社会舆论,这是个复杂的问题。我们也得考虑个案报批之后,可能带来的影响,因为对外资机构要公平对待。” 这位官员认为,在广发行的个案上,外资持股上限25%是可能突破的,但是不会超过50%。对于25%上限的突破,主要基于以下几个理由:其一,广东省政府希望通过引入外资战略投资者,弥补财务缺口;其二,适当提高外资比例,外资可以在董事会上有更多发言权,对银行的公司治理改造、银行竞争力的提高不无裨益;其三,银监会虽然对于外资入股有25%的约束,但是在国有银行境外上市之后就已经被突破了。 |