中国后信用卡时代

    采访 冯觅

　　“现在，我们每天都要注销20-30张信用卡，推广新卡的难度也越来越高。”当我采访一位分行级信用卡业务负责人的时候她这么描述当前的信用卡市场。中国信用卡市场已经从讲求速度的初始阶段，进入强化品牌差异化的“后发展”时代。

　　中国信用卡市场的发展速度可以说绝对富有“中国特色”——超常地高速。发卡量增长速度最快的是在2003-2004年之间，因此2003年也被称为中国的信用卡元年。但事物的发展终归还是要回到从量到质的本源的。现在，信用卡业务仍是中国零售银行业务里最有含金量的业务之一，但当中的问题也是无法忽视的。

　　日前麦肯锡发表了他们对中国

信用卡市场的调查报告。报告里反映了当前中国信用卡市场的两个发展难题。第一，信用卡市场出现大量“闲卡”(没有被使用的信用卡)，甚至取消信用卡的用户增多。第二，由于循环信用的使用率低，商户手续费收入低等原因，信用卡的盈利模式面临着严峻挑战，一半以上的客户将永远不会给发卡商带来盈利。不解决这两个问题，原本应该带来赢利的信用卡业务很可能成为烧钱赚吆喝的负累。

　　今年刚刚推出信用卡新产品的中信银行对此深有体会。该行信用卡中心负责人陈劲指出：“中国信用卡市场在经过了几年的高速发展后，竞争重点正在逐步发生变化。现在信用卡市场上差异化的趋势越来越明显。

　　麦肯锡的2005年中国信用卡市场调查结果显示，目前国内95%的信用卡用户家庭年收入超过了32000元，属于中高收入阶层。信用卡的拥有不仅集中于中高收入阶层，同时此类客户又在地域上高度集中。中国前50大城市的中高收入阶层中35%集中在北京、上海、广州和深圳四大城市。

　　出于经济效益和风险管理等因素的考虑，国内信用卡发卡机构的眼光目前集中在这些沿海城市中高收入人群上。正因如此信用卡竞争的主战场将集中在几个重点城市。信用卡产品已经进入了一个市场细分的时代。”一张信用卡如果不能给予持卡人一种深刻而且特别的使用体验，那么也就无法面对激烈的竞争。

　　现在的信用卡产品早已经不能仅以白金卡、金卡和普卡这种简单的划分方式满足多元化的客户需求了。选好信用卡产品的概念和定位可以说是成功的第一步。而中信银行就选中了女性卡这个概念，以设计特别的“魔力卡”攻占25-35岁女性的市场。

　　回顾中信“魔力卡”的设计发展过程陈劲坦言：“女性卡并不是一个全新的概念，当初选择这个定位我们心里也不是没有顾虑的。”也正因如此，中信银行对产品和服务的设计都作了谨慎而周全的策划。他们特地邀请台湾台新银行的顾问专家，吸取他们作为台湾地区女性信用卡第一品牌的经验。经过半年的调研，中信银行在“魔力卡”外观设计和产品附加服务方面都进行了特别策划。尤其是在优惠商户网的构建方面。“现在，中信信用卡大概有3000个特约商户。其中很多是针对‘魔力卡’女性用户的特点网罗的知名的美容、女性用品等商户。”

　　市场的反应对中信的策划投了信任票。根据陈劲介绍，从8月31日“魔力卡”对外发布以来(截至11月7日)，不到3个月时间申请人数达5万人。但中信银行也清楚发卡量不能代表成功。“我们接下来的重点是提高用户的使用率和忠诚度，力求成为女性信用卡市场里的名牌。”

　　麦肯锡的调研结果还指出，中国发卡商面对的信用风险也很高。在被采访者中，信用卡用户平均月收入是3800-3900元，每月平均支出为1200-1300元，但平均信用额度却高达10000元以上，为每月实际刷卡消费额的8倍以上。因此，发卡行对持卡人财务信息的全面掌握和占有优质持卡人就更为重要。

　　发现信用卡市场竞争新趋势的不仅是中信银行，越来越多的银行都开始抢占各个细分市场，注重信用卡业务的质而非量。这场凭“内功”决胜负的仗估计在信用卡市场将会越来越激烈。