外资银行抢滩中国5年间

　　文/兰雁

　　5年前，根据入世承诺，中国将在2006年12月11日前向外资银行开放对中国境内公民的人民币业务，并取消开展业务的地域限制以及其他非审慎性限制，在承诺基础上对外资银行实行国民待遇。

　　在今天，当这一时刻真正到来的时刻，人们仿佛突然发现，外资银行不仅已经进入了中国，而且就在很多人的身边。在中国银行业的舞台上，中资银行不再是惟一的主角，对于中资银行来说，“狼来了”也已经不是预警，而是真正地开始“与狼共舞”了。

　　据中国银行业监督管理委员会统计，截至2006年9月末，在中国注册的外国独资和合资法人银行业机构共14家，下设17家分支行及附属机构；22个国家和地区的73家外国银行在中国24个城市设立了191家分行和61家支行；41个国家和地区的183家外国银行在中国24个城市设立了242家代表处。在华外资银行本外币资产总额为1051亿美元，占中国银行业金融机构总资产1.9%。上海、北京、深圳和广州等经济金融发达地区是我国外资银行最为集中的地区。

　　这些数字的背后，显示了外资银行在中国清晰地“抢滩”方向——要分享

中国经济快速长期发展的丰盛成果。第一层意思，尽管从总量上看，外资银行的总资产在我国银行业中所占的比重还很小，但是其增速已超过了很多中资银行。第二层意思，外资银行的布局盯住了我国经济最发展的地区。从经营地域看，932家外资银行营业性机构设立在上海，占比为33%，在上海的资产总额为569亿美元，占在华外资银行资产总额的55%。第三层意思，外资银行对高端个人客户市场格外青睐。其纷纷通过开设支行和各种理财中心进军个人高端客户市场，为富裕客户提供量身定制式的投资理财服务。特别是近几年外资银行的人民币业务发展迅速，2001年底以来，增长了4.6倍，年均增幅为92%。

　　你会到外资银行存款吗？

　　中国青年报社会调查中心日前进行的一项有3384人参加的调查显示，85.2%公众对外资银行全面进入人民币业务的消息给予关注。当然，老百姓关注外资银行是相对于中资银行而言的。因为中资银行特别是几大国有商业银行的服务还不尽如人意，排队、手续麻烦、有的工作人员态度生硬，再加上近来不时被炒作的收费风波等等，使一些客户感觉国内银行在服务水平方面与外资银行相比差距甚大。

　　本次调查中，当被问到“您觉得目前中资银行最需要改进的是什么”时，排在第一位的是“提高服务水平”，占83.7%，其次才是“降低收费”，占68.1%。从这一结果来看，民众似乎并不缺乏“有偿服务”理念，而是感到所得到的服务“物非所值”。明确表示，将选择外资银行的已经占到10.8%，此外还有16.4%的人在观望，表示“说不好”。

　　为什么这么多的人如此关注外资银行？外资银行作为利益最大化的企业，也会收费，而且会更加“嫌贫爱富”。本次调查就显示，当说到外资银行时，39.1%的人的印象是“服务收费更高”。

　　究其原因，不外是外资银行有比较完善的公司治理结构，体制、技术、产品、利润生成等都比较成熟。中国银监会副主席唐双宁日前在商业银行金融创新新闻发布会上就表示，“从目前中国商业银行金融创新的水平和能力来看，与国际银行业相比还存在较大差距。” 据介绍，银行的收入结构可以在一定程度上反映其金融创新的水平。近年来，国际大银行的非利息收入占总收入的比例普遍超过50%，有的银行甚至达到80%，而我国银行的主要收入来源仍然是传统的利差收入，非利息收入占比最高的银行也不到30%，还有相当多的商业银行非利息收入占比在一位数徘徊。同时，我国商业银行金融创新的层次还较低，产品同质化现象严重，技术含量不高，吸纳型和模仿型创新较多，自主式创新较少。

　　当然，老百姓之所以对外资银行充满期待，还有人们在希望付出较高费用的同时，得到优质的服务和较高的效率。调查显示，人们对外资银行的各种印象中，排在第一位的就是“服务水平更高”，占到66.7%。

　　绝不仅仅是道听途说

　　应该说，老百姓对外资银行的印象并不是“空穴来风”，经过多年的“立足”，一些外资银行如汇丰、花旗和渣打等在中国已经树立了比较良好的信誉。

　　外资银行进入中国已有100多年的历史。新中国成立后，保留了汇丰银行、东亚银行、华侨银行和渣打银行4家外资银行继续在上海营业。1980年，日本输出入银行在北京设立代表处；1981年，南洋商业银行在深圳设立分行，成为改革开放以来外资银行在中国设立的第一家营业性机构。在不断适应经济金融发展需要、稳步推进银行业对外开放方针的指导下，中国银行业扩大了对外开放地域，逐步从经济特区扩展到沿海城市和中心城市。经过13年的发展，截至1993年底，外资银行在中国13个城市设立了76家营业性机构，经营对外资企业和外国居民的外汇业务，资产总额达到89亿美元。

　　改革开放后，外资银行业务随着外资企业在中国的迅速成长以及中资企业国际业务的发展而快速发展。在修订和完善1985年颁布的《中华人民共和国经济特区外资银行、中外合资银行管理条例》基础上，中国于1994年颁布了全面规范外资银行的第一部法规——《中华人民共和国外资金融机构管理条例》。1996年又颁布了《上海浦东外资金融机构经营人民币业务试点暂行管理办法》，进一步向外资银行开放了对外资企业及境外居民的人民币业务，加速了外资银行在中国的发展。截至1997年底，在华外资银行营业性机构达到175家，4年内增加了99家，资产总额增长了3倍多。

　　从2002年开始，中国银行业对外开放发生了巨大变化。中国于2001年12月11日加入世贸组织。这将我国银行业的开放又推到了一个新的起点上。此后的5年，全面开放的“过渡期”，成了外资银行“抓住时机，快步前进”的最好的时期。

　　来自中国银监会的消息，根据经济发展和金融改革需要，我国在承诺之外，积极实施了一系列自主开放措施。包括了积极支持和鼓励外资银行在中西部和东北地区发展；适时调整外资银行营运资金政策，逐步减少经营本外币业务的营运资金档次，降低营运资金要求；允许外资银行与中资银行同步开办衍生产品交易业务、合格境外机构投资者境内证券投资托管业务、代客境外理财及托管业务，允许外资银行开办代理保险业务；根据与香港和澳门特别行政区签订的关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)，允许香港和澳门地区银行以优惠条件在内地设立机构和开办业务；调整外资金融机构参资入股中资银行比例，允许合格的境外战略投资者按照自愿和商业原则投资入股中资银行，参与中国银行业改革。

　　一位是某外资银行贵宾客户的张女士和笔者聊天时说，她对外资银行一对一专业的理财顾问很满意，因为银行会提出切合她个人的理财方案；而且银行经常给他们安排各种文体活动，包括观看演出、球赛等。她的女儿在国外，银行还安排女儿到自己的营业网点实习。一段时间下来，她和银行员工已经成了朋友。对外资银行较高的收费，她认为物有所值，因为给她带来了更高的回报。她对外资银行的营业环境和保密措施也十分满意。

　　值得中资银行学习的是，外资银行收费虽然高，但都有明确的信息告之。你是否具有开户资格，在什么条件下能够享受到免费或者其他优惠服务，不同级别的客户享受的服务不同等都会标明清楚。如果存款余额不足或者定期存款到期都会用短信提醒你，这在说明书也都一一说明。

　　据国际知名管理咨询公司麦肯锡考察，国内的外资银行如瑞银集团、汇丰银行、渣打银行等的财富管理业务，利用开展财富管理的丰富经验和手段，为高端客户提供个性化服务，配备高级理财规划师，受到客户的好评。现在已经有了一批固定的客户。花旗银行于2004年6月在上海开设了首家个人财富管理中心，今年又在上海连续新开设了两家主要面对个人高端客户的支行。

　　此外，在一些其他业务方面，外资银行的竞争力也不可小觑。在中国外汇交易中心，现在260家会员中外资银行占了148家，占57%。我国外汇市场上实行做市商制度后，外资银行积极参与。截至2006年10月末，银行间外币买卖市场的12家做市商中中资银行仅有中国工商银行、中国银行和中信银行3家，其余均为外资银行。在银行间外币买卖市场上，今年上半年的成交量排名中位居前3位的都是外资银行。

　　“12.11”以后会发生什么？

　　2006年12月11日，一个令人期盼又令人忐忑不安的日子。

　　《外资银行管理条例实施细则》由中国银监会正式对外发布不久，就与《外资银行管理条例》同时于12月11日起施行。

　　《细则》规定，从12月11日开始的1个月内，外国银行分行在完成相关工商登记变更手续后，即可办理吸收中国境内公民每笔不少于100万元人民币的存款业务。《细则》施行后3个月内，现有外商独资银行、中外合资银行在获得银监会相关批准后，即可经营对中国境内公民人民币业务。

　　“我们将为外国银行分行改制成为法人银行和申请经营对中国境内公民的人民币业务建立绿色审批通道，如果符合相关条件，一般可在3个月内得到获准。”中国银监会有关负责人表示。

　　也就是说，到2007年1月11日，外国银行分行将有可能开始经营人民币业务；到2007年3月11日，转制的法人银行将可经营对中国境内公民人民币业务。

　　在承诺基础上对外资银行实行国民待遇是《细则》的一项重要修订原则。在市场准入方面，《细则》规定，外资银行业务范围将增加代理保险业务，这使得其业务范围与中资银行基本一致；法人银行及其下设分行的注册资本和营运资金要求和中资银行及其下设分行也保持了一致；法人银行的分行在其总行获准的业务范围内，经授权开展业务，这与中资银行也保持了一致。此外，将不再批准法人银行新设代表处。其次，在监管标准上，法人银行尽管获得了最长5年的宽限期，但也需要执行国内有关资产负债比例管理的相关规定。法人银行与中资银行将执行同样的贷款分类、信息披露、计提存款准备金、关联交易等规定。

　　中国银监会已收到汇丰银行、花旗银行、渣打银行、东亚银行、恒生银行、日本瑞穗实业银行、新加坡星展银行、荷兰银行共8家银行将分行改制为法人银行的申请。银监会有关负责人表示，银监会将根据对这8家外资银行分行申请资料的审核情况和审慎监管要求，作出是否批准筹建的决定。

　　在12月12日，银监会即批准了香港上海汇丰银行有限公司可以向本地居民提供每笔不少于100万元人民币的定期存款服务。汇丰将在完成办理营业执照变更手续后，在北京、大连、广州、青岛、上海、深圳、天津、武汉和厦门等9个城市推出这项人民币定期存款服务。同时拿到许可证的还有渣打、花旗、恒生，紧接着12月13日，东亚银行也获批准。

　　政策的明确与优惠，让外资银行大举“抢滩”更加有了信心。我们看到，外资银行的新支行纷纷成立。汇丰银行在广州、大连连续开设支行，据悉，汇丰设在西安的分行也正在筹备当中。渣打银行则透露，渣打银行计划在2007年继续扩展营业网络并推出多种个人银行产品。目前，渣打银行是中国拥有最广泛营业网络的外资银行之一，在全国14个城市拥有20家营业网点。在《条例》发布后，汇丰、花旗、渣打、荷兰银行等主要在华外资银行均已明确表示将完成在中国的“本地注册”。而本地注册后，外资银行最大的竞争点将集中在个人客户的争夺上，这包括了理财业务和银行卡业务。因此，抢占贵宾理财业务，成了中、外资银行竞争的前奏。日前，不少中、外资银行已纷纷调低贵宾理财门槛，以应对金融市场全面开放后的贵宾客户争夺。以

理财产品见长的荷兰银行，2006年先后向市场推出20多期精心设计的产品，其中多数都是全新概念的理财产品。

　　无疑，外资银行的进入，给中国金融业带来了竞争活力，促进了中国金融市场的深化和银行业加快改革步伐，促进了中国银行业的金融创新；外资银行将先进的管理理念、成熟的管理技术和产品引入中国市场，促使中资银行提高创新意识和创新能力，加快了制度、管理和技术等方面的创新步伐；而中外资银行的合作日益密切，从业务合作发展到股权合作，正在形成共同发展、互利共赢的格局。

　　当然，机遇总是和挑战并存的。虽然有关条款在整体上限制了外资入股银行业的比例，却无法限制外资对中资机构特定业务上的垄断和渗透。以发展前景极其看好的

信用卡业务为例，外资已经基本上占据了优势或控制性的地位，目前，外资机构事实上已经在主导着很多国内商业银行信用卡中心。这些都迫使国内金融改革的步伐还将加速。

　　站在“12.11”的高度上眺望，中国经济和金融市场的不断发展、金融监管的进一步完善，必将为外资银行提供更广阔的发展空间。这也预示着，在更大范围、更广领域和更高层次上的国际合作和竞争的新的“演出季”即将开始。