外资银行中国路的5年之痒

http://www.sina.com.cn 2006年12月15日 03:31 金融投资报

　　2006年12月，注定会在中国银行业对外开放史上留下浓墨重彩的一页。5年前，中国加入世贸组织(WTO)向世界承诺：五年后将取消在华外资银行机构所有地域和业务对象限制。自那以后，截至2006年8月末，22个国家和地区的73家银行在我国25个城市设立了191家外国银行分行和14家外资法人机构，外资银行本外币资产1051亿美元，占我国银行业资产总额的近2％。有20家中资银行业金融机构引进27家境外战略投资者，入股资金181亿美元。尽管如此，还有相当一部分境外机构和个人怀疑我国银行业开放的决心与诚意。

　　2006年11月15日这一天，所有外资银行对中国是否如期全面开放银行业的揣度和疑虑，一时间烟消云散：国务院发布入世5年来对外资银行入华最具里程碑式的政策文件——《中华人民共和国外资银行管理条例》，如期对外资银行敞开大门。它的颁布，为外资银行和国内银行平等竞争提供了有效的法律保护和依据。自此，外资银行盼望急切分羹中国银行市场的5年之痒到了尽头。

　　5年的渗透脚步

　　调查发现，从东部、到中部再到西部，外资银行的脚步所及和市场之渗透事实上是不均衡的，不同外资银行的战略和布局也各有不同。国别经验显示，由于当地银行存在某些不可被替代的优势，外资银行在一个经济体中的市场份额会达到一个边界并稳定在边界；然而，这个边界是激烈乃至残酷竞争的结果。

　　北京：兵家必争之地

　　外资银行分支机构35家，外资金融机构代表处95家，外资银行总资产118亿美元。

　　作为首都，北京已经成为外资银行的必争之地，外资银行“生态系统”已经非常多样化——外资银行分行、支行、代表处全面开花。数据显示，目前，北京市外资银行分行级机构中有20家获准开办全面外汇业务、14家获准开办人民币业务、20家获衍生产品交易资格、11家获准开办网上银行业务、4家获准开办代客境外理财业务。北京外资银行开办的业务已达13大类近百个品种。截至2006年9月末，北京外资银行总资产达118亿美元；各项贷款、存款分别比年初增长30.67％和53.67％，增速大大高于北京中资银行及全国外资银行的平均水平，并且这些外资银行的不良贷款率仅为0.42％。

　　上海：开放的桥头堡

　　外资银行营业性分支机构93家，其中外资银行分行63家，同城支行30家，资产总额也已经占到上海市银行业金融机构资产总额的13.41%。

　　作为对外开放的桥头堡，上海是外资银行最为集中的区域，上海银监局新近披露的数据显示，截至2006年9月底，上海市外资银行资产总额已占在华外资银行资产总额的55.46%。

　　数据或许最能说明上海外资银行在5年WTO过渡期的高速发展。2001年底，上海外资银行资产总额为236.01亿美元，存款余额为33亿美元，贷款余额99.98亿美元。截至2006年9月底，上海市外资银行资产总额为582.84亿美元，存款余额163.74亿美元，贷款余额299.2亿美元。就在近5年之内，上海外资银行的资产总额增长了近1.5倍，存款余额增长约4倍，贷款余额则大幅增长2倍。相比国内其他省市，上海的外资银行很早就介入了人民币业务。

　　数据显示，与1997年末相比，截至2006年9月，外资银行人民币普通贷款余额964.85亿元，已是当年的236倍。

　　深圳：港资行的半壁江山

　　作为中国对外开放后首家外资银行的诞生地，深圳目前共有42家外资银行经营性机构。截至2006年9月底，深圳获准经营人民币业务的外资银行有17家，人民币资产总额达到394.57亿元，占全部资产总额的39.32%。根据深圳银监局提供的资料，截至2006年9月底，深圳外资银行人民币资产总额394.57亿元，占全部资产总额的39.32%；各项人民币贷款余额263.12亿元，占全部贷款的46.2%。人民币负债总额356.66亿元，占全部负债总额的39.6%；人民币存款余额185.96亿元，占全部存款总额的50.84%。深圳是港资银行比较集中的城市，从资产规模上看，港资银行也几乎占了深圳外资银行业的半壁江山。而在获准经营人民币业务的17家外资银行中，港资银行占到10家。

　　成都：外资行的西部天府

　　立志成为中国西部金融中心的成都，外资银行数量增至9家，其中包括7家营业性机构和2家代表处，这个数量在西部地区处于领先。但7家分行现有业务范围均为全面外汇业务，华侨、东亚、汇丰等5家分行可从事金融衍生产品业务，东亚、汇丰、渣打、花旗分行还可经营网上银行业务，全省外资银行从业人员200余人。截至今年11月，除荷兰银行和大华银行未统计外，驻川外资银行资产总额已达25.4亿元（外币折合人民币，下同），负债总额15.8亿元，各项贷款余额9.1亿元，各项存款余额7.2亿元人民币。

　　西安：四大家的天下

　　目前，西安有外资银行总共两家。东亚银行是第一个到西北"吃螃蟹"的外资银行，2001年8月，东亚银行西安分行在繁华的西安市北大街开张大吉，2006年7月16日，东亚银行西安分行又在南门开设其第二个营业网点。而汇丰银行西安分行则刚收到陕西省银监局的批复，目前正在筹建中。目前的西北金融市场仍是四大国有银行的天下，地方法人类金融机构数量很少，市场份额小，市场竞争很不充分。

　　渐进的开放历程

　　回顾我国银行业开放历程，以我国加入世贸组织为时间分界，大致可以分为两个阶段。

　　第一阶段从改革开放之初至加入世贸组织前。这一阶段的开放主要是配合国民经济的发展和引进外资，开放措施带有“试点”特征，没有开放时间表。经历了循序渐进的三个过程：1979年至1993年，外资银行起步发展期。1979年，批准设立第一家外资银行代表处——日本输出入银行北京代表处；1981年7月，批准外资银行在深圳、厦门、珠海、汕头和海南5个经济特区设立营业性机构，从事外汇金融业务；1990年9月，上海成为继经济特区以后率先引进外资银行营业性机构的沿海开放城市；1992年起，允许引进外资银行营业性机构的地域进一步扩大到大连、天津、青岛、南京、宁波、福州、广州7个沿海城市。

　　1994年至1997年，外资银行进入快速发展期。1994年，我国颁布了规范外资银行管理的第一部法规——《中华人民共和国外资金融机构管理条例》，银行业对外开放的政策更加透明和稳定。1996年12月，允许符合条件的外资银行在上海浦东试点办理人民币业务。

　　1998年至2001年，外资银行进入调整期。受亚洲金融危机和我国加入世贸组织不确定性的影响，银行业开放进程有所减缓。

　　第二阶段从加入世贸组织至今，我国认真履行承诺，按照入世承诺时间表，逐步开放外资银行经营人民币业务的地域范围和客户对象范围；根据经济发展和金融改革的需要，稳步推进和深化银行业对外开放。加入世贸组织四年来，外资银行营业性机构从177家增加到254家，新增加77家，平均每年增加近20家；在华外资银行资产总额增长了95%，平均年增长率为24%；人民币业务发展迅速，人民币资产总额达到1860亿元。

　　本报记者冉启国