民生35亿股定向增发高票通过

　　中国民生银行（600016）昨日召开临时股东大会，通过了定向增发不超过35亿股A股的议案，计划筹资130亿~140亿元，每股发行价格不低于3.825元。尽管定向增发方案尚未确定，但许多股东对有关增发议案回避表决，显示原有股东对进一步增持民生银行兴趣正浓。民生银行融资办主任刘敏文告诉上海东方早报记者，将不排除借此机会引入境外战略投资者的可能。

　　昨日在北京举行的临时股东大会上，已获董事会批准的定向增发议案得到了超过96％的股东支持，将向不超过10名特定对象发行不超过35亿股，计划筹资130亿~140亿元。按照董事会决议公告前20个交易日公司A股

股票收盘价的算术平均值的90％计算，此次发行价格将不低于3.825元。G民生昨日停牌，周一收于3.94元。

　　据悉，此次融资将全部用于补充公司核心资本，旨在解决未来2~3年内的资金需要。2000年登陆A股的民生银行在上市初期资本充足率一度高达21.5％，但业务规模的超速发展使得之后的资本补充难以跟上。从2003年到2005年，该行的资本充足率和核心资本充足率分别从8.62％和6.43％下降到8.26％和4.80％，仅仅略高于监管要求的底线。内部人士称，在完成本次增发后，以批发业务为特色的民生银行将持续开展业务结构调整，至2008年其批发、零售、中间业务占比将趋向55∶30∶15。

　　昨日股东大会还通过相关议案，正式授权董事会办理本次非公开发行股票的具体事宜。根据证监会的规定，已经派出董事并且有意向认购此次增发股票的股东及关联企业需对有关定向增发议案表决予以回避，这一点在昨日的投票现场也被反复强调。

　　事实上，早前董事会就定向增发议案表决时，与该议案相关的5名股东董事均回避表决，这5名股东是东方集团张宏伟、新希望刘永好、中小企业投资陈建、厦门福信集团黄晞和中国船东互保协会王玉贵。而在昨日的投票现场，包括上述5名股东在内的许多老股东继续回避相关议案的投票，显示原有股东通过参与增发继续增持的强烈意愿。对此，昨日有机构建议，民生银行由非股东董事主导此次定向增发的方案设计，以此降低原有股东增持比例，从而为新入资金进入留下空间。嘉实基金副总经理兼投资总监窦玉明直言，希望此次增发能够优先考虑有实力的机构投资者和境外战略投资者。

　　民生银行融资办主任刘敏文在接受上海东方早报记者采访时表示，将对机构的上述建议予以考虑。他同时表示，不排除借增发之机引入境外战略投资者的可能。目前，民生银行唯一的外资股东为新加坡国有投资公司淡马锡旗下亚洲金融控股，持有3.9％、共计28.3亿股的股份。

　　尽管外界盛传淡马锡希望借增发一役一举超越新希望成为民生银行第一大股东，此举能否在其已经入股中、建两行的基础上获得监管批准还要打上问号。按照

银监会的标准，淡马锡更类似财务投资者而非战略投资者。除淡马锡外，凯雷投资集团、黑石集团、法国兴业银行、东亚银行等多家外资机构也一直与民生银行保持“亲密接触”。

　　民生银行董事长董文标昨日还表示，该行2006年的主要精力将放在A股定向增发上，H股发行的时间将会在明年或后年。受市场因素影响，原计划于2005年登陆港股的民生银行当年放弃了H股的融资计划。

早报记者 艾勇 北京报道 祝建华

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