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2000---2005年中国农村家电市场分析预测

http://finance.sina.com.cn 1999年12月29日 13:27 国研网

  农村市场的消费需求取决于农村消费者的经济收入和消费产品的适用性。当前我国农村居民的经济收入状况以及 今后5年内主要家电产品的需求增长点在何处,本文用大量第一手资料回答了家电企业目前十分关注的问题——

  为了指导和帮助家电生产、经营企业深入了解和认识当前我国农村家电消费市场的现状和需求,加快农村家电消 费市场的启动,国务院发展研究中心市场经济研究所、信息产业部经济体制改革与经济运行司、国家信息中心发展研究部、中 国家用电器协会、北京中企市场研究中心于1999年2月初共同组成了中国农村家电市场联合调查研究课题组,在全国14 个省(市)的50个县(市)300多个乡(镇)开展了专项调研,调查样本多达22000个。调查对象涵盖农村消费者和 农村市场流通渠道。调查品种范围涵盖电视机、电冰箱、冷柜、洗衣机、电风扇、空调器、影碟机、家庭影院(组合音响)、 微波炉、热水器、电话机、小家电十二类产品。调查内容包括农村家庭生活环境、家电流通、消费区域与环境、市场容量、消 费心理、需求特点、产品与品牌竞争力、销售渠道、市场竞争状况、信息传播及媒体消费习惯等方面。调查结果经国家有关部 门和家电生产、科研、管理方面的领导、专家分析研究后,共同完成了《2000-2005年中国农村家电市场调查研究咨 询报告》。本文是在该报告的基础上完成的。

  农民口袋里究竟有多少钱?  这次抽样调研的省份包括辽宁、河北、北京、山东、江苏、上海、浙江、广东、福建 、安徽、河南、湖南、四川、陕西。课题组之所以设计以上省市作为抽样调研区域,是出于侧重经济相对发达的东部沿海地区 ,兼顾相对落后的中西部地区的考虑。这些省市因其所在行政区1998年第一、二、三产业及社会消费品零售额等各项指标 都处于较高水平,在未来5年里对家电产品的预期消费和即期消费有较强能力。

  通过抽样对18588个有效调查问卷研究分析显示,年经济收入低于1000元的农村家庭为98个,占调查 家庭总数的0.5%;年收入在1001-3000元的家庭为912个,占调查总数的4.9%;年收入在3001--- 9000元的家庭为7788个,占调查总数的42%;年收入在9001-20000元的家庭为7738个,占调查总数 的41.6%;年收入在20001-50000元的家庭为1659个,占调查总数的8.9%;年收入超过50000元 的家庭为393个,占调查总数的2.1%。家庭收入中位值为年收入7000-9000元,人平均收入已达到2000- 3000元,约占调查总数的15.1%。

  据有关资料显示,目前我国农村除个别的仍十分贫困地区以外,经济水平大体可分为三个消费层次,一是温饱型 消费,人均年收入在1000-2000元家庭,占调查家庭总数的30%左右(1998年统计)。这部分家庭整体生活已 进入温饱阶段,消费以生活必需品为主,边际消费倾向强烈,对各类消费品的消费需求呈数量扩张,但由于购买力有限,有效 需求明显不足。这一部分地区主要集中在我国西部大部分地区、中部小部分地区以及东部少数地区。二是温饱向小康过渡型消 费,人均年收入在2000-3000元的家庭比重为50%左右,整体生活水平处于温饱向小康过渡阶段。这个类型家庭的 消费特征是对消费品的需求已由数量扩张过渡到质量提高阶段,具有一定购买实力,消费观念处于由农村向城镇转化阶段,对 日常消费品、生产资料以及家电产品的需求上,已开始对品种、质量、品牌、档次表现出明显的关注,但要实现消费能力的升 级,还需要一定时期的积累,在预期收入不高的情况下,即期消费能力受到抑制,这部分地区主要集中在中部大部分地区、东 部和西部部分地区。三是小康型消费,人均年收入在3000元以上的家庭占调查家庭总数的20%左右。小康型家庭多分布 在东部大部分地区、中部小部分地区、西部少数地区,这部分家庭整体生活已步入小康。由于其手持现金和存款已具有满足消 费意愿的能力,因此传统的生产生活消费品基本饱和,特别是住房消费大多已经完成,消费热点已开始向家电产品转移,消费 结构的升级愿望强烈,消费观念明显趋向城市化。而占农村家庭总数5%左右、年收入超过30000元的富裕家庭已开始消 费大屏幕彩电、家庭影院、电话、空调、微波炉等高档商品。

  决定农村家电市场购买意向的高低,主要取决于农村居民收入水平的高低和家电产品拥有率水平的高低,收入水 平越高购买意向越强,而拥有率越高则购买意向越低。这两个因素在实际购买中常是反向作用的,这势必造成不同的家电产品 在不同地区细分市场上的购买意向强弱分明。在北京、上海、江苏、浙江、广东等经济发达地区,尽管农村居民普遍收入较高 ,购买力较强,但由于某些家电如彩电、电风扇、洗衣机、冰箱拥有率相对较高,居民购买意向反而有所下降。

  五年内农村消费者要买哪些家电?  通过调查显示,农村居民家庭中,家电产品的拥有率以及对家电产品、品牌、 家电企业的认知度与城市市场相比仍然处于较低水平。地区之间家电产品拥有率差异较为明显,华东、华南等东部沿海地区家 电拥有率较高,中西部地区家电市场发展潜力巨大。调查表明,尽管总体上我国广大农村居民家庭收入近年来增幅减缓,但是 农民对家电产品的需求仍呈平稳增长的势头,对家电产品需求规模明显优于往年。其主要原因是农民收入水平的增加和消费观 念的改变以及近年来农村消费环境、设施的改善。调查显示我国农村居民5年内肯定购买和可能购买家电产品的家庭占调查家 庭总数的27.6%和36.2%。从产品结构上看主要集中在彩电、洗衣机、影碟机、电风扇、电话机以及电冰箱等六类产 品,但在一些经济富裕地区的农村家庭对冷柜、空调、家庭影院(组合音响)、微波炉、热水器以及经济实用的小家电产品也 表现出较强的购买意向。

  调查显示:目前电视机在农村的平均拥有率已达95.2%(包括彩色电视机和黑白电视机),是农村家庭拥有 率最高的家电产品,在未来5年里有32.8%的家庭对彩电有购买意向,排在计划购买的12类家电产品的首位,其中7. 5%的家庭决定一年内购买,购买意向主要是新增需求和更新需求。

  调查显示:目前农村家庭洗衣机的平均拥有量为36%。5年内有17.5%的家庭有购买意向,其中一年内打 算购买的家庭占调查总数的5%,以新增需求为主。

  调查显示:目前农村家庭对文化娱乐需求日益提高,影碟机的平均拥有量已达13.5%,5年内有19.6% 的家庭有购买意向,其中一年内打算购买的家庭占调查总数的7.6%,主要是以新增购买为主。在产品类型选择上,26. 8%的家庭选择单碟VCD机;26.8%的家庭选择超级VCD机,有9%的家庭选择DVD机,可见农民家庭今后5年内 对影碟机的需求很大,影碟机需求旺盛的原因除收入增加外,影碟机价格下降和碟片资源丰富也是重要购买原因。

  调查显示:目前农村家庭电风扇的平均拥有量高达77.7%,是仅次于电视机的家电产品。5年内有11.2 %的家庭有购买意向,其中1年内打算购买的家庭占5.3%,以新增需求和产品更新换代为主,一户多机已较普遍。但是, 当前我国东南沿海及中部经济发达地区电风扇的购买量有所萎缩,造成的原因主要是家庭拥有率的提高,而在一些经济发达地 区,空调已开始进入农村家庭,从而挤占了一定的电风扇市场份额。

  调查显示:目前农村家庭电话需求旺盛,平均拥有量达24%,但是其中有相当一部分电话机是廉价劣质产品, 造成原因是农民贪图便宜、方便和初装时硬性搭配。此外,劣质价廉电话机营销渠道和促销手段优于品牌电话机,在乡一级商 店甚至集市上即可买到。调查显示:在5年内准备添置电话机的家庭达14.2%,其中1年内准备添置的家庭达5.3%。 这主要是因为农民收入提高和电话初装费的下调以及农民对信息的重要性有了较充分的认识。

  调查显示:十几年来,电冰箱进入农村家庭的进度一直处于缓慢增长状态,明显落后于电视机、洗衣机、电风扇 等家电产品。近年来农民家庭对电冰箱的需求也有较大购买意向,特别是经济发达地区,电冰箱已是一些富裕家庭尤其是新婚 家庭必备的家电产品。目前农村家庭拥有率已达17.9%,在未来5年里,有21.1%的家庭有购买意向,其中一年内决 定购买电冰箱的家庭达4.1%,主要是以新增需求为主。

  此外,农民家庭对冷柜、空调、家庭影院、微波炉、热水器(包括太阳能热水器)以及其它家电产品均有不同程 度的购买意向。

  在购买家电产品原因调查显示:收入提高、结婚、电力、用水、住房条件等消费环境的改善、产品更新换代、商 品降价、从众心理等因素决定着当前广大农民家庭对家电产品的消费意向,而在不同省份,不同地区细分市场上又呈现着纷繁 复杂的局面。

  可以坚信,21世纪巨大的农村市场对那些具有远见卓识的企业家和富于开拓进取精神的企业,必将给予丰厚的 回报。国务院发展研究中心市场经济研究所  (如果您需要此课题的进一步研究成果,请与本网联系 E-mail:in fo@srit.drcnet.com.cn)




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