中外巨头攻城略地 西部啤酒市场三国演义

　　本报记者 伍静妍 发自广州

　　丹麦最大的啤酒企业嘉士伯接连将西部10余个啤酒企业收入囊中；华润雪花以近50万元买下西藏布达拉宫的巨幅广告；青岛啤酒整合西部九大生产基地，打造市场“钢铁十字架”。

　　中外啤酒巨头们高度一致的发力方向，令原来由各路诸侯割据的西部啤酒市场，开始上演三国演义。

　　陕甘宁：群雄竞争西北王

　　“北京是全国啤酒消费最大的城市，每年人均有80公升的消费量，全世界的平均值是30公升，而西部市场平均仅有10公升的水平。再加上国家西部开发的政策引导，西部消费市场上升空间非常大。”中国酿酒工业协会副理事长肖德润认为。

　　作为中国啤酒霸主，

青岛啤酒(600600.SH、0168.HK)是第一个到西部“吃螃蟹”的啤酒巨头，青岛啤酒1995年时就把西部战略要塞——西安最有潜力的汉斯啤酒收归旗下。

　　2004年，汉斯啤酒年产销就达到60万千升，利税4.31亿元，经济效益跻身青岛啤酒集团50家子公司前三家。

　　曾执掌西安公司帅印的金志国，后来坐上青岛啤酒舵主位置。他认为西部对青岛啤酒而言，不但是新的利润增长亮点，也是其生产资料的重要来源。

　　2004年底，过6000余万元的注资，青岛啤酒控股甘肃省最大的啤酒企业甘肃农垦啤酒50%股权。甘肃农垦啤酒不但有大片优质大麦和香型酒花，旗下还有20万吨左右的产能。

　　此一石二鸟的战术大约一年后，就被主攻西部的洋巨头嘉士伯复制。

　　2005年11月，嘉士伯与宁夏农垦企业集团联手。宁夏农垦与甘肃农垦共同的生产特性是集啤酒生产、麦芽制造为一体的双重职能。

　　为了使西部兵团更具集体作战能力，金志国去年9月又部署了青啤西部大整合。包括青啤西安公司、青啤渭南公司在内的九个啤酒生产基地，携手打造成“青岛啤酒西安汉斯集团”。集团品牌结构则以汉斯啤酒、青岛啤酒打头阵，宝鸡啤酒、五泉啤酒、西凉啤酒等一系列区域品牌为辅助。

　　的确，就在青岛西安汉斯总部西安，华南巨头金威啤酒已经安营扎寨。其投资8亿元，产能40万吨的啤酒项目明年将正式投产。数日前，金威集团主席叶旭全又向《第一财经日报》透露，2006年最主要的扩张任务是在西南新建生产基地。

　　而最近排行第三的巨头华润雪花啤酒也开始向陕北渗透：通过成立陕西销售公司，打破以往附属于四川公司，依靠四川运输，偏安于陕西南部地区销售的被动局面。

　　甘肃：青啤嘉士伯“黄河争夺战”

　　1992年进入中国，但由于连续每年亏损近亿元，2000年嘉士伯将所持嘉酿(上海)啤酒有限公司75%股权作价1.5亿元卖给青岛啤酒。

　　嘉士伯在中国的不寻常经历，令其西部战略孤注一掷。蛰伏3年后，嘉士伯最先实施的华东、华南策略全面扭转，产品也从高端主品牌嘉士伯身上转移到二线城市的区域品牌。

　　继在浙江和云南接连出击之后，2004年，嘉士伯强闯甘肃，最终点燃了其与青岛啤酒之间的市场战火。

　　当时，青岛啤酒旗下主力品牌汉斯啤酒在兰州的份额已经达到15%。但后来者嘉士伯挟资本优势，出资1.5亿元巧取兰州黄河(000929.SZ)30%股权。

　　黄河集团掌门人杨纪强称，该次合作仅仅是兰州黄河与嘉士伯合作的第一阶段，双方的整体合作目标是嘉士伯啤酒及丹麦基金会总投资5亿元，公司与嘉士伯即将成立合资企业，啤酒生产能力最终将达50万吨。

　　兰州黄河作为甘肃啤酒第一大品牌，当地市场占有率高达60%。这一产能叠加后，嘉士伯在中国西部的啤酒生产能力扩大到130万吨以上。而其时最早在西部深耕的青岛啤酒，穷其九大生产基地的合并产能也只有110万吨。

　　据青岛啤酒内部人士称，青岛啤酒掌门人金志国开始也对兰州黄河颇有兴趣，曾在公开场合表明购并的野心，但由于交易金额及合作细节等双方未能达成共识，最后近水楼台终未得月。

　　“无人地区”结盟升温

　　新疆、西藏，是两个全国人口密度最低的省区之一。近来，这两个“无人地区”因紧邻中亚市场的特殊地理位置而备受关注。原因是中亚五国对啤酒的需求量远高于中国市场。以哈萨克斯坦为例，该国市场每年啤酒需求量为2900万~3000万桶,进口量超过2000万吨。此外,新疆则是中国天然的啤酒花生产基地，占全国产量约80%。

　　中外啤酒巨头嘉士伯和华润雪花目标就是填补这块市场空白。

　　ST啤酒花(600090.SH)不但是新疆啤酒花及啤酒大麦的主要供应商，公司旗下新疆啤酒同时也是区域啤酒的一面旗帜。于是，ST啤酒花成了嘉士伯打通啤酒生产上下游产业链的上上之策。

　　为了实现这个目标，嘉士伯与华润控股的四川蓝剑结成策略同盟。在购入ST啤酒花之前，这对盟友先是联手解决了新疆啤酒的老对手——收购乌苏啤酒34.5%的股权。

　　2005年6月，嘉士伯与四川蓝剑的合资公司蓝剑嘉酿，又出面以1200余万元的价格，拍得ST啤酒花46.09%的股份。

　　在嘉士伯与四川蓝剑的默契配合下，乌苏啤酒与新疆啤酒将完成整合，打造出西北地区最大的啤酒生产企业。这样，嘉士伯与四川蓝剑不但得到中亚诱人的市场，还可以控制全国绝大部分啤酒生产企业的生命线——啤酒花。

　　西藏，是嘉士伯与华润这对盟友的另一个共同战场。

　　早在2004年2月，嘉士伯就从西藏发展(000752.SZ)手中受让西藏拉萨啤酒有限公司50%股份。嘉士伯入藏半年左右，华润雪花啤酒也收购了西藏昌都啤酒厂，在西藏拥有了第一个生产基地。

　　“目前投资回报率是33%，以后还会更高。”华润雪花西藏公司总经理周捷曾坦言，西藏地区消费多是利润较高的高档啤酒，因此青藏公司是整个华润雪花啤酒集团人均利税最高的。

　　西藏的价值也越来越被高档啤酒业洋巨头百威、摩森康胜所关注，销售渠道中往往几个同类高档产品狭路相逢。