线上端、移动端的交易被支付宝[微博]们、微信们甚至电信运营商们牢牢把控，以VISA为首的国际结算机构又马上可以进入中国的线下端开展结算业务：中国银联若再不出手，就会成为互联网大潮的下一个牺牲品。

　　文/王子威

　　自从2014年中期开始，“银联62卡”这五个字就开始出现在越来越多的渠道之中，而且优惠力度也越来越大：从一开始的在国内电商网站通过银联通道（必须安装相应插件）结算就可以获得“满减”以后，现在已经几乎涵盖了各种可以进行支付的地方。 不仅如此，如今在地铁、户外广告牌上，更能见到五花八门的支付方式，从阿里系（支付宝）到腾讯系（微信支付），现在更能见到运营商们的宣传—中国电信[微博]的翼支付也进入北京地铁站的广告牌了。 作为国内结算行业的“老大”，中国银联这一年的日子着实难过：正如其总裁时文朝的话，“中国银联躺着挣钱的日子一去不复返了”。究其原因，曾经闭着眼睛就能赚翻的业务受到了严峻的挑战—互联网企业，乃至通信运营商的触手已经不仅仅是伸到各个实体行业中了，他们开始染指结算业务了。 盈利模式被颠覆 作为国内首屈一指的结算平台，银联的出现曾经使得交易更加方便：从企业角度来说，收银台再也不需要放多个银行的POS机，而对于消费者来说，大额消费也只需要一张卡而已。 不过这一切是有成本的，无论是借记卡还是信用卡，消费者每一次刷卡商家都要支付0.38%到1.25%的交易费，越是毛利率高的行业，费率越高—譬如酒店、餐饮、美容、首饰珠宝和黄金等行业的交易费率就达到1.25%，且上不封顶。这也解释了为何直到目前为止，一些餐饮连锁店都没有设立POS机。 然后，这个交易费用将以7:2:1的比例在发卡行、提供POS的银行和银联间进行分成。截至2013年，在全国400多万家收银台上放着1000多万台POS机：据测算，每100元消费中，有50元都是通过刷卡支付的。换句话说，银联的盈利模式就是和银行合作，然后就什么都不用做了—无需任何服务，无需任何营销，躺着就把钱赚了。 不过，在2014年11月底的“支付变革与互联网金融论坛”中，中国银联新任掌门人、董事长葛华勇在演讲中表示，中国银联将顺应支付产业发展的新趋势，强化市场化经营理念，完善市场化运作机制，提升市场化服务水平，全力打造具有全球影响力的开放式综合支付服务平台。事实上，这个表态已经充分证明，中国银联遇到了前所未有的冲击，再不改变就必将被后来者“拍死在沙滩上”了。 在市场不开放时，银联是以一种“唯一的”、“促进交易的”寄生虫模式存在于结算业务中，并以其市场支配地位收取高额费用。 然而，随着支付宝们、微信们的猛然逆袭，电信运营商们的强势介入，再算上未来国外结算体系的进入，中国银联简直“举步维艰”。 支付宝洗牌在线支付 中国银联从来不会想到，当年（2004年）对马云[微博]的“不屑一顾”会在10年后给自己带来一个可怕的敌人。那年，马云来到总部位于上海的中国银联总部，希望为网上交易找到一个结算平台，不过当年财大气粗的银联并没有太把这个当回事，“愤怒的”马云回到公司后就着手打造自己的结算业务。于是，同年12月9日，支付宝公司成立。 支付宝事实上做了这样几件事。 首先，支付宝直接和银行对接，绕开了银联的结算体系。而且在线上端，比起每次都需要插入银行的U盾、输入密码，再结算，支付宝可谓一步到位地解决了消费者在支付时候的麻烦。 更为重要的是，支付宝的盈利模式不仅仅是传统的交易费用，随着大量的资金沉淀，支付宝开始做起了P2P业务，并向用户许以高于银行理财产品的年化收益率。 仅以余额宝[微博]为例，短短一年时间，它就从零开始发展到1亿用户、资金规模达5742亿元，不仅成为中国规模最大的货币基金，还荣膺世界第四大货币基金，客户数量更是问鼎全球。 千万别忘了，这种“宝”不只是有支付宝，苏宁易购[微博]、京东都有自己的相关产品，只不过支付宝在2013年以48.7%的市场份额牢牢地把住了在线第三方交易的第一名而已。 此外，支付宝让消费者意识到，不需要银行，我也可以买东西。而且支付宝作为同一的平台，转账几乎是即时到账的，比起跨银行间转账需要1个工作日来说，着实方便不少。 起初，支付宝间是免费相互转账的，后来为了促进手机支付宝的业务，支付宝方面为电脑转账设立了0.2%的服务费，这使得大量消费者将线上端的业务迁移到了移动端，这也打开了移动支付的潘多拉魔盒。 在目前的中国支付市场，支付宝是线上支付老大，银联则是线下老大，2013年8月，支付宝曾高调宣布退出线下POS市场，如今却通过技术手段，全面杀回银联的腹地—线下市场。 大连大商集团旗下天狗网的总经理刘思军曾表示，“我们在（2014年）‘双十一’引进了支付宝线下支付，结果不少消费者拿着手机来到实体店，为了最高50元的优惠，排着长队等着结算”。 2014年11月12日凌晨，蚂蚁金服公布了“双十一”全天的支付宝移动支付数量：当天，支付宝移动支付交易量达到1.97亿笔，同比增长336%。 在2014年“双十二”上，支付宝联合2万多家商户发起了“用支付宝钱包支付即享受半价”活动，正式宣告重返线下市场。 借助与支付宝的战略合作，休闲食品“来伊份”的消费者可以在线下实体店中使用支付宝来结算，上海来伊份股份有限公司CTO王戈钧表示，“（2014年）‘双十二’当天，消费者通过支付宝成功交易329298笔，其中最多的一家门店有695笔支付宝交易，并有6家门店突破500笔支付宝交易。” 支付宝目前采取的是统一费率，即无论何种商户类别，一律按照0.6%收取。支付宝方面表示，2015年，此费用将完全返还商家；2016年则实行三七分成，商户只需支付费率中的三成。 费率又低，又能把丢掉的消费者拉回线下，实体商家干什么不和支付宝合作？ 互联网企业不甘人后 在潘多拉魔盒打开以后，大量企业都意识到了移动支付市场的巨大商机：其中最大的莫属腾讯旗下的微信。截至2014年第四季度，微信已有5亿国内用户以及1亿国外用户。 2014年1月，微信开发出抢红包服务，用户只要绑定银行卡就可以将抢到的红包提现：不过短短9天时间，近千万用户参加，总共发出4000多万个红包，在最高峰时一分钟甚至发出2.5万个红包，此事被戏称为“（微信）一天做了支付宝十年的事情”。 当消费者绑定银行卡以后，就可以开始微信支付了，和支付宝支付相同的是，微信也不用给银联支付哪怕一分钱的手续费。 以腾讯系为首的互联网企业的聪明之处在于，其抢夺的不是线下交易市场，而是线上业务中纯移动端的交易市场，这可是一个正处于野蛮生长期的市场。 根据艾瑞咨询[微博]的数据，2014年第三季度，腾讯系在整个第三方支付市场交易量中已经占到10%，而这主要是由于微信支付的兴起。 事实上，这群用户都是以小额支付为主：调查显示，超过七成消费者能接受的微信支付额度在1000元以内—对于逛个超市、喝杯咖啡来说，这已经绰绰有余了。 根据企鹅智酷在2015年1月发布的《微信“影响力”报告》，目前微信用户中82.6%处于18到36岁之间；55.2%的用户每天平均打开微信10次，而近四分之一的用户每天平均打开微信30次。近一年以来，微信直接带动的信息消费规模已经达到952亿元，而其直接带动的生活消费规模已经达到110亿元。 微信依靠着庞大的用户量和打开频率，直接通过微信支付让银行和银联给自己免费打了工。如果说支付宝最大的意义是让消费者意识到可以无卡交易的话，那么微信、手机支付除了加深这一理念以外，更将消费者直接拐跑了—而且是消费能力最强、消费周期才刚刚开始的新一代消费者。 正如央行[微博]的数据，截至2014年7月底，有近270家企业获得了第三方支付牌照，其中收单机构有84家，占比超过三成。 同时，90%的市场份额被排名前20的第三方机构占领，他们可都是千方百计地想要绕开银联的！由此可见，中国银联面临交易量分流得非常明显。用银联总裁时文朝的话来说，“他们都把银联看做唐僧肉”。 这其中，领先的企业级第三方支付公司—例如易宝支付—已经达到了盈亏平衡，而拉卡拉CEO孙涛然表示，“2014年拉卡拉可以开始赚钱了”。 必须要说的是，在这些拥有第三方支付牌照的企业中，他们的盈利模式几乎完全不同于银联。银联的核心是从收卡方（如企业）收取刷卡费（即通道费）；而第三方们要么不收手续费，要么费率极低，这当然会让收卡企业们兴奋无比。另一方面，第三方们更大的收入来源在于资金的沉积：这么大的一笔钱，干什么不行？ 支付大战一触即发 根据艾瑞咨询的数据，2014年第三季度中国第三方移动支付的市场规模达到1.43万亿元人民币，环比增长7.8%，同比增长414.4%—这一切主要由于移动端上电子商务、团购的暴增带来的。 因此，三大运营商盯上移动支付也就在所难免了—事实上他们早就未雨绸缪了多年，现在终于赶上大势。尽管在这1.43万亿的规模中，支付宝占了82.6%，腾讯系占了10%，但是只要能在这个市场中占据1%的份额，那么带来的收益都是巨大无比的。 根据中国支付清算协会2014年中期发布的《中国支付清算行业运行报告（2014）》显示，截至2013年底，我国整体第三方支付市场规模已达16万亿元，2014年还将以两位数甚至三位数的增幅暴增。而仅仅2014年前三季度，第三方移动支付就达到4.26万亿元的市场规模，可以见得这必将是最大的一片战场。 运营商自身的优势不必说，毕竟一切都是建立在其提供的网络基础上进行的。“电信运营商具有大型国有企业的背景，拥有强大的资金实力、业务实力、品牌优势、规模优势和合作资源，这将成为其第三方支付行业最重要的发展条件，这些优势使得电信运营商一旦拿到了牌照，就会对传统的第三方支付企业造成较大的冲击”。北京赛迪创新投资顾问有限公司投资决策事业部总经理徐锟表示。 如果说阿里系、互联网企业以及运营商们抢走的是线上端和移动端的交易量的话，那么马上就会有“外资”第三方结算平台来抢夺中国银联的线下交易量了。 以VISA为首的国际结算机构早就盯上了中国市场：它们曾经向WTO[微博]指控银联在中国结算市场的垄断地位，而WTO的裁决是，2015年8月份，中国的结算市场将对外开放。这就意味着，这些结算机构可以自主地在中国开展业务，而无需和银联合作—更准确地说，一张只有VISA标识的信用卡将可以在国内直接使用。而且三年内，如果VISA们能实现连续两年的盈利，他们就彻底可以在中国开展业务，而不必再看银联的脸色。 中国市场前景广阔，以VISA们在全球业务中积累下的经验，他们必将通过各种手段让消费者意识到自己的存在，借而实现盈利。而且，随着民营银行的出现，这群站在互联网潮头的新生代银行们极有可能会成为VISA们的“好友”，为年轻一代用户打造属于他们的支付方式，这可真的会要了银联的命。 如此看来，银联内忧外患，想要抢回消费者更不能仅靠各种“有钱就任性”的撒钱式营销，必须要放下架子，一方面和上下游的企业打好关系，另一方面更打造出切实有效的服务来让消费者满意，不然银联的未来将暗淡无比。