翔鹰
【中国企业家网】掌管255亿美元量子基金的国际知名投资者索罗斯,将结束逾40年的对冲基金经理生涯。索罗斯向投资者发信称,为免受美国新金融监管法例约束,基金年底前将把约10亿美元外来资金退还投资者,转为家族产业。
对索罗斯来说,这一转变主要属象征意义,他仍可靠基金余下的245亿美元家族资产,在金融市场兴风作浪。
索罗斯(George Soros)的两名儿子乔纳森(Jonathan) 和罗伯特(Robert),以索罗斯基金管理公司副主席的身分向投资者发信,交代51 岁的基金负责人安德森(KeithAnderson)即将离任,公司日后只会重点管理索罗斯本人和其家族的资产,“我们向近40 年来选用本公司进行投资的客户表示感谢,相信你们已获丰厚回报”。
年底前向外来投资者退还资金信中解解,有关决定旨在规避美国新的金融监管法例。去年通过的“多德—弗兰克法案”规定,若投资机构为客户管理1.5亿美元以上的资产,就要于明年3月前向美国证交会登记,汇报有关投资者及雇员的资料、资产内容、潜在利益冲突等,而注册的基金更要定期接受证交会检查。
彭博通讯社指出,索罗斯只需向外来投资者退还不足10亿美元资金,意味基金中超过96%资产(逾245亿美元),来自索罗斯本人、家族和他的基金会,把公司变成纯粹家族生意,显然更有效益,亦不用为公开投资细节烦恼。
30年捐600亿扶贫推动民主
《福布斯》今年曾估计索罗斯约有145亿美元身家,但最新曝光的数据,令他超越有160亿美元身家的“沽神”约翰保尔森,成为全球最富有的对冲基金经理。
下月将届81岁的索罗斯,以狙击英镑、港元等闻名,但他近期撰文声言自己已转型为“慈善政治家”,过去30年捐出约624亿元推动民主自由、改善教育,在世界各地扶贫。
今年投资失利持现金达75%
1970年代以来,量子基金年均回报率达20%,但今年以来表现并不理想,迄今录得6%亏蚀,消息透露,面对大幅波动的金融市场,量子基金正采守势,现时约75%资金为现金。
索罗斯今年4月曾说:“我发现,现在的局面比我在金融危机最严重时期所见到的,更令人困感和难以预测。市况持续不稳定,虽没有即时崩溃,但也没有即时解决方法。”今年5月,他更沽出手上绝大部分黄金与白银资产。
像量子基金这类透过买卖股票、债券、外汇与商品来追踪宏观趋势的对冲基金,在业内属今年最差表现类别。根据对冲基金研究机构HFRI 统计,今年上半年这类基金整体亏蚀2.25%,现时环球市场动向很大程度取决于政府行为,包括欧美处理债务问题及中国控制通胀,令市况难以捉摸,许多宏观基金经理被迫放弃看较长线的投资策略,改为短炒。
(彭博通讯社/路透社)
索罗斯小档案
1930 年 匈牙利出生,曾经历纳粹及共产党统治,这段经历令他日后热心资助前共产国家民主发展
1947年 赴英,52 年于伦敦经济学院毕业
1973年 成立私人投资基金,后来发展成量子基金,是首批对冲基金之一
1992 年 押注100 亿美元狙击英镑,获利10 亿美元,被喻为“令英伦银行破产的人”
1993 年 成立了开放社会研究所(OpenSociety Institue) , 声称资助各地的民主发展。该会网页介绍,索罗斯共捐出80亿美元来支持民主运动;格鲁吉亚及乌克兰等国的“颜色革命”,部分反政府组织便曾获索罗斯资助
1997 年 亚洲金融危机中狙击泰国和香港等地,被视为亚太金融风暴推手之一