接获逾1200余亿港元的认购资金，龙湖地产极有可能成为年内港股融资额最高的内地地产IPO项目。

　　文｜CBN记者 李娜

　　尽管近来在港上市的中资地产股大多受挫，但有索罗斯旗下基金捧场，国际配售的超额认购让一向低调的龙湖地产CEO吴亚军多了一份底气。

　　龙湖地产在公开招股上的表现已经在国际配售及公开发售部分双双刷新恒大地产的纪录，据悉，截至到11月13日，龙湖地产有限公司（0960.HK）规模为70亿港元的香港首次公开募股（IPO）已接获逾1200余亿港元的认购资金。龙湖地产极有可能成为年内港股融资额最高的内地地产IPO项目。

　　一位知情人士对《华尔街日报》称，龙湖地产香港IPO面向机构投资者发行的部分为63亿港元，占股票发行总规模的90%，这部分股票已获得近800亿港元的认购金，认购倍数超过12倍。面向散户投资者发行的部分约为7亿港元，已获得逾50倍超额认购，接获认购资金逾356亿港元。龙湖地产增加了面向散户认购部分的规模，将其占股票发行总规模的比例由目前的10%至少提高到40%。

　　除了获得与“股神”巴菲特齐名的金融大鳄索罗斯旗下基金2亿港元的认购，龙湖地产在路演的最后几天竟然还出现了国际配售“断货”的现象。最后的招股队伍也可以用“豪华阵容”来形容—新鸿基郭氏家族、新加坡政府投资公司（GIC）、淡马锡控股，还有中银投资基金、中国人寿、平安保险、花旗银行、施罗德投资公司、汇丰银行、瑞银全球资产管理集团等机构纷纷表示看好。

　　根据龙湖招股书公布的财务内容，截至今年6月，龙湖纯利为16亿元，并预测2009年度纯利不少于20.18亿元人民币，若计及其他项目，预测综合纯利不少于14.46亿元。同时承诺分派给股东的利润每年不少于20%。而在过去的3年中，龙湖共向股东派发利息1.38亿元人民币，在10月上市倒计时前夕还向股东一次性派息1亿港元。

　　除了稳健的作风，不错的销售业绩也是其招股形式向好的重要因素。

　　在2007年股市楼市一片大好的情况下，全国共有9家房地产企业的销售收入超过了100亿元，龙湖地产是上榜的两家非上市公司之一。进入2008年房产行业低迷之际，龙湖地产的销售额仍达到115亿元。而超过100亿元销售额目标在今年被提前到了7月份，这也是该公司取得的历史同期最好业绩。

　　此外，虽然在今年5月龙湖成功发行14亿元公司债，成为首家发行公司债的民营地产公司，但其负债率则仅约为30%，远低于地产行业平均负债水平。一位接近龙湖地产的内部人士表示，龙湖地产今年上半年偿还了花旗银行20多亿港元贷款，且偿还了银行50多亿元短期贷款。近期，农业银行更授信180亿元，目前可用授信额度超过300亿元。龙湖地产上市后，将成为SOHO中国之后的第二家净现金上市的内地房地产公司。

　　“公司目前拥有35个正在发展或未来发展的项目，规划总建筑面积约为1908.67万平方米。”龙湖地产客户与公司品牌部总经理秦力洪表示，龙湖目前的土地储备面积足以支持公司未来四五年开发使用。

　　龙湖地产受到诸多资金的追逐，主要得益于该公司庞大的土地储备以及高成长前景，而吴亚军稳健的作风也被万科视为“可怕的对手”。

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