上市将使友邦保险与AIG正式分离，并帮助AIG尽快完成偿还政府贷款的任务。

　　文｜CBN记者 冯一萌

　　“未来，你，好”是友邦保险公司不久前在中国新推出的一个广告宣传口号，意在提醒客户要从现在就着手准备未来。不过友邦保险自己的未来一度扑朔迷离，直到最近才稍微清晰了一些。(详情请阅《第一财经周刊》2009年3月23日报道 《友邦单飞》)

　　5月14日《华尔街日报》报道，美国国际集团(AIG)将加速拆分子公司友邦保险(AIA)，计划明年第一季度在香港进行首次公开募股(IPO)分拆亚洲寿险子公司，融资规模为50亿到100亿美元。一位知情人士称：“除非有意外情况出现，否则起步工作将于本周开始。”

　　AIG将在两到三周内向投资银行发送征求建议书，以便选择全球协调者和聘请IPO承销商。征求建议书通常代表IPO流程的开始。百仕通已确定担任此次AIG重组计划的全球财务顾问以及友邦的IPO顾问，同时负责管理此次IPO的相关事宜。

　　友邦保险目前拥有超过2000万名客户。不过，鉴于资产和长期债务的复杂性，保险公司很难估值。去年，AIG试图以最高200亿美元的价格私下出售友邦，不过无法寻到愿意出足够高价的买家。

　　AIG曾暗示可能通过IPO最多出售20%的友邦股份。IPO后，友邦保险将与AIG有不同的董事会和管理团队。

　　投资银行正在争夺这笔利润丰厚的顾问业务，因为一旦友邦上市，很可能将成为2008年年初以来亚洲规模最大的首次公开发行(IPO)。近来香港股市回暖，招股传闻频频传出，IPO有趋于活跃的迹象。5月初中国忠旺(香港交易所代码：01333)完成招股，凭借12.6亿美元的募集资金创造今年来全球最高IPO的纪录。

　　去年9月以来，AIG一直为旗下资产寻求买家，其中最引人瞩目的莫过于出售友邦保险49%股权的交易竞标。第一轮拍卖截标日期为今年2月底，但由于没有买家能给出合适的价格而流标。

　　接近交易的人士透露，潜在买家包括英国的保诚保险(Prudential)、德国的安联(Allianz)、北美的宏利人寿(ManuLife Financial)及新加坡主权基金淡马锡控股等。

　　AIG曾先后四次接受救助，总金额达1825亿美元。而近来随着情况好转，数家曾接受政府救助的金融机构已宣布筹资还债。作为金融危机以来向政府借款最多的金融机构，AIG也面临最多偿还贷款的压力。

　　AIG于5月7日发布亏损43.5亿美元的第一季度财报同时，传出澳大利亚的麦格里银行(Macquarie)可能竞购AIG旗下的基金管理部门的消息。AIG在1月宣布出售该部分资产，期望价格可能为5亿美元。之后的5月11日，AIG宣布向日本生命保险公司(Nippon Life Insurance Company)出售其在东京的总部大楼，价格约为12亿美元。

　　这项正在进行中的出售交易是AIG目前最大的资产剥离。对AIG来说，如果友邦保险IPO得以成功，收获将比日本卖楼更大。

　　作为这笔资产的“卖家”，AIG首席执行官Edward Liddy对此项计划颇为看好，他保证说，“我们相信友邦公开上市最符合所有利益相关者的利益，包括美国纳税人、决策者、雇员和销售合作伙伴。”

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