创新决胜未来

　　——中国IT服务市场概况分析

　　文/易观咨询副总裁 张鹰

　　在介绍中国IT服务市场之前，易观有三个问题提出请各位思考，一是IT服务，服务于什么？二是中国用户需要什么样的IT服务？三是中国IT服务企业的竞争力是什么？带着这三 个问题来着眼中国IT服务市场的现状和发展，将带给大家更多的启发和思考。

　　中国IT服务市场整体增长稳定

　　易观国际对于中国IT服务市场的定义，包括产品维护服务和IT专业服务两部分。产品维护可细分为硬件维护和软件维护。IT专业服务可分为IT咨询、集成和开发、IT外包服务等。易观此次发布的统计结果，不包含境外集成开发市场。

　　从资金投入情况来看中美两国的IT投入对比。2005年美国IT投入达到3047亿美元，同年GDP达124，866亿美元。美国IT投入占GDP的2.44%。2005年中国IT投入达到2711亿人民币，同年GDP达182，321亿元，IT投入占GDP的1.49%。由此看出中国IT投入还很不到位。

　　从整体市场规模来看，2005年全球IT服务市场规模达到6299.5亿美元，2001-2005年复合增长率达5.4%。2005年中国IT服务市场规模(不含境外集成开发)达到267.0亿，相对于2004年增长了21.2%。2001年到2005年复合增长率达18.8%。相比之下，中国IT服务市场尽管份额较小，但上升势头还是很快。

　　在细分服务市场，目前境内集成开发占据了最大的市场份额，达到56.6%。产品运维、IT咨询和管理外包都相对较小。

　　从市场集中度来看，目前产品维护市场的前十名厂商占据35.7%市场份额。但是这里面的服务更多地是作为产品厂商的附加服务形态出现，专业第三方服务的竞争优势尚未建立。集成开发市场的前十名厂商占据25.8%市场份额。目前这个市场庞大而分散，需求层次参差不齐，集中度不高，而在排名前10的厂商中，大多数厂商的主要业务都集中在银行、电信等行业。在厂商方面，神州数码在Q4合并思特奇之后份额有较大上升，而亚信由于企业内部问题造成份额有所下降。在IT咨询市场，前十名厂商则占据了61.3%市场份额，神码以3.6%的份额占据第十位。管理外包市场，前十名厂商占据61.8%市场份额。受限于IT应用水平和IT管理水平不足，高附加值的管理外包业务，如BPO尚在萌芽期，不足以形成规模市场，厂商处于探索阶段。

　　从行业细分市场来看，目前国内IT服务仍然是电信和金融行业所占比例最大，其次是政府/教育和

能源/交通行业。从97工程开始，电信运营业的IT服务需求持续增长，在行业重组、技术升级、业务转型的背景下，在未来的3-5年内仍将保持旺盛的增长走势。银行业一直是IT应用和IT服务密集的重点行业，也是IT应用水平最高的行业，股改上市、风险管理、混业经营、2006年底对外资银行的放开都推动银行不断利用IT手段提升金融产品创新、风险管理和运营管理的能力。制造业的IT服务在从尝试走向成熟，IT应用成功的比例从10%上升到半数以上。零售/批发行业的份额上升的最快，零售/批发行业的连锁化、大型化趋势明显，对IT需求非常明显，尤其是IT外包的需求较大。

　　在中国IT服务市场竞争格局中，在咨询和集成开发市场，IBM、HP、神州数码、东软、中软依次占据了前五名。2005年在政府行业TOP5服务厂商中，神州数码占据第一位。其余依次是中软、东软、IBM和太极。在金融行业TOP5服务厂商中，神州数码仅次于IBM占据第二位。在电信行业TOP5服务厂商中，HP、IBM位于第一二位，神州数码居第三位。亚信和东软占据第四位。

　　通过对中外厂商的竞争优势分析，易观发现渠道扩展能力、价格、对客户需求的把握能力和本地服务能力，是国内厂商的优势，应大力发展。而在合作伙伴资源、成功实施和管理经验及厂商本身的IT系统建设能力方面，则是国外厂商的优势，国内厂商的劣势。

　　现阶段主要矛盾存在于供需双方的不成熟

　　尽管中国IT服务市场发展稳定，但是由市场的不成熟带来的问题依然不少。这主要体现在需求方和供给方的双面不成熟，从客户需求方面，存在管理基础差、短期行为多、认知不成熟等问题。在服务厂商方面，则存在创新能力的复合型人才少、有利益导致的中立性差、缺乏适合中国特色的方法论体系等等问题。这就产生了在竞争和各种压力迫使企业实施IT服务项目的被迫式驱动现象。根据易观调查，电信运营商对运营支撑系统建设的满意率：非常满意为3%，满意为9%，而不满意和非常不满意达到57%；但电信运营商仍然处在一种“不满意也得建设”的局面。

　　这种供需双方的矛盾存在于每一个细分市场。在IT咨询市场，用户认为，厂商偏重规划、实施不到位；对行业业务缺乏了解；同时缺少针对中国用户的方法论。而厂商则认为，用户的期望不合理，某些部分是需要大家通力合作的，某些部分是需要用户执行，不能仅靠厂商独自来完成；并且中国用户里面缺乏真正的CIO的阶层。尽管每年都在搞最佳CIO评选，但是真正起到这个作用的人凤毛麟角。在前段时间和微软的沟通中，微软谈到正版软件能够提升用户的形象，但是易观提出，当微软讲这个形象的时候，有没有想到中国的用户怎么理解它？美国的管理和中国的管理上有什么样的差异？最后微软的高级经理认为，这不是微软应该回答的问题，应该是中国的CIO的用户应该回答的问题。遗憾的是，中国这样的CIO的阶层非常小。

　　在集成开发服务方面，这种供需矛盾更加明显。客户抱怨集成厂商对集成费用的收费不太合理。在中国集成开发市场，由于用户的需求总在变化，往往需要经过长期的需求分析才能够逐步的形成。在执行的过程中，总体的需求又频繁的变动，最后导致开发周期过长，费用增加。还有一个特点就是在中国的大部分用户里面，一把手工程，就推动和执行这个层面，需要推动自己的贯彻力。而中国的大部分用户认为是只有老板说的算，所以老板的想法一旦发生变化，整个项目的方向需求都有变动，这对项目持续稳定的达到目标制造了非常大的障碍，这是中国市场不成熟体现的典型的事情。用户缺乏专业IT决策人员，导致双方的合作也是难以到位。

　　在IT外包市场，则由于客户自身的管理和流程梳理不到位造成了权力、职责、义务不清楚的局面。而对于产品维护服务市场，由于服务资源的稀缺性和差异性决定了，价格由厂商把握用户缺乏了解的局面用一个二维的图看就可以发现，客户和厂商的服务是差距很大。客户最希望得到针对于自己的解决问题的方法，最希望能够提升专业服务的质量，能够有完善的客户培训，并且有长期的战略合作关系，并且能够解决实际的问题。在提供服务方面厂商做的比较欠缺，欠缺的原因是中国有不同的特点，中国的厂商需要围绕中国的需求创造新的价值。

　　另一方面，厂商的期望值和用户的差距也是很大的，所有的厂商都希望无论服务或者是咨询，用户有相对清晰合理的机制，要有一个专业化的程序，但是这个现状很难在短期内得到改正。包括大家知道的，连IT技术和科研技术非常密集的科研机构，也没有一个专业的需求，他们的变化也在不断的转换当中。厂商希望有一个真正起到CIO技术的机构，能够在专业的机构之间做一个很好的适配和转换，这一点也是短期内难以实现的。

　　围绕这些问题可以看到，国内的IT厂商面临的挑战非常大，除了国外同行的挑战，还面临着一个稳定成长但是不成熟的中国市场。厂商在启盟阶段的市场中付出的代价是很大的，因为在很多的低端市场存在非常严重的恶性竞争。可能同样一个项目，厂商的报价会差一个数量级，到底怎么样做到对用户负责，没有一个客观公正的标准。这也就是为什么在五年之前，中国的企业上ERP成功不到30%的原因。

　　目前中国的大部分IT厂商，由于核心的产品是来自国外的，所以导致很大的被动性。国内的IT厂商如果要树立有效的竞争力，必须要解决三个问题：第一个是如何锻造在中国国内有影响力的品牌。第二个是如何最大限度的整合对客户有用的资源，解决用户的技术和方案的资源，这是国内大部分IT厂商的问题所在。第三个缺乏一个解决中国创新性的管理体系，从IT绩效和应用的角度提供这个方法和体系。

　　中国IT市场发展前景看好

　　在未来的五到十年内，中国的IT市场面临着这些困难，那前景怎么样呢？从“十一五”规划可以看到，政府提倡需要强调创新型的社会，这对中国的IT服务产业是非常利好的消息。中国的GDP成长，全球化的竞争压力，使中国越来越习惯于在本土参与全球的战争，人民币汇率提高两到三个点，对出口的制造业是一个非常大的挑战，如何优化自己的供应链的管理能力，提升更多的利润空间，在现阶段必须要加以关注。同时，整个IT市场的发展，酝酿了比较好的技术，比如RFID，还有3G通讯时代的到来。当然还有软件应用技术的发展，这都给厂商解决问题提供了非常好的条件和技术。

　　根据易观市场增长的预测分析，在2006-2010年中国的IT服务市场将以22.0%的增长率增长。到2010年，市场规模将达到700多亿，比2006年翻了一番。从几个大的行业来看，在金融方面，中国的四大商业银行，基本完成了核心系统的构建和大集中，更多的围绕着是金融产品创新以及风险管理的工作，中国的股份制银行正在进行数据集中、金融产品创新、客户资源管理的IT投入，在未来三年内中小商业银行可能会酝酿一个30多亿的市场，这个会为IT服务市场提供一个非常大的空间。

　　在政府方面，以前投入更多的是纵向为主的，下一段横向的资源整合将是一个中心。为什么有时候刚刚完工的马路又在填埋管线？这也是资源整合的问题体现。国外的很多先进经验在这里很难照办照抄，中国IT服务厂商在政府信息资源整合、政府管理职能转型和流程再造方面有很强的优势和很大的发展空间。

　　在电信行业，电信运营商的中心将会越多越多的转型到服务质量上。易观和中国电信运营商沟通的时候发现，57%运营商反映对现有的IT服务。在中国市场除了专业咨询之外，能够端到端解决用户问题的服务能力和服务态度也是非常重要的。在运营商有这样一个例子，某国外的IT服务公司咨询做得不错，但是在实施解决由于“态度不好”，一半的实施合同被运营商转交给国内的IT服务商执行。国外的厂商“服务态度不能够做到领导的满意”，在一把手说了算和本土环境不太成熟的情况下，解决中国客户的需求，需要灵活和更多的沟通和创新。

　　在供应链系统的优化和运输等行业，目前均在以每年20%速度增长，是一个发展空间非常大的行业。易观告诉大家，IT的市场和互联网有本质的区别，IT市场会提供一个跟生产力紧密挂钩的现状，它需要实实在在的提升。那未来的方向在哪里呢？我们看到，假如最早期以电子商务为代表的IT服务，更多的解决IT信息资源，第二个阶段则需要提升管理能力，第三个阶段则是优化管理绩效。在中国IT服务市场快速提升而又不成熟的市场现状，国内的IT服务厂商需要更多地为客户创造新的价值，无论是商业客户，还是非商业客户，都要提升自己的管理绩效，这才是未来的方向和走势所在。

　　易观针对国内IT服务厂商的建议

　　易观给国内的IT服务厂商提供一些建议。第一点IT服务厂商应真正以客户为核心，以客户的价值的创造为核心，以提升客户创造的发展目的为核心，以用IT手段提升他的管理为核心。

　　第二个建议就是加强技术管理和资源整合能力，正是由于技术的发展越来越快，神码这样的企业已经形成了有利的竞争地位，这是相比其它国内厂商的优势所在，也是需要真正的为客户解决问题的必备的资源基础。

　　第三个不是为了创新而创新，而是为了找到适应中国目前IT应用水平落后的情况下，找到新的创造思路，找到新的引领客户创造价值的机会所在。

　　易观对于前面提到的问题，给出一个答案。IT服务，服务于什么？它必将是服务于客户的价值创造。二是中国用户需要什么样的IT服务？这在前面已经仔细的介绍过了，主要是了解客户需求解决的服务。中国IT服务企业的竞争力是什么？这个竞争力就是针对中国市场的创新能力和资源整合能力。-