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平安保险上市后的市值将达到94亿美元
计划出售13.88亿股H股 占公司总股本的22.4% 本月24日开始在港挂牌交易
不到两年账面升值五成———平安保险由上市而实现的财富神话再一次证明中国保险市场，特别是寿险市场的巨大价值与机会。
上市后汇丰有望成第一大股东
平安保险的财富故事是于近两日爆出的。本周早些时候，作为内地首家整体上市的金融集团，平安保险开始了其首场全球路演，并公布了它的IPO募股计划———计划出售13.88亿股H股，占公司总股本的22.4%，价格指导区间为9.59-11.88港元，筹集资金17亿-21亿美元，有关人士预计此次新股发行将是今年以来香港规模最大的一次首次公开募股(IPO)交易。
但很快就有业内人士指出此间还有比IPO发行更吸引人之处，那就是在平安保险全力冲刺上市的时候，在平安背后有金融巨头的笑容更加灿烂，这就是汇丰控股。据估算，汇丰控股曾于2002年11月间，以6亿美元的价格买入平安10%的股份，按照这一交易价格，当时的平安保险估值为60亿美元。而如果以此次11.88元认购价计算，平安保险上市后的市值将达到94亿美元，很显然，一系列数字意味着在不到两年的时间里，汇丰控股账面升值了56.67%；除去账面将大赚特赚以外，由于平安保险上市后其原第一大股东深圳市投资管理公司的持股比例将由12.49%降至8.77%，而汇丰还因早前的相关约定：“今后平安保险再次增发时要给汇丰一定的优先权和价格优惠，以确保其在平安保险的持股份额”，汇丰有望以10%的持股比例登上平保第一大股东之位。
香港富豪私人斥资认购平安股
来自香港市场的消息说，即将成为香港第4家内地上市保险公司的平安保险将于6月14日开始在香港公开招股，预计在本月24日在香港主板挂牌买卖。据称此次平保上市融资的一个重要目的就是填补它在20世纪80年代和90年代售出保单上的亏空，因此平安和它的上市顾问在定价方面采取了相当现实的态度。
“平安保险在中国保险市场占据重要位置，公司具有的高度透明性和汇丰投资的成功效应，这些将是平保的卖点。”一位香港证券行业人士分析说，他认为下周平保在港的认购活动会受到追捧。另有消息说，同去年中国人寿发行上市时类似，恒基地产主席李兆基计划私人斥资数亿元认购平安保险发行的股票，并看好该公司的发展前景。而正参加东北考察团的新鸿基地产副主席郭炳江亦表示，有兴趣入股平保。
平安3年接受监管部门740次处罚
值得注意的是，似乎是担心不久前“中国人寿在美上市”风波会给自身上市带来不利影响，在本次初步招股文件中，平安保险表示，过去多次出现违反法律及行业规则的行为，截至2003年底为止的3个年度里，国内监管层先后向平安保险进行740次处罚，涉及罚款金额达到3200万元人民币。而有关违规包括属下分行及支行在会计账目上有不正当行为；旗下营业员在销售保险产品时，出现错误陈述；以及延迟交纳所得税等。
分析人士认为，平安的动作显示出了一种积极的姿态，相信会受到市场的欢迎。(张念庆)
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