平安保险24日香港上市 太平洋保险年内A股上市

　　

　　平安保险将成为中国首家境外上市的保险金融集团。Photocome 供图

　　最高筹资额164亿港元，汇丰拟斥巨资增持1.26亿股

　　中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“平安保险”)终于正式启动香港上市前的路演活动。据参加路演的人士透露，平安保险将于本月14日-17日公开招股，计划募资133亿 -164亿港元，并拟于24日正式挂牌香港联交所。如此看来，平安保险计划募资额并未如某些媒体此前所称的“缩减额度”，平安保险目前最大外资股东汇丰更将斥巨资增持1.26亿股份，以保持其持股比例不因平安上市而摊薄。

　　此番香港上市，平安保险将成就今年以来亚洲地区最大规模的IPO行动。与此同时，平安保险亦将是中国首家境外上市的保险金融集团。

　　筹资额可能超164亿

　　本周一，平安保险正式开始上市前的路演活动。据参加此次路演活动的人士透露，平安保险计划发行13.88亿股H股，占其扩大后总股本的22.4%。其中95%向国际投资者配售，其余5%公开发售。相对于中国人寿和中国人保去年较低的招股价，平安此次将招股价定在9.59-11.88港元之间，市盈率为22.9%-28.4%。如此计算，平安保险此次计划筹资额将达133.11亿-164.89亿港元。如募资成功，平安保险市值将高达94亿美元。

　　平安保险将公开招股日定在本月14～17日，18日则为招股定价日。如果顺利，平安保险将于24日正式挂牌香港联交所。

　　汇丰将斥资15亿增持股份

　　此次上市，平安四大外资股东——汇丰控股、摩根士丹利、高盛和日本第一生命人寿将享受溢价发行带来的收益。但根据之前的协议，摩根士丹利和高盛将在平安上市后一年内不得抛售其持有的平安股份，而汇丰和日本第一生命人寿各自持有的平安股份的禁售期为3年。

　　根据平安保险路演时透露的信息，汇丰不仅不会趁平安上市之机抛售股份实现套现，还将斥资12亿-15亿港元认购平安股份，增持1.26亿股，增至6.19亿股，占平安发行扩大后总股本的9.99%。这一持股比例与汇丰目前持有的平安股比相近。如若汇丰不增持平安股权，平安上市后，汇丰持有平安的股权比例将从目前的10%摊薄至不足8%。

　　事实上，香港众多富商已计划购入平安股份。恒基集团主席李兆基和新地集团副主席郭炳江均表示有意认购平安股权。

　　众多富翁将应运而生

　　香港基金经理认为，平安此次招股将测试在香港股市波动及境外投资者担心内地加息等不利情况下，投资人对内地企业的兴致。在香港基金经理较为关注平安此次较高的定价招股能否顺利实施之际，内地金融界更关注平安上市制造众多富翁的现象。

　　除豪华外资股东阵容外，平安保险还有两个特殊的股东——新豪时投资和江南实业，分别持有平安7.9%和9.71%股权，高居各单个股东持股比例之首。此前，平安保险总经理张子欣曾称，早在10多年前，平安就设立了员工间接投资平安的激励模式。平安的员工从自已的口袋里掏钱出来，由工会投资新豪时和江南实业两家企业。这个集体股东作为法人企业参与投资平安，成为平安股东。有资格认购江南实业和新豪时股份的平安员工，其职务级别基本决定了其购买份额的多少。

　　平安此次溢价发行上市，有多少人将因此跻身富豪榜值得持续关注。　本报记者　谢艳霞

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　　太平洋保险年内A股上市

　　本报讯(记者谢艳霞)正当平安保险正式展开上市路演之际，太平洋保险(集团)股份有限公司却加快了国内上市的步伐。本报记者昨天获悉，太平洋保险(集团)已接受中国国际金融有限公司辅导超过6个月。按照12个月辅导期计算，太平洋保险最快年内可在国内上市。

　　太平洋保险集团现有控股子公司——太平洋寿险和太平洋产险及合资寿险公司太平洋安泰。

　　(责任编辑：张克然 姚虹)