六家企业即将境外上市 心跳等待“修成正果”

　　○ 香港方向

　　内地首家整体上市金融集团奔赴香港

　　平安保险进入最后冲刺

　　晨报讯 内地第三大保险商——平安保险正在港岛为其首次公开募股(IPO)奔忙。昨天，这个消息得到平安保险集团的证实。

　　据消息人士透露，该公司计划本月25日在香港交易所主板上市之前筹集17亿—21亿美元。这将是香港今年以来规模最大的一次IPO。

　　继去年底上市的人保财险和中国人寿之后，平安保险将成为第三家境外上市的内地保险巨头同时也是第一家整体境外上市的金融集团。

　　对于这家资质颇佳的保险商，市场期待已久，但其上市计划却一再延缓。原因是存在两个“坎儿”：首先，在引入汇丰集团股份后，平安外资股份已达23.6%，接近外资参股25%的政策上限。一旦上市融资，其外资股必定超过上限。按国家目前法律，它可能转而成为中外合资保险公司。同时，平安申请集团整体上市，而内地实行金融分业经营政策，金融集团整体上市尚无先例。

　　但平安幸运地获得了两块“挡箭牌”——国务院特批了对其25%以上外资股权比例的豁免权，其集团整体上市计划也获特批。

　　“五一黄金周”后，这家多元化保险公司的IPO计划获得中国证监会批准。5月下旬，香港联交所原则上批准了平安在香港主板上市的公开招股申请。

　　“但目前，气贯长虹的平安保险似乎有意放慢了上市步伐，”分析人士说，“原因有两个：香港股市一段时间以来的不景气，让不少投资者望而却步；此外，平安保险的品牌在香港的影响力和渗透力不及人保财险和中国人寿。平安正在等待更好的上市时机。”

　　据海外媒体报道，平安保险计划发行13.88亿股H股，占公司总股本的22.4%，指导定价区间为9.59～11.88港元。(记者 李隽琼)

　　中国鹏润将以88亿收购控股权

　　国美电器曲线上市

　　晨报讯 三年以来一直谋求上市的国美电器终于“修成正果”。昨天，在香港主板上市的中国鹏润集团发布公告，宣布将以88亿元收购国美电器控制性股权。国美由此曲线上市。

　　昨天，国美电器通过24家各地分公司同时向新闻界发布了这一消息。国美电器掌门人黄光裕和国美电器有限公司副总经理张志铭分别坐镇香港和北京，接受媒体“拷问”。

　　此前，各界风传国美上市有两种方案：一是国美电器直接在香港上市；二是重组中国鹏润，再以红筹股的形式上市。

　　昨天，张志铭首次披露：同为黄光裕执掌的中国鹏润集团将收购海洋城(Ocean Town)全部已发行股份。名不见经传的海洋城正是其为重组“铺路”所注册的英属维尔京群岛公司，持有国美电器65%的股权。

　　通过这种方式，国美电器资产装入与其“血脉相通”且又在香港上市的中国鹏润，达到了与直接赴港上市相同的目的，难度却降低许多。

　　此外，张志铭还宣布，中国鹏润集团有限公司将在重组完成后更名为国美电器控股有限公司。这成为此次重组计划中的另一重点。

　　重组后的中国鹏润将收缩原有房地产和证券业务，电器及消费电子零售将成为其压倒性的核心业务。

　　据张志铭介绍，此次中国鹏润收购的目标包括国美电器在北京、天津、深圳等22个城市的94家门店。按照国美的计划，至2006年，国美将再开传统门店96家，数码店478家。境外融资目的正是为大力投入这些业务。

　　昨天，中国鹏润复牌及发布相关公告后，股价随即飙升55%。(记者 刘映花)

　　内地首家体育品牌本月底赴港

　　李宁集团欲筹资5亿元

　　晨报讯 最早在本月底，内地体育用品集团之一的李宁集团将登陆香港，其首次IPO的目标约5亿元。据称，这将是内地本土体育用品专业公司首次在香港上市。

　　李宁集团是“体操王子”李宁退役后创办的公司。目前，李宁家族持一半股权。

　　此前已有消息称，李宁集团预计6月会到香港路演，上市的时间在二季度末至三季度初。

　　实际上，李宁集团的上市已酝酿许久。2001年底，李宁集团就悄悄完成了一次重要的私募——新加坡政府投资公司的子公司以不到2亿元的价格买走了其三成股份。(记者 焦立坤)

　　○ 纳斯达克方向

　　中国最大的即时通信商——

　　腾讯昨起在港公开招股

　　晨报讯 腾讯控股有限公司昨天在香港公开招股，招股价在2.77港元至3.70港元之间，共发行4.202亿股，这意味着该公司将最多筹资15.5亿港元(约2亿美元)。

　　根据这一价格区间，腾讯公司潜在市值为46.6亿至62.2亿港元。目前腾讯的发行市盈率被定在12至16倍之间，其最终发售价将于本周五确定。

　　当前，业内对腾讯的首次公开募股(IPO)普遍持乐观态度，毕竟腾讯控制着中国最大的即时通信社区QQ，上面“生存”着近3亿的注册用户。况且腾讯也越来越懂得如何从用户身上挣钱，仅最近的三个月，腾讯就已净赚了1.073亿元。

　　据悉，南非传媒集团Naspers下属的纳斯达克上市公司MIH(米拉德国际控股集团公司)，在腾讯中持股46.5%，而马化腾等腾讯的创业者持有相同的股权份额，著名风险投资商IDG持股7%。

　　业内相信，如果股市行情看好，马化腾等几大创业元老将成为继“陈天桥家族”后的又一个“亿万富翁团队”。

　　这个消息令QQ的对手感到恐慌，雅虎昨天在中国火速抛出功能更强大“雅虎通”，这个最新版在大部分国家都还没有推出；网易的“泡泡”昨天也展开了规模不小的市场活动。(记者 张旭光)

　　中国最优秀的手机门户——

　　空中网排队等候

　　晨报讯 中国优秀的手机门户之一空中网已在6月4日向美国证券交易委员会提出IPO申请，准备登陆纳斯达克，最多将集资1亿美元。

　　如果空中网上市成功，将是又一家创业成功的公司。空中网创始人周云帆此前曾缔造了ChinaRen.COM，并成功卖给了搜狐，在搜狐当了一段时间高级副总后，又“眼疾手快”地杀奔了手机娱乐领域。当时，没有人相信这个行业也能创造上市公司。(记者 张旭光)

　　最大中文搜索引擎——

　　百度开始热身

　　晨报讯 另一位年轻的创业者李彦宏也在高速逼近财富“磁场”。他于1999年底携风险投资回国创建百度公司，几年下来，百度成为最大中文搜索引擎。业内风传，百度计划9月份在纳斯达克上市。这个消息似乎是准确的，记者注意到，百度内部近期刚刚进行了一次大规模拆股，百度的老员工为此都很兴奋，深信这是上市的前兆。(记者 张旭光)