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中国石油化工股份有限公司(中国石化)昨日公开发行总额为人民币35亿元10年期固定利率的公司债券，公司对该债券的发行已于今年1月16日取得国家发改委的批准。
此次发行款项将用于甬-沪-宁进口原油管道建设、西南成品油管道建设，合成树脂产品结构调整技术改造和化肥原料调整技术改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技术改造)项目。
经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级。据中石化高层透露，本期债券已获得证券交易所出具的上市承诺函，发行结束后，发行人将积极争取本期债券在上海证券交易所上市，为投资者拓宽债券转让的渠道。
据业内人士分析，按照2002年的营业额，中国石化是中国最大的上市公司。截至2002年12月31日，中国石化的总股本为867.02439亿股，此次35亿元公司债券之于中国石化虽然数目不大，但极有意义。此次发行不仅可以提高中国石化目前资本结构中长期债务的比例，从而有利于增强中国石化债务结构的稳定性和进一步改善资本结构，还有利于公司拓宽融资渠道，构建股票、债券相结合的均衡融资结构。此外，上述发行款项投入的项目均有着良好的经济效益前景，有利于中国石化进一步降低经营成本、提高核心竞争力。
有专家认为，石油已经越来越成为一个国家不可或缺的战略能源。2004年中国对原油的需求量将首次超过日本，仅次于美国，成为全球第二大石油消费国，预计今年中国石油需求量比2003年增加6%，达575万桶。中国石化等中国能源企业不断提高自身核心竞争力，提高产业集中度、资源和市场的优化配置程度，以及可持续发展的程度，有利于提高在国际上的竞争力，同时逐步在我国海外石油战略中起到更重要的作用。
中国石化将对本期债券提供无条件不可撤销的连带责任担保，并聘请中国国际金融有限公司作为本期债券的主承销商，组织承销团对本期债券进行销售。本期债券发行采用向投资者零售、承销团自主销售和通过簿记建档集中配售相结合的方式进行，并从本日起开始接受投资者申购，申购的利率区间确定为4.55%-4.61%。具体申购办法已于昨日发布。
中国石化董事会秘书局财经信息处处长桑菁华告诉记者，此次发行是中国石化首次在资本市场进行的债券融资举措，也是中国石化继顺利发行H股、A股，实现纽约、伦敦、香港和上海四地上市以后的又一次重大资本运作。
本报记者王冰凝
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