中海石油在美发债获超额认购 认购率达14.2倍

　　本报讯中海石油美国东部时间15日在纽约市场发行的5亿美元债券吸引了71亿美元的巨额订单，认购率达14.2倍。记者从此次交易的牵头投资银行美林公司获悉，中海石油在美发债获超额认购，在美发债融资成功。

　　在香港上市的中海石油是中国主要的石油和天然气生产商，是中国第三大石油公司中国海洋石油总公司的子公司。此次债券发行分为10年期和30年期两笔，总额为5亿美元，同时 此次发债也是中国公司在美发行的第一笔30年期债券。美林分析师指出，中海石油的债券将成为今后发行30年期债券的基准。中海石油的这次债券发行为亚洲公司发行30年期债券开启了大门。

　　据投行透露，中海石油另外一笔发行额3亿美元的30年期债券的定价为97.393美元，票面利率5.50%，收益率5.682%。较同期美国国债高出118个基点。债券的60%将被分销给亚洲投资者，25%给美国投资者，其余分配给欧洲客户。投资者来源广泛，包括商业银行、基金经理，保险公司以及自营投资账户等。