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光大南京:中长线谁能跑赢大市

http://finance.sina.com.cn 2004年02月06日 11:26 新浪财经

  光大证券南京/叶剑

  周五四川长虹带领的数字电视概念股、以及本栏连续提示的“上海本地小盘股”、高速公路板块等表现突出。板块轮炒的迹象鲜明。投资人目前需要关注的问题是:不是哪个板块涨不涨的问题,而是长线谁能远远跑赢大市甚至翻番的问题。笔者认为,可能有下列三个长线的“翻番预选股板块”:一、“二线石化股”板块。扬子石化齐鲁石化等所以能够翻
番,一个重要的原因在于:随着经济的发展,尤其是汽车工业的高速发展,汽油、柴油等成品油供不应求的局面,只有趋紧而要缓解较难。原因在于:大型石化企业的建设,周期相当长;而汽车业由于汽车降价、关税还将下调、生产企业越来越多的同时,供应量和消费量都将大增。这就决定了未来汽车行业平均利润看跌的同时、消费量和人均汽车拥有量不断大增、同时成品油消费量大增,成品油供应继续趋紧。由于汽车业是2006年度前后进入供过于求,因此,成品油的紧张可以看到2006年度。这样看的话,石化板块将在相当长一段时间内受益。也即:汽车工业发展的受益者,长远看不是汽车工业本身,而首先是石化业。

  二、高速公路板块。原因与上类似。汽车业越发展、上路的汽车越多,高速公路的“钱途”越光明。而且高速公路业基本上是“坐地收钱”,收益的稳定性、成长性均上好。

  三、电力能源、电力设备。电力能源的紧张,同样预计将来维持到2006年度。这样电力、能源、电力设备的生产企业的“炒做”周期,不排除延伸到2005年度甚至2006年度。

  总之,选择炒做周期可能延伸到2006年度的行业,到其中寻找翻番预选股。至于石化板块,扬子石化、齐鲁石化等涨幅已经较高,可以优选二线石化股。至于未来可能受损于经济发展中的结构性调整的行业,可能有:钢铁(用电用焦大户)、航空(用油大户)、汽车生产企业(钢铁涨价、供过于求、以及的关税下调)。






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