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广州万隆成长投资顾问群
2003年我国电子信息产品产销量大幅增长(34%)，其中以通信类和元器件类企业增长最快。2004年，随着移 动新业务的不断出现、电信运营商(中国网通和中国电信)涉足无线市话及可能在移 动业务方面获得准入和两大移 动运营商新一轮网络升级将可能再次展开，2004年我国移 动通信仍将保持快速发展。同时，2003国内通信设备厂商产品出口大幅增长，其
凭借成本优势将会在国际市场不断扩张份额，无论是运营商还是设备制造商2004年都将保持较快的增长。
我国的电子元器件业经过将近两年的调整，2003年复苏势头强劲。国内宏观经济增长提速、下游产业复苏、世界经济复苏导致出口增长以及世界电子元器件业产能在近两年的低潮期并没有大幅扩张等因素将是此轮复苏能够持续。
法拉电子(600563)：连续14年居全国薄膜电容器行业第一名，中国唯一进入世界10大薄膜电容器生产商行列的公司。公司拥有核心技术，是国内唯一能自主开发片式薄膜电容器的厂家。片式薄膜电容器及铝金属化膜生产线技术改造项目上半年基本完成投资，下半年将增加产能。公司募集资金投入项目2005完成，届时将大幅提高公司产能(增长90%)，同时还将改善公司产品结构(市场供不应求的新产品投产)，提高产品盈利能力。随着行业的复苏和募资项目的投产，公司业绩有望较快增长。
中国联通(600050)：2003年公司的寻呼业务预计亏损10亿元，而2004年此项包袱将扔给联通集团，单此一项即可使2004年的每股收益增加0。07元。同时，随着CDMA用户数的增长，下半年CDMA业务亏损将大幅收窄，甚至能盈亏平衡，2004年将会实现盈利。联通巨资投入的CDMA项目在未来潜力巨大的无线数据业务方面占据先机，并可向3G平滑过渡，可在一定程度上扭转被中国移 动压着的战略劣势。
风华高科(000636)：目前公司片式陶瓷电容器产能世界排名第八。公司在不断提高产品生产技术，目前公司部分规格的产品已能应用于手机等通讯产品。随着世界电子产品生产向中国大陆的转移，预计公司可以获得更好的发展机会。目前公司的产量比高峰时已有所增长，只是价格下滑，随着行业的复苏，其产品价格将会不断上升，公司的业绩将会大幅提升。
京东方(000725)：在显示领域有很强的竞争力，STN-LCD产销量全球排名第5，VFD产销量全球排名第3，与松下合资的彩色显像管国内第二。通过收购进行产业链的纵向整合，提高市场竞争力。2003年1月收购韩国现代的TFT-LCD，获得TFT-LCD的知识产权，进入液晶显示的上游。接着，又收购全球液晶显示器出货量第二的香港上市公司冠杰科技的控股权，有利于公司TFT-LCD的销售。去年下半年以来，TFT-LCD缺货严重，公司的业绩将有大幅增长。
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