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孙森林/巨田证券
本轮的大盘反弹中，网络科技股、医药股、问题股轮番表演，也带动了大盘迅速从1307点回到1400点上方。但是由于节奏太快，大部分投资者都来不及调整仓位，没有抓住市场热点，在股指调整之际，正是投资者调整仓位之时，下一个热点会是什么呢？笔者认为，下一个市场热点有可能存在于两个板块之中。
一是东北板块，近日“东北办”即将成立的消息，让人们感受到了振兴东北的步伐在加快。据称，“东北办”的规格将参照“西部开发办”的规格，根据中央的习惯，这暗示着振兴东北的政策力度不会小于西部大开发，振兴东北的实际行动也即将展开，这为东北板块的一些个股带来了机会。首先是工程机械类的上市公司，因为要搞基础建设，就离不开工程机械，从采购成本、社会关系等方面，东北地区的上市公司都有较明显的优势，这类的股票如沈阳机床等。其次是钢铁类的上市公司，因为钢铁是重要的基建材料，未来几年的消耗量必然增长，能为钢铁类的上市公司带来收益；同时，东北地区的钢铁企业一般是历史较久的大型企业，社会负担较重，是改革与调整的重点，很有可能在政府的支持下甩掉历史包袱，轻装前进，公司业绩得以提升，这类的公司如抚顺特钢、凌钢股份、鞍钢新轧等。另外，近期一些走势较好的东北板块的股票也可以关注一下，如辽河油田、锦州石化、沈阳化工等。
二是“核心资产”，在此次大盘上涨中，基金重仓的核心资产基本上是毫无作为，主要是因为本次行情为市场游资发动，选择的又是超跌的网络科技股，这些都是基金摒弃的股票，所以在这轮行情中，基金有些无所适从，对行情的发展不能进行及时的判断，只有观望与等待，甚至利用股指的上涨抛售一些问题股。由于宏观望经济向好，基金重仓的股票明年业绩上升已成必然，基金不会放弃这些股票，再者，基金向来是市场的主力资金，不可能在行情发展中无所作为，所以，基金重仓持有的核心资产仍存在较大的机会，投资者可趁其调整之际建仓，享受由基金“抬轿”带来的快乐。
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