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首放板块掘金:港口股燃业绩浪战火

http://finance.sina.com.cn 2003年10月24日 18:55 新浪财经

  北京首放本栏上周准确预测有色金属板块、钢铁板块的上涨,周二推荐的钢铁黑马西宁特钢周三轻松涨停,周四再度放量大涨,两个交易日最高大涨19%,成功点燃钢铁股业绩浪行情,撬动周三大盘放量收出大阳线。

  钢铁股优良业绩周三掀起业绩浪行情,有色金属、贵金属等产品涨价有业绩增长预期的个股受到市场热烈追捧,与此形成巨大反差的是一些绩差个股回落、跳水没商量。在一半
是海水、一半是火焰的局部行情下,尤其是在鲜花与地雷的选股抉择面前,如何把握以业绩为核心的局部业绩浪行情至关重要。根据行业景气度等诸多方面分析,在钢铁板块之后海运和港口股有望再燃业绩浪战火。

  一、外贸强劲增长和海运价格的上扬成为拉动港口、航运股业绩稳健成长的有力保障。据海关初步统计,2003年1-9月全国进出口总值为6062.6亿美元,同比增长36.2%,其中:出口3077.0亿美元,同比增长32.3%;进口2985.6亿美元,同比增长40.5%,进出口顺差91.5亿美元,同比减少54.3%。9月份当月出口419.4亿美元,同比增长31.3%;进口416.5亿美元,同比增长39.9%。另一方面国际航运业正处于全面复苏的阶段,波罗的海散货运输指数(BDI指数)和上海航交所中国出口集装箱运价指数持续上升,带动了世界海运市场上扬,而近期BDI指数更是达到过去十年以来的历史最高位。显而易见进出口的快速发展无疑给航运、港口业注入了加速发展的强心剂,行业的高景气度同钢铁股一样将会成为助推股价走强的强大动力。

  研究中集集团中海发展的季报,中集集团每股1.118元的亮丽业绩,是目前季报业绩之最,风头完全盖过钢铁股。其季度显示得益于集装箱贸易量快速增长,集装箱需求依然强劲,公司主营业务收入比上年同期大幅度增长了91.81%,净利润也增长了35.07%。产品价格继续回升,产销量创历年同期新高。上半年累计销售集装箱562,283TEU,同比增长118.22%。中海发展受惠于钢铁、电力行业的快速发展,业绩比去年同期同比增长了83.39%,很显然航运、港口股以其优良的业绩,有望成为业绩浪行情的新兴中坚力量。

  二、港口法实施后,港口、航运业将成为外资购并多发地。我国港口吞吐量将以年均10%左右的速度增长,据预测2005年我国沿海港口吞吐量将达到20亿吨,而目前吞吐能力只有16亿吨,港口能力缺口很大中国最新实施的外商投资产业指导目录打破了外资比例不得超过50%的限制,允许外商在港口建设中控股、甚至独资。6月29日,经过全国人大常委会的最后审议,我国《港口法》正式颁布,并将于明年1月1日将正式实施。《港口法》明确提出,国营、私人和外商投资者在投资建设和经营国内港口时将享有相同的待遇。

  由于港口具有天然垄断资源的特性,同航运业兴衰密切相连,完全可以预期到时国内、国外资本对港口和航运业投资、购并将会非常活跃。近期粤富华稳健上扬很可能是受和记黄埔投资珠海国际码头有关,外资投资将使相关公司迎来新的发展机遇。

  三、航运、港口股中挖掘价值低估的黑马。两市航运、港口股数量有限,航运及其相关股有:中集集团、中海发展、中海海盛南京水运、天津海运、外运发展上港集箱中远航运等。港口股有:盐田港、天津港、深赤湾、营口港芜湖港重庆港九、粤富华、北海新力等。

  从主力运做上分析,航运、港口类个股是蓝筹股中“五朵金花“之外基金、的最爱,中集集团、盐田港、中海发展、天津港、外运发展、上港集箱、深赤湾等均有基金、券商等大机构重仓。目前由于盐田港、天津港、深赤湾等个股都累计相当涨幅,处于相对高位,对业绩成长性都有相当程度的体现。从挖掘黑马的角度还是深挖一些尚处于底部、业绩成长性具有潜力的品种可能更好。比如芜湖港(600575):公司旗下芜湖港为长江主枢纽港之一,拥有长江干线综合能力最大、功能最完善的煤炭中转码头和安徽省最大的外贸码头。年中转能力近2000万吨,季报显示由于国内煤炭市场需求持续上升,港口煤炭中转量出现增长,而且煤的运输利润高达60.25%,主营业务收入比上年同期增长10.44%,主营业务利润也同步增长,公司可持续发展空间相当看好。公司在股权运做方面题材魅力独具,芜湖市飞尚实业发展有限公司和自然人。正是这个芜湖飞尚收购了芜湖市另一家上市公司鑫科材料,而芜湖飞尚的母公司曾参与收购东百集团,芜湖飞尚一家公司在芜湖一地同时收购两家上市公司,而且都是总股本、流通盘适中的绝佳壳资源,很显然在适当时候会待价而沽,将来也不排除会有更强实力的大企业集团会入主公司,比如在明年1月1日港口法实施以后,外资和个人投资港口将享受国民待遇,公司未来身价显然看涨。而股价方面的题材又往往会牵动股价剧烈起伏波动,一不小心公司未来股价很可能出现强劲上攻。






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