野山:个股暴跌机会如何把握? | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年05月21日 16:02 新浪财经 | ||
上海金汇/野山 昨天和今天正虹饲料的表现,令市场心惊肉跳,探讨和咨询的电话不断。其实最近的世纪中天(000540)和正虹饲料(000702)两只暴跌股票,给市场带来了震撼,也一度带来机会。 世纪中天连续12个跌停板,股价从20多元跌到6元附近。观察盘面,有几个方面的表现值得研究。比如成交量,第一个跌停板,全天成交2418手,换手率仅为0.21%。首日跌停板,在过去的崩盘实例中,大部分是带量的,因为那只是大跌的开始,是从平台跌下去的,成交当然比较大。但是世纪中天不是,说明出问题的时候,盘中的资金都明白:大势已去。世纪中天的前5个跌停板,成交都是4位数(手)的小量。后来略有放量,依然是成交清单。显示盘中各方,都在歇斯底里,不计成本甩卖。 正因为如此,才有一跌再跌,连续12个跌停板的出现。 再看世纪中天12个跌停板每天的抛单。如果你每天都关注,你会发现,虽然跌了12个停板,但它上面的抛但却一直保持在七千万左右的数量,说明盘中各方已经失去理性,出货成了唯一的目标,手段和方法已经不重要。正因为如此,所谓物极必反,造成了市场的一个极好的机会。 假设世纪中天的第12个跌停板的打开是场外资金,我们可以这样理解:6元的股价已经很低,尤其是20多元一路无量下跌,各种均线太高,向上的“牵引力”越来越大,此时反向操作,吸货一把完成——避免了平时在别的股票上吸筹的那种艰难,而且向上拉抬也会及其容易。因为一下子吞下了市场上所有的“卖意”——剩下的少数流通盘深度套牢,再拉五六个涨停板对他们也没有意义。这样就举重若轻,可以将股价玩弄于股掌之间。 后来的表现正是这样,打开跌停的当天上涨20%,第二天一度接近涨停,两天最大升幅近30%。观察第一天的表现,主力仅用几分钟的时间吃进七千多万流通股,封于涨停,意图很明显,不让市场资金吸到便宜货,逼着你涨停板追进,涨停板追不到,明天大涨,让你只有在更高的位置吃进。你真正吃到货了,它的走势就会出现反复。因为主力的目的是自己赚钱,而不是陪你一起赚钱。相信,主力这种短频快的手法应该是很成功的。 正虹饲料就不一样。正虹饲料在第一个跌停板之前,股价走势坚挺,看不出有什么太大的异常。唯一值得注意的信号是,在几天的大涨之后,5月12日忽然缩量跌停,但没有引起市场的足够重视,盘中也没有什么恐慌的表现,跌停板上的压单也少得可怜。从这方面来看,好像并不是资金链断裂或者机构上市公司出了什么大问题。后两天,股价一度基本收复失地。有一个问题值得关注,就是其1578万股的内部职工股于16日上市。15日跌停板,应该与此有关。从15日开始,接连4个跌停板才打开,但是,从盘口观察,有几个方面值得研究。 首先是累计跌停板的数量只有4个,空方的能量还没有得到有效的释放。此时打开跌停板,参与的价值不大。果然,昨天的跌停板打开之后,学习世纪中天的模样,一路快速拉升至涨停板附近,但正虹饲料不是世纪中天,几分钟拉了上去,几分钟又打回原地。凡是跟进的散户都叫苦不迭。尾市忽然又强拉上去,给低位买进的股民一线希望,但是今天,又开出跌停板,你根本就卖不出去,明天将套牢所有跟风资金。 针虹饲料的这种表现是什么意图呢?一种可能是职工股的持有者(几年后的职工股,大部分都被机构“收拾”掉了)不是主庄自己,在上市前的合作中出了分歧,主庄不让他们任何高价买出的机会;或者,主庄已经与职工股的持有者达成协议,出货价格以及出货后的分配已经达成默契,故意打压下来。最悲观的可能是庄家借机出货,但可以肯定,庄家借职工股上市时候出货,是最不明智的。不过,今后的几天,如果封单达到数千万,就要小心,说不定庄家已经决心退出。 这两只股票的走势,其实是模仿了过去的中科创业和大连国际的走势。中科创业(000048,现名ST康达尔)2000年2月25日开始,连跌10个停板,后来打开,当时我在网上作操作比赛,及时追进,两天赚了29%。大连国际(000881)2001年6月4日开始跌停,第四个停板被打开时,我正在西安经济台做交流节目,有股民问能否像我对待中科创业那样追进大连国际,我当时就阻止了,理由和对正虹饲料的看法相似。 对付庄家的极端手段,一定要拿出极端的睿智来,否则损失起来,可以让你顿足捶胸。(与野山联系:ysv@21cn.net)
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