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专业基金代销机构浮出水面 凸显专业化优势

http://finance.sina.com.cn 2004年09月01日 10:19 证券时报

  □朱晴

  近日,中国证监会核准了天相投资顾问有限公司的开放式基金代销业务资格。天相投资顾问有限公司从而成为我国首家取得基金代销业务资格的证券投资咨询机构。对此记者对该公司有关负责人进行了采访。

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  据该负责人介绍,公司现在已处于积极备战状态,他们将大量扩充基金研究、培训及销售人员,公司在基金销售业务的人员方面总体将于近期达到40人左右规模,目前他们已有一整套详细的方案在逐步落实当中,并已经与部分基金公司进入了具体协议的商谈阶段。

  该负责人进一步指出,目前公司将主要针对机构客户进行基金销售。因为经过较长时间的积累,公司已具备一些独到的优势。第一,一直以来,公司从事的投资咨询工作已使公司拥有了相当多的机构客户资源,并通过长期的合作与其建立了充分的信任关系。第二,公司从成立开始就将基金研究作为一个重要的研究方向,并在相当长一段时期对大机构客户提供购买基金和构建基金组合的专业化投资建议。第三,长期以来,公司与全国大部分基金公司建立了良好的关系。从目前的反馈信息来看,许多基金公司目前普遍将基金代销公司视作有助于增加基金销售的一个新渠道,愿意委托天相投资顾问有限公司代为销售他们旗下的基金。

  另据他们介绍,目前经中国证监会同意,公司将暂不办理投资人认购、申购和赎回资金收取、划转,将由投资人和基金管理公司自行划转认购、申购和赎回资金的业务实施方案,因此,该公司在办理开放式基金代销业务过程中将不得收取、划转投资人的认购、申购和赎回资金。他们认为对基金代销公司来说,最怕的就是发生卷款而逃的恶性事件。因此如何彻底杜绝该类事件的发生可能是目前最为迫在眉睫的事情。现在公司的相关人员正针对各种各样的财务风险漏洞,进行相应的风险控制体系建设。但他们也表示,要真正做到防微杜渐,还必须在今后的代销过程中得到检验。

  对于已有专业机构开始销售基金的新动向,记者对基金公司相关人士也进行了采访,他们纷纷表示,这是一件好事,毕竟多了一条渠道,并表达了愿意合作的意向。招商基金的副总经理陈劲还特别强调,随着国内的富裕人群越来越多,今后中国的“财富管理”领域会蓬勃发展,而专业基金销售公司便会在其中找到自身的生存空间,而这类公司如要在市场上脱颖而出,必须体现“专业”二字,主要表现在三方面:一是具有专业的基金评价机制;二是拥有专业的理财顾问队伍;三是形成专门的绩效考核机制,从而构建专业的销售体系。

  南方基金的南部理财中心总经理曹毅也认为,就专业基金销售机构而言,一定要有自身的核心竞争力,比方说,目前一些券商及基金也在纷纷酝酿成立专业基金销售公司,而他们的核心竞争力在于渠道及专业化优势。但对一些纷纷希望上马表示要代销基金但并未有突出优势的公司,他则认为前景难测。


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