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【记者 刘彩娜 实习记者 李长琦 北京报道】
记者获悉，继中行发行次级债补充资本金后，建行近期也将发行100亿元次级债。
据介绍，建行将分期发行总额不超过400亿元的次级债券，次级债券所募集的资金将全部用于补充建设银行的附属资本，提高资本充足率，400亿元次级债券发行完成后，预计
建行的资本充足率将达到8%以上。这是继去年年底国家向建行注资225亿美元，为补充资本金又推出的又一重大举措。
本期债券包括50亿元10年期固定利率债券和50亿元10年期浮动利率债券两个品种。两品种的最终发行规模可根据簿记建档的结果在两者之间进行适当调整。发行人有权在第5年末选择是否赎回两品种债券。此外发行人可以根据簿记建档结果增加发行不超过50亿元债券。
本期固定利率债券前5年票面利率将通过簿记建档的方式确定，申购的利率区间确定为4.80%-4.87%。第五年末如发行人不赎回，则后5年的票面利率将在前5年的基础上增加2.8个百分点。本期浮动利率债券的利率等于基准利率与基本利差之和。基准利率为一年期人民币整存整取定期存款利率，并按年浮动。前5年的基本利差将在前5年基本利差的基础上增加0.75个百分点。
据悉，建行本期债券信用级别为AAA级，主承销商为中国国际金融有限公司，另有20多家金融机构参加了本期债券承销团。本次发行采用簿记建档集中配售的方式，在全国银行间债券市场面向法人机构公开发行。
专家分析认为，建行该期债券具有比较明显的三个特点：一是采用了固定利率与浮动利率相结合的品种设计，两品种组合能够充分满足不同投资者的需求；二是债券的赎回权配合利率梯度的设计明确地向投资者传递了发行人较强的赎回意愿，降低了本期债券投资期限的不确定性；三是债券发行后将在银行间市场上市交易，其流动性将有较强保证。
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