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客服必须以诚信为先
国泰基金管理有限公司是中国内地最早成立的基金管理公司，成立6年来管理着4只封闭式基金和3只开放式基金，为超过40万的基金持有人提供专业的金融理财服务。国泰基金也是业内最早成立客户服务中心的基金公司之一，目前在上海和北京设有两个专门的客户理财服务中心。
充分重视客户理财服务的需求
基金行业如何开展客户服务是一个新问题，国泰基金公司对此十分重视，不惜重金聘请了台湾一家著名基金管理公司的专家做专题的客户服务讲座。为深入了解公众对基金理财服务的需求，国泰基金公司聘请了国际著名的市场调查公司ACNielsen做专项的公众理财需求调查和分析，国泰的客户服务团队配合调查公司进行市场调查，在北京和上海等地举办了9场座谈会，在实地采取了近千个样本，针对投资者理财及咨询服务的需求做了详尽的调查和分析。历时近两个月的联合调查和后续分析初步确立了国泰基金客户服务的整体框架，锻炼了公司客户服务的队伍，也为进一步完善客户服务的体系奠定了扎实的基础。
努力提升服务的专业化水平
一支年轻的客户服务队伍面对投资者对基金理财的专业化服务，首先受到专业化挑战的是电话服务中心的人员。有位投资者打电话来咨询国泰金鹰(资讯 行情 论坛)增长基金的β系数为何只有0.85，是不是业绩不好，这位客服人员一下子懵了，开始婉转地解释金鹰增长基金业绩是如何稳定向上的等等，但这个客户十分顶真，他就是想知道β系数是什么意思，最后还是主管清晰地解释了β系数的含义。这个小小的β系数事件警示我们的客服人员要不断提升专业化服务的水平，光有亲切的声音是远远不够的，正所谓打铁还需自身硬。为此，国泰基金建立了较为完善的客服人员培训制度，这是一套建立在普华永道管理咨询公司构建的标准化流程基础上的培训制度，客服人员必须学习投资、研究部门提供的各种研究报告，熟悉提供给客户的各种咨讯报告和研究报告，每周进行客户服务知识学习和交流会。客服人员还不断加强自我学习，努力提升自我的专业化水平，更好地为投资人服务已经成为国泰基金客户服务团队的共识。
积极传播基金理财知识
在我国，证券投资基金作为比较新的理财工具被大众获知、了解和接受需要一个过程，在这个过程中，国泰基金公司的客户服务人员责无旁贷，不仅要为现有的基金持有人服务，还要为公众提供服务。无论在公司新基金发行期间还是在日常维护期间，客户服务团队深入企业社区，走进电台、电视台，宣传基金理财常识，进行投资者教育；宣传即将实施的《中华人民共和国证券投资基金法》的有关知识，宣传基金行业发展的前景。
国泰基金公司还积极利用其代销机构(银行和证券公司)强大的网点资源，联合举办各种理财讲座。一个周五的下午，浦东发展银行上海虹口支行理财中心主任紧急通知要在周六举办一场社区理财活动，当时国泰基金的客服人员恰好都已经有了安排，只有一位准新娘周末放假采购新婚用品，听到有这样的活动之后，她毅然决定放弃周末的采购计划，参加银行的社区理财活动。
不断完善客户服务体系
目前，国泰基金管理公司构建了较为完善的客户服务体系，通过自身的服务平台和代销机构的服务网络，为投资者提供每日、每周、每月、每季的动态资讯和研究分析报告，定期和不定期地举办各种理财活动、推介活动、投资者参观建议活动等，并率先推出了跨区域免长途费的4008888688电话服务、上门开户、主动电话沟通服务等便利于投资者的各项服务措施。
随着基金业的大发展，有更多的基金公司加入到行业中来，尤其是合资基金公司的加盟，带来了更先进的服务理念，更完善的服务体系，让更多的投资者和潜在投资者享受到基金行业专业理财的全面服务。随着公众和基金投资者理财知识的不断提高，他们也将提出更高的服务需求，对此国泰基金公司有着清醒的认识。国泰基金公司将虚心向同行学习，不断完善客户服务体系，提高自己的服务水平，推出更多差异化的服务措施，满足投资者的需求。(上海证券报)
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