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QFII相中“封转开”题材 花旗瑞银现身5家基金

http://finance.sina.com.cn 2004年04月01日 13:24 广州日报大洋网

  本报讯 截至昨日,封闭式基金2003年年报已全部亮相。虽然封闭式基金仍处于整体亏损状态,业绩远不如开放式基金的业绩那么靓丽,但54只封闭式基金中有5只受到了QFII(合格国外投资机构)的青睐。而它们的业绩表现多优于同期基金的平均水平。充满想象空间的“封转开”题材和封闭式基金的高折价现象可以说是QFII向封闭式基金频抛绣球的主要原因。

  业绩多优于基金平均水平

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  根据最新公布的封闭式基金年报,花旗集团和瑞银集团2家QFII现身5家封闭式基金10大持有人之列。其中,花旗集团持有基金同德基金鸿飞基金兴安共计3043.3845万份;瑞银集团持有基金汉盛基金金鼎共计1433.489万份。

  年报信息显示,QFII介入的这5只封闭式基金的表现均优于同期市场表现。除基金同德外,其他4只封闭式基金2003年的业绩也优于同期基金的平均水平。据了解,基金兴安、基金鸿飞、基金同德、基金汉盛和基金金鼎全年净值增长率分别为26.23%、25.29%、16.15%、23.81%和25.64%。而2003年上证指数上涨了10.27%,深证综指下降6.21%,同期基金的年平均年净值增长率为19.33%。

  而根据权威机构所统计的2003年基金收益率排名情况,除基金同德外,基金兴安、基金金鼎、基金鸿飞、基金汉盛分别以23.4%、22.86%、22.86%及21.22%的增长率跻身2003年封闭式基金收益率前20名的行列。

  显然,高折价率是封闭式基金的卖点之一。根据3月26日的数据,基金兴安的折价率为-20.87%。

  “封转开”高折价率是卖点

  日前,鹏华基金的总经理孙煜杨对目前封闭式基金存在的机会表示认同。据介绍,现在大家都热衷买开放式基金,反而忽略了几乎打了8折的封闭式基金,封闭式基金的新发早已事实上停止,因此这些老的筹码反而成为一种“稀缺资源”,从较长时间来看,封闭式基金的高折价现象必将被打破。

  而被QFII相中的封闭式基金是封闭式基金族群中的“小型号”者。据了解,在这5只封闭式基金中,除了基金汉盛是一只20亿份的中盘基金外,其他4只都是5亿份的小盘基金。

  业内人士分析,这一方面是因为小型基金的剩余期限较短,另一方面是因为存在“封转开”的预期。(记者 吴倩)


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