本年度最佳投资银行揭晓 高盛独占鳌头

2000年12月15日 21:27  新浪财经 微博

  我们在评选本年度最佳投资银行时,特地要求大公司客户不记名提交自己的意见。其中有一家大公司在意见书结尾处这样写道:"高盛充分显示了其出色的投资技巧,以其优质服务赢得了在亚洲的领先地位,并将我们的关系推上又一个台阶。"

  高盛衡量自己成功的标准是什么呢?这体现在它对这些重要客户的持续服务之中。因为如果第一次服务质量不好,客户就不会再登门。高盛是如何赢得回头客的呢?以中国移动[微博](China Mobile)为例。1997年10月这家公司上市时,高盛担任其新股的承销任务;1999年10月,高盛继续为其承销了20亿美元的股票;今年10月当市场状况变动剧烈的时候,尤其是电信板块极不稳定之际,高盛又为该公司承销了69亿美元的股票。同时,它还担任了中国七大移动网络购买案和沃达丰(Vodafone)对中国移动高达25亿美元投资案的咨询商。

  今年,高盛还担任了MTR价值13.8亿美元新股的承销任务,还被指定为其下月在全球发行6亿美元债券的联合主簿记人。

  此外,高盛自1997年6月以来为台积电(Taiwan Semiconductor,TSMC)提供了九次融资服务。今年二月,它为其进行了高达1.7亿美元的巨额融资服务,四月完成了2.07亿美元的融资,六月又完成了1.16亿美元的融资-堪称亚洲规模最大的非私有化股票发行案。同时,高盛还帮助台积电完成了对Worldwide Semiconductor高达64亿美元的收购。

  还有,和黄也是高盛的服务对象之一。今年它帮助和黄售出50亿美元的沃达丰公司的股权。它还是和黄购并印度电信公司的咨询商,并为和黄与Global Crossing的合资公司筹集资金达4.76亿美元。

  1999年1月,高盛第一次为Li & Fung公司进行巨额融资服务,今年又为其进行了两次巨额融资--一次在今年的三月,金额为2.5亿美元;另一次在九月份,金额为2.9亿美元。再如联想公司,高盛在去年为其融资1.21亿美元,今年二月再次为其融资3.69亿美元。其他公司如Far Eastern、宏基(Acer)和ASE等都曾受惠于高盛。

  所有这些信息表明:亚洲顶级的公司都一再向高盛求助。这些公司从事什么行业,这是无关紧要的。但只要牵涉到股权融资、债务筹资或是战略收购咨询,高盛都是亚洲蓝筹股公司在寻求资本服务时当之无愧的首选对象。但是,投资方并不是只钟情于那些挣钱快的大交易。

  当面对难度极大但又至关重要的交易,主要的决策人又必须判断哪一个投资商值得信赖时,高盛极可能会是他们求助的对象。在本年度最激烈的中华电信公司案的角逐中--这是亚洲最大的私有化案之一--台湾政府决定由高盛担任全球协调人的角色。这个事件的影响相当深远。亚洲政府在关键公司的私有化问题上都信任高盛,这是不争的事实。中国的例子就很有启迪意义。在电信和石油两大领域中,高盛都被选中为他们的公司股票上市担任第一个主承销商。这两家公司分别是电信行业的中国移动公司和石油行业的中国石油公司。

  中石油价值29亿美元的新股上市是一笔标志性的交易。当时,资本市场的外部环境极不理想,中国政府更是将这一举措视为国有企业改革过程中一个关键性的步骤,认为成败在此一举。高盛证券逾越了种种障碍,使得中石油成功上市,终于不辱使命。事实上,在其后的半年时间当中,中石油的表现也没有令投资者失望。高盛的信用经受住了考验。

  今年高盛证券承揽了37笔交易,其对象涵盖股票、债券和并购诸方面,涉及金额576亿美元。股票、并购和电信是今年市场的主题,高盛证券在这三个领域当中都表现出了卓越的能力。有趣的是,高盛证券在香港的办事处和李嘉诚的办公室同处一幢大厦之内。在整个亚洲,高盛证券拥有1379名工作人员,其中在新加坡、台北、汉城和香港等地从事投资银行业务的专业人员有155人。高盛证券在亚洲不断扩大业务,今年是该公司的亚洲年,高盛证券将全部精力都投入了这个崭新的市场。在对今年的大势进行了成功的解读之后,高盛证券将经营的重点放在了电信和中国的业务方面。迄今为止,高盛证券在亚洲出手不凡,无往不利。忠实客户、追求完美,高盛证券正在提升亚洲投资银行品质的道路上不懈努力。

本文涉及到的板块个股:

分享到:
保存  |  打印  |  关闭
猜你喜欢

看过本文的人还看过

  • 新闻季建业长期被传双规 港媒曝其多位情人
  • 体育欧冠-梅西扳平巴萨1-1米兰 切尔西3-0
  • 娱乐赵忠祥谈高薪:看我工资单?央视非暴发户
  • 财经人民日报刊文:房价上涨不能归于调控不力
  • 科技苹果发布iPad Air及视网膜屏iPad mini
  • 博客彪悍!成都女汉子半夜和男友打架(图)
  • 读书忘年之恋:李宗仁娶少妻婚后甜蜜(图)
  • 教育萌汉子千元打造最潮男生宿舍 国考报名
  • 钮文新:美国的失业率到底有多高
  • 王吉舟:湖南警方跨省抓记者大戏解码
  • 刘石:从央视乱批星巴克看定价误区
  • 张明:中国应如何多元化外汇储备
  • 周彦武:掠夺中产阶级的遗产税
  • 苏鑫:诺奖得主咋看中国房地产泡沫
  • 徐斌:未来你希望孩子移民哪个国家
  • 叶檀:房价上涨到令人绝望
  • 李迅雷:中国稳增长无助化解金融风险
  • 黄祖斌:中国没有征收遗产税的基础