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瑞银次贷亏损甚于预期 急引两战略投资人

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 02:00 中国证券网-上海证券报

  

瑞银准备引入两位战略投资人 资料图

    新加坡政府投资公司与一中东投资人将共同出资130亿瑞郎入股瑞银

  ⊙本报记者 朱周良

  继花旗之后,又一家陷入“次贷漩涡”的西方金融机构被迫向主权基金伸出了求救之手。欧洲资产最大的银行瑞士银行10日宣布,将进一步计提100亿美元的次贷相关投资损失,同时该行还计划向新加坡政府投资公司(GIC)和另一家中东投资人出售部分股权,以融资130亿瑞郎(约115亿美元)。

  亏损情况甚于预期

  瑞银在一份电子声明中宣布,预计公司第四季度和今年全年都可能出现亏损,而此前该行还预计第四季度可望扭亏为盈。瑞银先前曾披露第三季度出现近5年来的首次季度亏损,当季计提资产冲减高达46.6亿美元。

  在过去12个月间,瑞银的股价累计下跌超过20%,市值损失逾250亿瑞郎。受巨亏拖累,瑞银的CEO沃夫利、首席财务官斯坦迪希以及投行部门负责人相继引咎辞职,另外,该行

证券业务部门还裁员1500人。据称,瑞银董事长奥斯佩尔也面临很大的压力。

  “在过去几个季度,对于我们在次贷相关领域的最终损失到底有多少的猜测层出不穷,”瑞银的新任CEO罗纳在昨天的声明中表示,“现在这一切都清楚了。”根据分析师的平均预期,瑞银可能在第四季度冲减约26亿瑞郎的损失。

  据统计,今年以来,由于受美国次贷危机影响,全球的券商和银行迄今已宣布了约660亿美元的相关损失和资产冲减。瑞银10月底宣布,今年第三季度该行在固定收益证券和杠杆融资方面需要计提高达46.6亿美元的资产损失。受此拖累,三季度瑞银出现8.3亿瑞郎(约合7.12亿美元)的净亏损,为近5年来首次出现季度亏损。该行当时就警告说,未来可能需要进一步作出资产冲减。

  瑞银10月份还警告说,公司第四季度业绩很可能受到美国

房地产及抵押贷款市场持续低迷的打击,但仍预计可以勉强实现盈利。不过,在昨天的声明中,该行修改了这样的乐观预期,称第四季度乃至全年都可能出现亏损。

  受瑞银披露更多亏损的消息拖累,欧洲股市昨日早盘全线下跌,金融股再度成为重灾区。瑞银的股价一度跌近3%,而德国最大银行德意志银行则下跌1.4%。法国兴业银行也下跌1%。

  GIC或成瑞银主要股东

  和美国银行业老大花旗集团一样,不堪次贷危机冲击的瑞银也开始考虑从外部引资渡过难关。花旗在上个月从阿布扎比投资局获得了75亿美元的现金注入承诺,后者也将因此获得4.9%的股份。

  为了缓解当前的困境,瑞银10日宣布,将通过发行可转债的方式向两家机构融资,其中,新加坡政府投资公司将出资110亿瑞郎,另一家未披露身份的中东战略投资人将投资20亿瑞郎。

  GIC周一宣布,在其持有的可转债转换成

股票后,其持有的瑞银股份最高可能达到9%。和淡马锡一样,成立于1981年的GIC也是新加坡主要的政府投资机构之一,不过,该公司被认为比淡马锡还要神秘。

  业界盛传,被称为“亚洲最大及最神秘投资者”的GIC目前管理的资产超过千亿美元,已跻身于全球百家最大基金管理公司之列。GIC在世界各地的2000多家公司中有投资,其一半资金投在美国和加拿大,欧洲国家占25%,日本及东南亚国家占25%。

  据称,GIC目前有约200多名投资专家,其中新加坡人占60%。该公司在1995年即进入中国内地,是中国国际金融有限公司的发起股东之一。GIC成立之初由李光耀亲自担任主席,现任总裁为李一添,世界银行行长沃尔芬森曾被邀请担任GIC顾问。

  除了积极引资外,瑞银还宣布了其他节流措施,以扩充公司资本。比如,将2007年原定的现金派息计划调整为送股,由此将可省下44亿瑞郎。瑞银也计划重启原本打算取消的美国国债出售案,预计可筹得20亿瑞郎资金。

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