俄石油巨头Rosneft募资将超百亿美元

　　创全球IPO规模第五、俄罗斯第一的纪录

　　本报实习记者 周晰 综合报道

　　上周五，俄罗斯石油生产商 OAO Rosneft 首次公开其IPO 发行价为每股7.55美元，预计募集资金总额为104亿美元，创下全球IPO规模第五、俄罗斯第一的纪录。

　　同时，Rosneft的市值也达到了798亿美元，这其中考虑了因该公司旗下一些子公司少数股权整合而产生的股票换手。

　　据知情人士透露，一位富有的匿名个人投资者在此次IPO中购买了超过5%的股票，另外三个买家——英国石油公司(BP)、马来西亚的Petronas以及俄罗斯天然气生产商OAO Gazprom (GSPBEX.RS)旗下的银行子公司 Gazprombank 的认购比例也均超过5%。而此前准备入股30亿美元的中国石油天然气集团公司(下称“中石油”)可能得到5亿美元股票。

　　随着克里姆林宫逐渐收紧对

能源行业的控制，Rosneft已成为外国公司进入俄罗斯的重要途径。中石油和Petronas都急于在俄罗斯油田领域中争取一席之地，BP则于2003年在俄罗斯组建了合资公司，投资70亿美元，成为在俄罗斯石油公司中持股最多的外资企业。俄罗斯大型投资者也期待从这家能源旗舰企业中分得一杯羹，同时他们的追捧也确保了这次俄罗斯政府十分重视的IPO活动圆满完成。虽然本次IPO的需求极为强劲——认购总量达180亿美元——但被Rosneft寄希望于能够填补空缺的西方基金经理却因高昂的定价望而却步。“这是一场政治交易，更像是面向战略投资者的私募，而不像IPO。”为 K BC Asset Management Ltd.投资IPO的延斯·皮尔斯(Jens Peers)说。

　　此举正值俄罗斯即将主持G8峰会之际，G8峰会已成为克里姆林宫强调其石油业对全球经济贡献的难得机会。而有关全球加息浪潮可能引发投资者转投本地高收益产品的担忧对股市造成了沉重打击。俄罗斯基准RTS

股票指数上周四下跌4.2%，同时受到中东局势不稳等多种因素的打击，很多IPO计划都因此而先后搁置，Rosneft的发售几乎成了衡量投资者信心的晴雨表。