一群活跃于瑞士信贷第一波士顿(简称:CSFB)投资部门的高级主管在过去6个月内相继离职,如今他们携起手来,打算创立规模上十亿美元的私募基金。
据《华尔街日报》报道,如此一来,退休基金、慈善机构和富裕阶层就成了他们的潜在投资者,而身为瑞士信贷集团子公司的CSFB也准备推出一只新的私募基金,以提高对私营公司的投资和控制。
上述现象凸现了银行和证券公司在投资领域同BlackstoneGroup以及KohlbergKravisRoberts&Co等独立的大型私人资本运营公司竞争时面临的困境。与此同时,公众正密切关注这个新成立的名为DiamondCastleHoldings的公司与CSFB之间的竞争,以了解CSFB私人资本投资业务取得成功主要是同从事交易的专业人士有关,还是与依托母公司、利用了母公司的资源有关。
那些离开CSFB投资部门的主管们表示,他们没有自主权;此外,CSFB投资银行业务的利益与他们自身的愿望存在冲突。已辞职的迈克尔·拉杰说:“我们受制于金融投资部门。”他说:“我们所做的一切工作都要服从母公司的整体利益。我们想跳出投资银行的模式来证明自己。”
为机构投资者提供咨询和理财服务的HamiltonLane的主管马里奥·吉安尼利表示,近期许多银行和投资银行都削减了私人资本投资业务的规模。他补充说:“我们一向与投资银行下属的私人资本投资部门存在着竞争,这里面是存在利益冲突的。”摩根士丹利、摩根大通公司的子公司JPMorganCapitalPartners、UBSAG以及德意志银行或是放弃了私人资本投资业务,或是削减了此项业务的规模。只有高盛集团似乎没有受到同行的影响,其私人资本投资业务依然强大稳定。(来源:金羊网)
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