2004中国服装行业走势：竞争加剧 喜忧参半

　　［摘要］：2003年我国服装业生产保持持续增长的态势。但服装生产发展仍是以数量型增长为主，服装新增产量部分大多依旧是常规产品。行业内以低价位竞争为主，技术创新的竞争明显不足。国内高档服装的设计、板型和面料在很大程度上还需要依赖和模仿国外的技术。而品牌就是附加值，我国出口绝大多数是贴牌加工，使我国成为世界著名的服装加工厂而不是服装强国。没有品牌就只能赚取低廉的加工费，服装产业就只能在加工这个低层次上徘徊。同时今年各种贸易摩擦接连不断，预计今后我国服装产品受技术性贸易壁垒的限制而 产生的贸易摩擦将有的愈演愈烈之势。

　　2003年服装行业经济运行情况回顾

　　服装生产，持续增长。2003年我国服装业生产保持持续增长的态势。根据国家统计局统计，2003年1-11月份服装行业规模以上企业完成服装总产量为79.33亿件，其中梭织服装产量40.07亿件；针织服装产量38.45亿件。服装总产量和梭织服装产量、针织服装产量分别较2002年同期增长11.45%和8.46%、14.29%。国家统计局统计的各类服装中，增幅最高的是羽绒服装，2003年1-11月份比2002年同期增长35.21%；增长幅度最低的品类是童装，比2003年同期增长10.06%。2003年全行业实际完成梭织服装产量突破130亿件。

　　经济效益，快速增长。从企业效益来看，2003年行业规模以上企业依靠企业自身的资金、技术、设备优势，产品和市场多元化发展，经济效益在2002年大幅度提升的基础上保持持续快速增长。利润总额增长幅度为21.6%，高于2002年14个百分点的增幅。在纺织行业中是经济效益较好的行业，利润水平、资产运转率均高于纺织行业平均水平。2003年行业“资产总计”和“固定资产平均余额”两项指标继续增长；美伊战争和“非典”造成外贸渠道受阻，出口企业的销售成本大幅增加，包括运输成本和商品检验成本，使得行业“销售成本”和“销售费用”两项指标比2002年同期分别增加20.34%和21.75%，均高于“产品销售收入”的增幅。

　　服装行业是以小型企业为主体的，规模以上企业的效益状况不能完全代表行业水平。根据中国服装协会的调查，我国服装行业效益状况，地区之间、企业之间很不平衡，中西部地区和东北地区企业经营状况不如沿海和江浙等地区；绝大部分小型企业受大企业压缩外发订单、开工不足和服装价格持续走低等因素的影响，效益远不如大中型企业，行业内亏损面在继续扩大。

　　服装出口，增幅降低。据海关统计，2003年1～10月份服装及衣着附件累计进口11.69亿美元，比2002年同期增长4.96%，增幅低于2002年4.4个百分点。其中，梭织服装及附件累计进口6.39亿美元，比2002年同期增长1.88%，增幅低于2002年5.8个百分点。1～10月份服装企业衣着附件累计出口424.99亿美元，比2002年同期增长25.05%。

　　国内市场，增率较低。2003年1～11月份，社会消费品零售总额41106.3亿元，同比增长8.9%，高于2002年同期增长幅度0.1个百分点。多数商品类的销售均有较快增长。服装类、鞋帽类、针纺织品类属于增率较低的行业。

　　2003年行业存在诸多问题

　　2003年服装生产发展仍是以数量型增长为主，服装新增产量部分大多依旧是常规产品。行业内以低价位竞争为主，技术创新的竞争明显不足。国内高档服装的设计、板型和面料在很大程度上还需要依赖和模仿国外的技术。

　　品牌就是附加值，我国出口绝大多数是贴牌加工，使我国成为世界著名的服装加工厂而不是服装强国。没有品牌就只能赚取低廉的加工费，服装产业就只能在加工这个低层次上徘徊。

　　产品的整体质量水平面临市场的严峻考验。2003年二季度国家服装质量监督检验中心(天津)受国家质量监督检验检疫总局的委托，对儿童服装产品的质量进行了国家监督抽查，本次抽查共抽取103个企业生产的115种产品。经检验，其中有69种产品合格，46种产品不合格，产品合格率为60%。

　　2003年二季度国家服装质量监督检验中心(上海)受国家质量监督检验检疫总局委托，组织了对北京、上海、浙江、广东等13个省(市)的生产和流通领域的77家企业的77种女装产品进行了国家监督抽查，合格55种，产品抽样合格率为71.4%。其中，流通领域60家企业的60种产品抽样合格率为66.7%，生产领域17家企业的17种产品抽样合格率为88.2%。2003年服装的合格率水平是历年抽检中较低的。

　　我国服装行业复合型人才缺乏。缺乏能够进行品牌运作的企业高级管理人才，复合型的营销、管理人才，熟悉国际市场规则的外贸人才，特别缺乏的是能够把握市场的设计人才。

　　各种贸易摩擦接连不断，建立预警机制迫在眉睫。商务部公布的调查情况显示，我国出口产品遭受国外技术壁垒限制的损失惨重。以美国为例，2002年在美国海关被扣的中国进口产品有749批次，为各进口国之首，2003年仅到十月份，就有995批次中国进口产品被扣。美国如此，欧盟、日本等地区和国家也不例外。今后，我国服装产品受技术性贸易壁垒的限制而产生的贸易摩擦已有的愈演愈烈之势。

　　2004年中国服装产业喜忧参半

　　2004年，对国际经济形势的预测普遍优于2003年。2004年世界经济将继续复苏，预计世界经济增长率可望提高到3%，发达国家经济增长率将会升到2.5%，其中美国将达到3.4%，欧元区为1.7%。发达国家经济的增长将直接带动消费和贸易的增长，因此服装工业高速增长的势头将会持续。经济成长估计最为乐观的为美国，根据美国供应管理协会公布的调查结果显示，美国制造业者对未来一年经济前景的乐观情绪显著升温，认为2004年经济增长将“相对强劲”，预计2004年1月收入将增长5.8%，高于2003年的增长估计值2.8%。美国消费者信心也不断上扬。美国经济对国际经济将产生最为直接的影响。与此同时，日本经济也显现出明显的复苏。尽管欧盟对经济形势估计比较保守，但是依然认为从2004年或2005年起经济将逐渐走出低谷。另外，自2002年起主要货币汇率出现大幅下降趋势，欧元、澳元、日元、加元等货币的升值，客观上刺激了这些国家的进口需求，为服装工业的出口提供了有利条件。

　　随着国际市场一体化进程的加速，国际区域间合作得到了蓬勃的发展。欧盟是世界上最大的经济共同体，美国也积极与世界各地展开经济合作。我国也从与东盟自由贸易区的经济合作中获益匪浅。同时我国也在积极地展开中日韩合作的双边和多边的合作。与香港签订的CEPA也将对我国经济贸易产生深远的影响。

　　2004年是纺织服装配额取消前的最后一年，为了抓住2005年后自由贸易带来的机遇，发达国家的服装生产将继续向发展中国家转移。同时那些在传统的限额体系下发展起来的第三世界服装工业，如中美洲和加勒比国家，非洲撒哈拉以南的国家，将由于失去配额限制的优势遭到毁灭性的打击。这些国家的服装生产将会逐渐转移到具有绝对竞争优势的服装生产大国。由于中国政局稳定，经济高速发展，市场巨大，劳动力素质高、价格低廉，成为国外产业转移的首选。目前日本已将大部分普通服装的生产转移至中国，日本的纺织品也加快了转移的步伐。韩国企业也看好中国，向中国投资的热潮正蓄势待发。我国已经成为世界上最大的服装加工国，美国纺织业估计2005年以后，60%的纺织品服装生产将来自中国。但是发达国家仍旧凭借其资金实力、完善的市场网络、品牌、技术等方面的优势，继续主导着高附加值品牌的服装市场。

　　随着配额取消的日益临近，许多发展中国家都希望把握这个机遇，发展本国经济。越南、泰国、马来西亚、印度、巴基斯坦的发展中国家都把纺织服装工业作为振兴本国经济的契机，制定各种优惠政策吸引国外投资，采取积极措施促进本国服装工业的发展，在斯里兰卡、巴基斯坦、越南等国，服装出口占总出口额中的比重在近几年大幅增加，成为主要的出口产品。竞争加剧的直接结果是世界服装价格不断走低。

　　发达国家已经不能再用传统措施限制服装的进口，因此转而采用新的非关税贸易壁垒。2003年1月，欧盟修订了对第三国进口纺织品管理一般规则，并增加了针对中国的特保措施条款。2003年4月，美国又开始制定“中国大陆纺织品防卫方案(实施草案)”，该方案将以个案审理的方式来向美国公司提供“防卫”保护。秘鲁已经对我国纺织品提出保障措施，欧盟也在随时监视我国纺织品服装的出口动向。“中国威胁论”在美国被叫得火热，世界其他地区也随声附和。这些矛头直指我国纺织品服装出口贸易，保护主义直接阻碍着我国纺织品服装向国际市场迈进。

　　与此同时，各种以“绿色环保”为标志的技术性贸易屏障也成为纺织品出口的又一突出问题。比如，欧盟理事会通过了《关于禁止使用偶氮染料指令》草案的共同文件，禁止使用了偶氮染料，尤其是与人体接触的纺织品服装和皮革制品在欧盟市场上销售，以及从第三国或地区进口。此前德国的“生态性”检验已经导致我国至少15%的纺织品服装出口受阻。2002年，国外的技术性壁垒至少导致我国4亿美元的纺织品服装的出口损失。另外，以SA8000(社会责任认证标准体系)和美国制衣公会制定的“WRAP”(《负责任的全球成衣制造》认证)都对我国服装出口企业提出更高的约束和要求。(中国服装协会)