刘二海：移动互联网进入融合时代

上图为愉悦资本创始及执行合伙人刘二海（图片来源：新浪财经）

　　新浪财经讯 由中国经营报社举办的2015(第十三届)中国企业竞争力年会于12月9日在北京举办，主题为“决策时代：创造与变革”。愉悦资本创始及执行合伙人刘二海[微博]出席并演讲。刘二海表示，移动互联网与产业结合，正从信息、交易走向融合。融合时代已出现三类机会：共享经济、传感器扩展、产品组件。

　　以下为演讲实录：

　　刘二海：标题是中国移动互联网进入到融合时代，为什么讲这么一个题目，跟下一页很有关系，今天北京雾霾红色警报，大家都特别喜欢风，企业家也特别喜欢风，风口这个概念，谈的非常非常多。有人不太在意说我要做展翅的雄鹰，没有风照样飞的很快，但是没有一个人不喜欢风。尤其是甚至为了风，大家可以做风口上的猪，雷军[微博]先生就喜欢，你听他讲很多次，我就是风口上的那头“猪”。还有一些人讲，传统行业的人会想拥抱互联网，但是，从互联网出发，也会讲说，其实你见过传统行业人做互联网成功的吗？我们就是要颠覆你，其实你没有希望。这也是另外一个，当然摘VIE，做很多事情，这都有。

　　但是，涉及到一个主题，就是在今天这样创新创业的时代，到底科技给我们带来什么样的机遇和挑战？光说互联网来了，移动互联网来了，我觉得远远不够。能不能往下再看一步，到底发生了哪些事情，已经进展到哪一步了，我们光凭情怀，今天远远不够。介绍之前，简单介绍一下我自己，我从事创投12年，中国人的说法，钻研了12年，很多了。原来在君联资本做，今年和两个人一起合伙做了愉悦资本，我们也进行了大约8家公司的投资。过去我们投资可以看得到，比如汽车领域我们做的是神州租车，后来神州专车，变成神州的未来汽车，还有很多行业内非常出色的公司，像二手车拍卖公司，当然还有游戏领域。

　　另外刚才讲科技到底怎么影响到我们的生活呢？非常重要的一点，就是今天的移动互联网成为主推，主流人群所接纳。其实你仔细想，大约在十多年前，甚至在五年前，移动互联网是少数人的游戏，今天咱们花在微信上，花在手机上的时间，已经到多少了？而且原来用短信的人有多少人已经转到只用微信？所以，一旦主流人群都上网，你就可以在网上影响大家，而这个人数是多少呢？美国人口的2倍。所以这是非常非常重大的一件事情。

　　另外一件事情，也是非常相关的一件事情，就是手机成了所谓身外之物中几乎是最重要的一个。除了衣服饱暖之外，有个别人戴眼镜，你找不到任何一件东西，比手机更重要，离开你大约一米的时候，就感觉很焦虑，有很多人随时要跟你联系，其实也真的没有那么多人联系你，但是非常焦虑。而且它跟很多东西相连接之后，不只是手机，或者传感器跟手机相连接，变成影响到很多相关的产业。

　　另外，中国的一个特点是什么？刚才讲移动互联网，还有一个事跟美国不太一样，在中国有另外两个纬度，除了我们说的新模式和科技以外，产业仍然有巨大的空间，而且社会在快速的发展。也就是说，硅谷经常谈的从0到1，在国内不只是从0到1，还有产业，比如举例汽车，底特律在美国破产了，很难在硅谷再投资汽车，你可能投资特斯拉[微博]，投资Uber，投资自动驾驶，但是很难再有一个二手车拍卖，或者二手车的卖场，或者相关的汽车信息的公司。所以，在中国有更多的机会。这也是可以看到，一面是行业，汽车、金融、医疗，另一面是各种各样的技术和模式。所以，说到这儿还不够，因为还是比较宽泛。到底科技跟这些产业采取什么样的方式呢？我这儿有一个千层饼，说在美国这个产业中，高科技和传统行业有明显的界限，在硅谷它就不是在底特律，这个创新，传统行业下面有高科技，更新的高科技，而在中国不是，中国传统行业明显不发达，我说发达，你不会还想着吃三聚氰氨的牛奶，瘦肉精的火腿，还看着这么多雾霾，钢铁、很多因素造成，说明传统行业不发达。所以产业结构，形成像千层饼一样的结构。

　　我分成五类：第一、科技公司。争得可以是游戏、社区、通信，我们所谓经常说TMT这些公司。第二、可以看到它是科技公司，但是它有传统行业的特点，它实际上是媒体和交易的平台，但是它在汽车领域。也有像智联招聘这样的公司，像WISH这样电商的工资，这些公司是在行业中。还有第三、第四类的，实际上是产业化的。比如说租车行业，并不是租车是高科技行业，很难这样讲。还有我们做的蛋糕公司，我相信在北京、上海的很多朋友会吃，它毕竟是蛋糕，他受这个行业的影响。还有新模式，包括神州专车，包括Uber，你不能说它是真的高科技，但是它拥有新模式。

　　所以，不同的公司，有不同的特点，如果你是创业公司，你在创业，举例来讲，原来前几年，像凡客这样的公司，大家也可以看到，你说它是个高科技公司吗？他很可能更应该把它定义成第三类公司，它是个产品公司。没有人会因为从网上买一件东西，就可以忍受其产品质量不满足你的需求。你产品做不好，你赶不上优衣库，或者不能有新特点，你也很难胜。租车的公司，如果车辆不好，服务态度不好，你从哪儿来的？所以，光说科技跟传统行业相结合，这句话到底结合在哪个地方？不同的行业，不同的阶段，有不同的特点。有这张图，你去分析你的行业，不管是你的传统行业，还是高科技行业，你就会知道它相应所需要的能力，而不简单笼统的说，我是一个弄互联网的，我是一个科技公司，那远远不够。

　　再往下我们看到的一个是什么？整体来讲，移动互联网在改造所有大的行当。你可以看到基础设施，基础设施包括手机，包括浏览器，这样的机会基本上差不多了。第二类，我们称之为核心的TMT项目，这里通信、社区、媒体，也是前年涌现非常多，机会逐渐在减少。第三类，跟其他行业相结合，包括汽车，我们做了很多，地产公司现在也有，美国有人做小租、短租，也有医疗很多行业。

　　我们进一步说一下刚才讲的跟产业相结合，到底结合到什么程度？我认为从前一个阶段，信息层面的结合，基本上已经告一段落。就是我做一个网站，然后把某行业的信息过来，交易的事情也进展到相当的阶段。很多信息的网站，开始向交易方向转型，比如搜房，信息变得远远不够，当然交易里还有很多很多公司。

　　我更重要的今天想讲的是现在进入到第三个层次，融合阶段。它是个交易，但是渗透到整个过程。还有比如像小租、短租，你是从网上租房，分享经济过来，但是不简单的说，你不做交易，它对差别质量，还有做控制，提供一个完整的服务。我再进一步把融合部分跟大家分享，融合部分，这个例子是说，在交易里面，一直在往上走，有人能想象交易，网上卖汽车吗？前几年的时候，去年左右，我们那时候卖卖书，怎么可能想到卖车呢？甚至大件的3C产品，京东上开始卖，但是很多年前，人们不会想到这件事情。所以，交易的渗透几乎渗透到所有的门类，都在网上做交易。二手车，B2C的卖场，可以在上面选择二手车，在北京告诉你有28000，昨天的这么多二手车选择，可以选一种型号，奥迪，或者帕萨特，或者某种车，选完了之后，可以看到很多，颜色是什么，这边有相似款，各种各样的信息给你，给你做保险，养护，等等一系列的事情给你做完。这在过去是难以想象的。

　　所以，交易渗透到几乎所有的品类，当然现在还在渗透，跨国电商也在做，生鲜也在做，汽车在做，汽车下面的乘用车也有人在做，报废汽车也在做，几乎渗透到所有的领域。基础架构在渗透的过程中，加以渗透基础架构的不完善，在中国创新中是非常重要的一条。这里说的比如像京东的大件物流，当年做不到大件物流，它把大件物流做完了，交易就渗透到我3C产品，渗透到很多大件物品里面去了？还有阿里巴巴[微博]支付宝[微博]，买家、卖家，C2C支付，所以，在交易渗透的过程中，这些环境因素起到非常非常大的作用。

　　本来这个标题是什么？是融合时代的案例之一，叫做共享经济，举的是小猪段组的例子，这是一个运动员，一部分是花房，花房旁边有一件房，他把这件房拿出来出租，做短租，透过小猪短租这样的平台，像在携程上住宾馆一样，到小猪短租平台上，搜索在北京，找到他的这间房，比如这间房子500块钱，你下了单，进行交易。到指定的时候，你去到我们这位女孩的阳光房，就可以在那儿住了。现在尤其是很多人独家的时候，或者有的时候去医院，要住几天，很多人住，或者想找一个特色的地方，宾馆都一样，想找一个特色地方的时候，这种其实非常的快速。实际上仔细想，这也对房地产的存量市场，你交易可以卖更多的房，现在很多人有很多房靠价格增值，越来越慢，怎么办？也得把它出租出去，让服务赚更多的钱。所以，这个标题我们实际上说的是融合时代类型之一，是共享经济。当然，共享经济有很多，我举的小猪短租这个例子。

　　第二、实际上指产品组件。就是说，这首移动互联网成为另外一种产品组件，这里举的例子，是途虎养车，这是途虎养车的APP，下载完了，上面可以做保养，换车轮，一交钱，可以到指定地区做保养，它和线下认证的10000多家店做的合作，轮胎送到门店，门店帮你做所有的安装。所以，这并不是简单的O2O，线上有一个订单，然后弄到小店去了？那不是，是说我把产品打包好，小店给你做了安装，而且我对他做了认证，我提供的是一种服务，为什么我说移动互联网成为这个组件呢？而不是简单的O2O倒流呢？它不是倒流，它是组件。所以，O2O是把它放在交易层面，我们说从信息层面，从交易进入融合，融合第一个我们讲的是分享经济。第二个是产品组件。

　　第三个例子，是传感器。这里举了Square  Inc的例子，手机上装了一个小东西，一刷卡就过去了，像一个移动POS一样，但是里面增加了非常非常多的管理，有人做手环，有人做运动健身的，基本上都属于我说的第三类。

　　我刚才举的这几个例子是说，我们光说科技改变传统行业，传统行业吸纳互联网远远不够，用五种形态在这里面，我们又说科技跟传统相结合，有信息、交易和融合。现在正在从信息交易走向融合，融合的三个例子，一个我们举的是共享经济，另一个我们举的是产品组件。第三、举的是传感器的扩展。

　　这块简单的说一两句结束这个演讲。这个标题本来是说，为什么传统行业拥抱互联网的难点，难点在什么地方？举了几个，一个是速度。软件的更新速度，可能一天，两天，三天就是一个版本，速度非常之快。另外，激励机制。有股权激励，你在很多制作业中很难有，包括决策机制，一般老板说了算，可是在创业公司中，在这些创新公司中，往往是产品经理，往往是一线的人在做决策。还有学习能力，新战略和资本，这几个方面，都导致传统的公司在进入到新经济的时候遇到困难，并不是说你不行，是说如果你这些东西不去把它更新，你很难真正的拥抱互联网，拥抱移动互联网。这也就是为什么现在成功率很低的一个原因。

　　最后，总结一下。移动互联网和产业相结合，正从信息、交易走向融合，我觉得这是一个融合的阶段。还有，中国“千层饼”和美国的“匹萨饼”不太一样。融合时代已经出现三类机会，共享经济、传感器扩展和产品组件。最后一类，我也特别感到很重要的就是由于中国传统的行业不够发达，所以网络和传统相结合，可能出现更大的公司，这个事情像阿里那样的公司，是由于传统零售业不发达，还有很多公司是这样，因为本身行业不发达，你进来之后，把行业也发展了，又有新的扩展，出现更大的市场。最后，是我们公司的，我们的标题没有了，标题说创业维艰，愉悦相伴，让时间成为朋友，谢谢大家！

　　姚长盛：今天谈了很多，像企业家、消费者、机构、个人，投资家的没有问，我们问一个特别重要的问题，为什么资本的名字叫愉悦？我们也想了解一下投资人的心态是什么？

　　刘二海：实际上是两个意思，第一个意思，其实人终极的追求不是财富，不是成功，是愉悦。

　　姚长盛：这都是有钱人说的。

　　刘二海：第二、真的就是创业维坚，愉悦相伴，其实创业是非常土的事，我们这些投资人所扮演的角色，往往是一个陪伴，用时间陪伴，所以说这两条，创业维坚，愉悦相伴。

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