刘永才：各位老师好，我叫刘永才，做股票做了15年左右。我原先25、26岁的时候，那时候没有什么钱，只有2、3万，到了30岁以后，我存了一些钱，存了10多万，就专心做股票，做到现在这十年翻了几十倍，大概5、6百万。一直做股票，什么都不做。我谈一下做股票的问题，做股票如果当做职业，你要用钱，这是一个很具体的问题。为什么很多散户最终挣不着钱？就是因为他没有充足用的钱，所以很不容易积累这个财富。我觉得自己投资，我也是做短线的，不过我的方法有点不一样，我是先把整个趋势看清楚是牛市到来的时候，我会先把自己熟悉的票研究一遍，反复赚差价。还有买票的方法是先要知道这个股票未来三五年的发展的趋势，都是炒这种题材，反复在里面做。我的做法是不追高，等机构来捞我。我看到机构进去以后，反复高抛低吸，一路持有。这种操作方法风险很小，几乎输的几率很小，只是以时间换空间，要很长的时间。可能比他们赚的速度慢一些，反正我觉得这个比较稳健。做了股票，我一般收盘3点以后复盘3个小时，吃完晚饭再看3、5个小时，再找盘面的感觉，每个热点和每一个股票的领头羊首先要看清楚。有些人不喜欢看领头羊，看领头羊有一个好处，代表这个板块启动。你不愿意追这个领头羊可以，看第二位和第三位，很好追进。领头羊来得很快，你判断好这个领头羊以后，做起来比较方便。

　　我自己认为做了十多年，做股票没有什么复杂性。他们说巴菲特这些，还有所为的索罗斯，其实他们最大的优点就是成长以后，做到一个基础以后做起来就比较容易了。很多现在炒股的人，90%都输钱，是因为牛市都赚钱，熊市他们不知道，所以甚至亏了。其实做股票，一旦趋势发生变化，熊市来了以后，你就坚决不要去炒，就去耍，去休息。股市其实是有规律的，每三年至五年都是有一波行情的，因为炒股很多人都需要吃饭。所以，股市有一个规律，三年一小，五年一大，这是要分析出来。

　　第二，炒股最好用多余的钱，这样炒起来心态好。炒股最重要的是心态要好，心态不好也会影响你的操作。有时它调整你不懂，反而卖了上去又拉上去。这是技术问题，是买卖点很关键。一般买点很重要，卖点也很重要，这两点掌握了，一般炒股真的还是简单。

　　莫泰山：你3、5个小时主要做什么工作？

　　刘永才：看前涨的50只就有感觉了，就知道这个盘面是怎么回事。

　　莫泰山：分析涨的50只的板块属性还是K线？

　　刘永才：高的50只热点就出现，跌的50只就是冷门，我每天操作就是找冷门，每天看后市，跌得最凶的10只票，每天看都有规律，它跌到一定的时候，你观察一个星期或者是十天，它见底以后，一般地量很重要，一般放巨量在高位几乎是短线见底，其实很简单，这是量的判断。跟庄也是，一个庄家进来先拉30%、50%，然后要回洗，然后地量，无人问津，大家都忘记了，然后慢慢涨。我看了10来年，这对我来说无所谓，很简单。

　　我这个人本身是比较保守，比较稳健型的。

　　邓庆旭：我看您写的偏好是专注自己熟悉的十几只股票。我想问您一下，这么多年来，您去过这些公司看过吗？

　　刘永才：没看过，资料都是看的，就是显示的资料。你说的问题很重要，假设我很有钱了，有几个亿的时候，我绝对要到公司调研，这是很简单的道理。巴菲特之所以成功，是因为很有钱。因为我们很多人，90%的人要输钱是因为缺钱，很多人不懂。其实原理是对的，因为你没钱，你想赌一个，你没有了钱去，路被堵死了，怎么去？而且你去调研，本钱只有十多万、二三十万，也没有什么意义。

　　孙希坤：他的意思是我有钱了就会更有钱。

　　刘永才：不，我的意思是我有钱我方法上要变。假设我现在有几个亿，我就拿三分之一做短线，三分之一做波段做几个月，三分之一做长线。

　　孙建冬：我听了您的方法觉得不错，我有一个问题，你说做自己熟悉的股票，一年800多次的交易是怎么做出来的？第二个问题，对你的收益率贡献主要是什么？比如你的收益贡献，主要是有多少笔？是有少数交易贡献90%的收益，还是相对比较平均的交易贡献的？

　　刘永才：交易的利润怎么稳步推高，做你熟悉的股票，高抛低吸很重要。股票涨上去都有波动的，高点、低点都有。只要长期看你自己最熟悉的票，一定高点，不是绝对的，一定的高点就卖掉，不停反复买你自己熟悉的票，比较稳妥。

　　孙建冬：800多次交易里面，大概涵盖了多少只股票？你赚钱的提供多少只股票？

　　刘永才：我几乎没亏过，因为我出手的那些票必须赚，不能输。

　　孙建冬：你800多次交易做了多少只股票，贡献的部分是由多少只股票贡献的？

　　刘永才：我做一定是做熟悉的，如果再做，我要先分析盘。

　　孙希坤：去年你800多次交易，做了多少只股票？

　　刘永才：几百只，有几十只我很熟悉，主要是做几十只。

　　孙希坤：几十只里有多少贡献最大收益，还是都是平均一样。

　　刘永才：不一样，做股票还是运气，大智慧就翻了5、6倍，那是一部分，不是整体。

　　孙希坤：这部分股票在你40多只里占多少？

　　刘永才：十分之一。

　　孙希坤：四只股票挣的是最猛的，剩下30多只将近40只基本上是持平的？

　　刘永才：不是，每次都超越大盘，我做十多只股票的原因是有个配置方法，不是纯粹的短线，我是10来只配置，有可能有的涨了很好之后，高点产生就卖了。

　　孙建冬：刨除大智慧的贡献，前5只赚钱的股票大概贡献收益是多少？有你收益的一半吗？

　　刘永才：没有记，上半年是房产。

　　孙建冬：加起来能占一半吗？

　　刘永才：占一半。

　　银国宏：你说你有配置，一般持有的规模占你总资产多大比重？

　　刘永才：看得很准的话就是五分之一。

　　银国宏：最多就是一只股票占20%。因为你是短线，有没有尝试关注趋势性交易股指期货，有尝试过吗？

　　刘永才：没有。

　　银国宏：如果现在让你管一个亿的资金，你的方法会有改变吗？

　　刘永才：肯定有改变。

　　银国宏：怎么改变？

　　刘永才：拿一半做中长线。

　　银国宏：依据是什么？

　　刘永才：要看这个公司未来三年有成长性发展，要到公司调研，要看资料。

　　银国宏：现在有实践吗？

　　刘永才：能拿半年到一年以上。

　　银国宏：目前的资产组合里有没有拿出一点资金做实践？

　　刘永才：千八万资金太少了，只能做短线。

　　银国宏：没有做实践？

　　刘永才：想法有，但是因为我钱还没有上亿，上亿我就改变了。

　　孙希坤：刘永才讲每次亏损的时候都有杜门绝迹避免亏损，这是普遍性的，还是只有你自己能够使用？

　　刘永才：这个方法很简单，有可能你买股票被套了，低点的时候绝对有反弹，低点你要看准买入，拉回投资你买的买价，已经盈利了。等到市场好的时候再卖。

　　孙建冬：怎么解释在熊市怎么办？

　　刘永才：熊市我建议最好一般的人不要做，没有资本肯定输。

　　孙建冬：2011年的时候你到什么时候就没太做股票了？

　　刘永才：因为熊市我做得很少。

　　孙建冬：但是你也不知道它是不是股市？

　　刘永才：我真正做多就是牛市反弹到1600—3200，我翻了3倍、4倍，然后就是这次，一个大牛市，主要是这三个把握得非常好。

　　孙建冬：2011年你做了吗？怎么没做股票？

　　刘永才：做得很少，因为行情不好，我还是懂得行情。

　　孙希坤：孙老师的意思是你如何判断牛熊，判断自己该做还是不该做？

　　刘永才：肯定有方法。说也说不完，有自己的方法，判断一个熊市跟牛市的来临。

　　孙希坤：各位导师认为刘永才的这种方法，他的独门秘笈也好，配股的方法也好，是不是可行？认为这种方法是不是可以管理大规模？

　　你想跟哪位导师做私下交流？

　　刘永才：银国宏总。

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